Invita i clienti a unirsi a te su Teams per migliorare le tue conversazioni
Partecipare a una chiamata di Teams è una funzionalità che può consentire di avere conversazioni efficaci con i tuoi clienti. Durante una conversazione attiva, puoi spostare rapidamente la chiamata o la chat su Microsoft Teams. In Teams puoi condividere il tuo schermo, connetterti in video e connetterti da remoto con i clienti per offrire supporto più personalizzato.
Se disponi già di Teams, non sono necessari altri investimenti per utilizzare la funzionalità Partecipa a una chiamata di Teams. I tuoi clienti non hanno bisogno di una licenza Teams o di precedenti esperienze nell'utilizzo di Teams.
Prerequisiti
Verifica che siano soddisfatti i seguenti prerequisiti:
- Il tuo amministratore deve configurare Teams per il tuo account e abilitare la funzione Partecipa a una chiamata di Teams.
- È necessaria una licenza di Teams valida.
- Per invitare i clienti alle riunioni di Teams tramite e-mail, la configurazione della posta elettronica deve consentire la posta in uscita.
Utilizzare Partecipa a una chiamata di Teams
Puoi usare la funzionalità Partecipa a una chiamata di Teams quando sei in una conversazione attiva e in corso procedendo come segue:
Nel riquadro produttività, seleziona l'icona Partecipa a una chiamata di Teams. L'opzione per avviare una riunione di Teams viene visualizzata con il nome del cliente.
Accanto al nome del cliente, seleziona una delle seguenti opzioni:
- Icona collegamento: genera un collegamento alla riunione di Teams e lo copia negli appunti, in modo da poterlo inviare al cliente.
- Icona e-mail: invia automaticamente un'e-mail contenente un collegamento alla riunione di Teams all'indirizzo e-mail nel record del cliente.
Dopo l'invio del collegamento, il riquadro produttività visualizza un messaggio di conferma e richiede di partecipare alla riunione. Il messaggio include un timestamp della durata della riunione.
Seleziona Partecipa alla chiamata. Il collegamento si apre in una finestra del browser e ti chiede di aprire l'app Teams, se installata, o di continuare la conversazione con il cliente nel browser Web. Se ti disconnetti dalla riunione durante l'orario pianificato, puoi parteciparvi nuovamente utilizzando lo stesso collegamento nel riquadro produttività. Una volta trascorsa l'ora di fine, puoi creare un nuovo collegamento e invitare nuovamente il cliente.
Nota
- Dopo aver partecipato alla riunione di Teams, se eri impegnato in una chiamata vocale con il cliente, devi terminare manualmente la chiamata. La partecipazione alla riunione di Teams con il cliente non termina automaticamente la conversazione vocale in corso.
- Se registri la riunione in corso, la registrazione verrà salvata nel tuo database Microsoft 365, non in Microsoft Dataverse.
Come utilizzare Partecipa a una chiamata di Teams con clienti sconosciuti
Se sei in una conversazione con un cliente sconosciuto il cui record non è visualizzato in Customer Service e vuoi invitarlo a una riunione di Teams, devi prima individuare o creare il suo record.
Per individuare o creare un record del cliente:
Esegui una delle operazioni seguenti:
- Cerca il record del cliente: nella pagina della conversazione attiva vai a Cliente>Cerca un cliente> digita il nome del cliente, quindi seleziona Immetti. Se il cliente ha un record, questo viene visualizzato ed è possibile selezionarlo.
- Crea il record del cliente: se il cliente non ha un record esistente, puoi crearlo: Vai a Cliente>Nuovo record, quindi immetti i dettagli del cliente.
Segui i passaggi indicati in Utilizzare Partecipa a una chiamata di Teams per avviare la riunione di Teams.
Vedi anche
Configurazione di Partecipa a una chiamata di Teams
Usare le chat di Teams in Customer Service