Condividi tramite

Instradare i record manualmente utilizzando la distribuzione unificata

  • Articolo

Multicanale per Customer Service offre una suite di funzionalità che estendono le funzionalità avanzate di Dynamics 365 Customer Service Enterprise per consentire alle organizzazioni di connettersi e interagire immediatamente con i clienti attraverso i canali di messaggistica digitale. È necessaria una licenza aggiuntiva per accedere a Multicanale per Customer Service. Per altre informazioni, vedere le pagine Panoramica dei prezzi di Dynamics 365 Customer Service e Piano tariffario di Dynamics 365 Customer Service.

Instrada i record utilizzando le opzioni Salva e instrada o Applica regola di gestione

Dopo aver impostato e abilitato un record per l'instradamento, puoi iniziare a distribuire un record manualmente, in uno dei seguenti modi:

  • Selezionando un record nella griglia della home page e quindi selezionando Applica regola di gestione sulla barra degli strumenti.
  • Aprendo un modulo di record e quindi selezionando Salva e instrada sulla barra dei comandi del modulo.

Nota

Il pulsante Applica regola di gestione non viene visualizzato nella griglia della home page delle attività.

Per instradare manualmente i record:

  1. Accedi all'app basata su modello.

  2. Seleziona il record che vuoi instradare nella griglia della home page e quindi seleziona Applica regola di gestione. In alternativa, apri il modulo di record e seleziona Salva e instrada sulla barra dei comandi del modulo.

    Viene visualizzata la finestra di dialogo Distribuisci caso.

  3. Seleziona Distribuisci. Il record viene indirizzato in base alla configurazione di instradamento del record.

Se la distribuzione unificata è abilitata, nella pagina Dashboard agente del servizio clienti, devi utilizzare la visualizzazione di sistema Casi disponibili per l'uso per selezionare i casi su cui lavorare.

Vedi anche

Panoramica della distribuzione
Configurare la distribuzione di record
Instradare automaticamente i record utilizzando il flusso personalizzato
Codice di esempio per attivare l'instradamento di record non di caso