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Accedere alla pianificazione nella Customer Service workspace e nell'Hub del servizio clienti

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Puoi accedere alla pianificazione tramite le app Customer Service workspace e Hub del servizio clienti.

In Customer Service workspace, seleziona l'icona + per espandere il menu per visualizzare un elenco di moduli, visualizzazioni e impegni, quindi seleziona Impegni di tipo servizio o Pianificazione per aprire la funzionalità in una nuova scheda.

Accedere alla pianificazione da Customer Service workspace

  • Impegni di tipo servizio

Visualizzare gli impegni di tipo servizio in Customer Service workspace

  • Pianificazione

Schermata della pianificazione delle risorse di servizio

Nell'hub del servizio clienti, la pianificazione è basata su Pianificazione risorse universale ed è disponibile nella mappa del sito.

Seleziona Modifica area. per passare a Pianificazione e accedere ai tipi di record dell'entità.

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Configurare record di entità nella nuova esperienza di pianificazione

Configura tutti i record di entità nella nuova esperienza dall'interfaccia utente.

Assicurati di disporre del ruolo di sicurezza corretto o delle autorizzazioni equivalenti. Altre informazioni in Gestire i ruoli di sicurezza nella pianificazione dei servizi.

Importante

Deve seguire l'ordine fornito nello scenario di pianificazione durante la configurazione dei record di entità nella nuova esperienza di pianificazione.

Nota

Tutti i record di entità possono essere configurati dall'interfaccia utente ad eccezione dell'impegno di tipo servizio.

Panoramica della pianificazione dei serviziDomande frequenti sulla pianificazione dei servizi