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Personalizzare moduli di visualizzazione rapida

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Puoi personalizzare il modulo di visualizzazione rapida nella sezione passando ai rispettivi moduli di visualizzazione rapida ed entità. Di seguito sono riportate alcune delle entità rilevanti.

Card Entity Modulo di visualizzazione rapida
Profilo cliente Account > Moduli Profilo cliente
Profilo cliente Contratto > Moduli Profilo cliente
Snapshot problema Caso > Moduli Snapshot problema
Casi recenti Account > Moduli Casi per il cliente
Casi recenti Contratto > Moduli Casi per il cliente

La procedura seguente mostra come modificare il modulo di visualizzazione rapida Profilo del cliente dell'entità Account. Il processo è simile per altri moduli elencati nella tabella precedente.

  1. Accedi all'istanza di Dynamics 365.

  2. Passa a Impostazioni>Personalizzazione>Personalizza il sistema.

  3. Espandi Componenti>Entità>Account, quindi seleziona Moduli.

  4. Seleziona Profilo cliente, che è un modulo di tipo Modulo di visualizzazione rapida.

  5. Nel modulo, seleziona la sezione che desideri personalizzare, ad esempio aggiungere un campo e quindi, nel riquadro Esplora campi, fai doppio clic sul campo che si desidera aggiungere al modulo. Ad esempio, fai doppio clic sul campo Indirizzo 1: Tipo di indirizzo nel riquadro Esplora campi. Il campo viene aggiunto alla sezione.

  6. Seleziona Salva e quindi Pubblica.

Suggerimento

Per personalizzare un modulo di visualizzazione rapida, vedi Modificare un modulo di visualizzazione rapida.

Addetti alla personalizzazione del sistema multicanale
Personalizzare il modulo Conversazione attiva