Creare o modificare un servizio
Per rendere la pianificazione dei servizi semplice e rapida, è utile predefinire le specifiche dei servizi da fornire ai clienti. Utilizzando i record del servizio in Dynamics 365 Customer Service, puoi definire quanto segue:
La durata di un impegno di tipo servizio
Le risorse disponibili per l'impegno di tipo servizio, come utenti, strutture o attrezzature
Prima di poter essere pianificato con un impegno di tipo servizio, un servizio richiede almeno una regola di selezione e uno o più risorse, gruppi di risorse o team.
Creare o cambiare un servizio
Verificare di disporre del ruolo di sicurezza Responsabile, Vicepresidente, Responsabile aziendale, Amministratore di sistema o Addetto personalizzazione sistema oppure autorizzazioni equivalenti.
Vai a Interfaccia di amministrazione Customer Service o all'app Hub di Customer Service ed esegui i seguenti passaggi:
Nella mappa del sito, seleziona Pianificazione del servizio in Operazioni. Viene visualizzata la pagina Pianificazione del servizio.
Nella sezione Servizio, seleziona Gestisci.
Si apre la visualizzazione Servizi attivi. Puoi passare da una visualizzazione di sistema all'altra tramite l'elenco a discesa.
Esegui una delle operazioni seguenti:
- Per creare un nuovo servizio, selezionare Nuovo.
- Per modificare un servizio, aprirlo dall'elenco.
Immettere o modificare le informazioni nelle caselle di testo.
a. In Generale, immetti un nome e una descrizione per indicare le specifiche del servizio e descrivere il servizio. Specificare inoltre lo stato iniziale dell'impegno di tipo servizio al momento della creazione. Se l'organizzazione desidera approvare tutti gli impegni di tipo servizio prima di inserirli nella pianificazione, è possibile selezionare Richiesto o Provvisorio.
b. In Pianificazione, in Durata predefinita, selezionare la durata del servizio. che può essere modificata quando l'impegno di tipo servizio viene creato. La durata massima di un appuntamento o un impegno di tipo servizio è di 10 giorni.
c. In Frequenza inizio impegni, selezionare la frequenza di inizio degli impegni di tipo servizio. In questo modo, è possibile scaglionare i relativi orari di inizio.
d. In Ora di inizio selezionare l'ora in cui gli impegni di tipo servizio devono iniziare.
Nella scheda Risorse obbligatorie, definisci una regola di selezione.
Opzione Description Aggiungi regola di selezione Per aumentare il livello di complessità di una regola, è possibile aggiungervi una sottoregola. Aggiungi risorse A una regola di selezione è possibile aggiungere utenti, strutture, attrezzature o team come risorse. Aggiungi gruppi di risorse I gruppi di risorse sono costituiti da strutture, attrezzature o utenti che possono essere pianificati in modo intercambiabile. Nota
Un servizio per il quale non è stata definita alcuna regola di selezione può essere salvato, ma non sarà possibile pianificare tale servizio.
Quando si è pronti per salvare i dati, selezionare Salva.
Attivare o disattivare un servizio
Puoi rendere un servizio disponibile o non disponibile per la pianificazione attivandolo o disattivandolo.
Vedi anche
Panoramica della pianificazione del servizio basata su Unified Interface
Aggiungere strutture e attrezzature
Pianificare un impegno di tipo servizio
Utilizzare i siti per gestire le sedi presso le quali si offre il servizio