Informazioni di riferimento sul riquadro dei percorsi in tempo reale

Questo articolo descrive le varie funzionalità per percorsi disponibili in Customer Insights - Journeys. Per gli esempi completi di creazione di percorsi del cliente, vedi Creare un percorso basato su trigger e Creare un percorso basato sui segmenti.

Inizio del percorso

La configurazione dell'inizio del percorso consente di definire il modo in cui i clienti iniziano il percorso.

Percorso basato su trigger

• Trigger per avviare il percorso: i clienti iniziano il percorso quando si verifica il trigger selezionato.
• Ripetizione del percorso: consente di configurare il tempo in cui i clienti possono ripetere il percorso se si verifica di nuovo il trigger per iniziare il percorso. Puoi consentire ai clienti di ripetere il percorso o consentire loro di ripetere il percorso solo dopo un intervallo di ritardo.
• Escludi questo segmento: i membri di questo segmento non potranno iniziare il percorso. Questo è un modo semplice per escludere determinati segmenti di clienti dall'inizio del percorso, anche se hanno eseguito il trigger per iniziare il percorso.
• Tempi di percorso: consente di specificare la finestra temporale in cui i clienti possono iniziare il percorso. I clienti devono eseguire il trigger di inizio del percorso dopo l'ora di inizio per entrare nel percorso. Nessun nuovo cliente può iniziare il percorso dopo l'ora di fine. L'ora di fine influisce solo sul momento in cui i clienti possono iniziare il percorso. Se un cliente è già nel percorso, potrà continuare il viaggio anche dopo l'ora di fine.
• Gestione del profilo irrisolto: questa opzione è disponibile solo per i percorsi basati su trigger che hanno come target i profili di Customer Insights - Data. Ci vuole tempo per creare un profilo completo di Customer Insights - Data. Se il profilo completo non è disponibile nel momento in cui la persona attiva il percorso, può avviare immediatamente il percorso utilizzando i dati predefiniti o i dati del profilo mancante o attendere che il profilo completo sia disponibile prima di iniziare il percorso. Per comunicare correttamente con qualcuno senza un profilo, il trigger deve specificare gli attributi email (contactpoint_email) o telefono (contactpoint_phone). Vedi Creare un trigger personalizzato.
  Per percorso come l'invio di conferme d'ordine di acquisto, sia i nuovi clienti che i clienti esistenti possono attivare il percorso. Un nuovo cliente potrebbe non avere un profilo completo quando effettua l'acquisto. Selezionando l'opzione per avviare il percorso anche se il profilo completo non è disponibile, puoi assicurarti che i nuovi utenti ricevano la conferma dell'ordine senza dover aspettare. Tutti gli attributi del profilo per questi nuovi utenti vengono trattati come vuoti, quindi è importante includere sempre i fallback predefiniti nel contenuto personalizzato e nei rami degli attributi.

Percorso basato sui segmenti

• Destinatari: la proprietà destinatari ti consente di specificare il segmento di persone che iniziano il percorso. I percorsi basati su segmenti supportano i segmenti del marketing in uscita così come i segmenti creati in Dynamics 365 Customer Insights - Data. Il percorso utilizza i dati del pubblico in base al segmento selezionato. Ad esempio, se il percorso inizia con un segmento di marketing in uscita che contiene un segmento Contatti, il percorso utilizza i contatti come dati del gruppo di destinatari. Allo stesso modo, se il percorso inizia utilizzando un segmento Customer Insights - Data che è un segmento di Profili cliente, il percorso utilizza Profilo cliente come dati del gruppo di destinatari. Una volta selezionato un segmento di pubblico, tutti gli altri segmenti utilizzati nel percorso devono essere dello stesso tipo (segmento del marketing in uscita o segmento Customer Insights - Data).
• Escludi questo segmento: i membri di questo segmento non possono iniziare il percorso. La specifica di un segmento di esclusione consente di rimuovere chiunque dal gruppo di destinatari che inizia il percorso.
• Frequenza: consente di specificare se il percorso deve essere ripetuto.
  • Una volta: i percorsi una tantum vengono eseguiti una sola volta con un segmento statico di gruppo di destinatari. Ciò è utile per scenari come mailing occasionali inviati in una data specifica a un insieme fisso di clienti.
  • In corso: i percorsi in corso vengono eseguiti una sola volta con un segmento dinamico di gruppo di destinatari. Ciò è utile per scenari come le campagne di consolidamento in cui chiunque venga aggiunto al segmento di pubblico può iniziare il percorso non appena viene aggiunto al segmento.
  • Ripetizioni: questi percorsi si ripetono in base all'intervallo di tempo specificato. Ogni volta che il percorso si ripete, tutti i membri del segmento di pubblico lo percorrono. Se vengono aggiunti nuovi membri al segmento tra l'intervallo di ripetizione, tali nuovi membri eseguono il percorso solo la volta successiva che si ripete. Questo tipo di percorso è utile per scenari come i promemoria di rinnovo, in cui potresti voler inviare le persone a completare il percorso ogni volta che sono in procinto di rinnovare.

Fine del percorso

Per impostazione predefinita, i clienti terminano il percorso quando completano tutti i passaggi. Puoi impostare altri modi per consentire ai clienti di uscire dal percorso utilizzando trigger o segmenti.

• Esci quando si verifica un evento: i clienti che eseguono questo trigger escono dal percorso dopo il trigger. In questo modo è possibile rimuovere facilmente dal percorso i clienti che eseguono il trigger, in modo che i clienti non ricevano messaggi irrilevanti dal percorso. A tale scopo, è necessario valutare il trigger e interrompere il percorso esistente per il cliente. In alcuni casi, ciò può comportare che i clienti non escano immediatamente. Un modo migliore per assicurarsi che i clienti che attivano il trigger escano consiste nell'aggiungere un riquadro Attendi dopo il trigger e prima che il cliente continui il resto del flusso. Ciò può consentire il completamento dei processi necessari e l'uscita del cliente.
• Esci per segmento: i clienti che fanno parte di questo segmento usciranno dal percorso. Questa funzionalità viene spesso definita segmento di eliminazione e consente di garantire che i membri di questo segmento vengano eliminati dal percorso del cliente. L'uscita per segmento rimuove i membri del segmento da qualsiasi punto del percorso del cliente. Si tratta di un'opzione notevolmente diversa dalla proprietà Escludi per segmento all'inizio del percorso, che esclude solo i membri del segmento di esclusione dall'avvio del percorso.
• Termina in data: puoi impostare una data per interrompere l'accettazione di nuovi clienti nei percorsi. Dopo questa data di fine, i clienti che hanno già iniziato il percorso completano tutti i passaggi, ma nessun nuovo cliente accede al percorso. Se in precedenza utilizzavi il modulo di marketing in uscita legacy, questo comportamento differisce in quanto nel modulo di marketing in uscita i clienti a metà percorso si fermavano e non completavano i passaggi rimanenti dopo la data di fine.

Obiettivo del percorso

Gli obiettivi del percorso consentono di monitorare e analizzare le prestazioni del percorso. Puoi usare un trigger come obiettivo del percorso e misurare il successo del percorso in base ai clienti che lo eseguono durante il percorso.

Gli obiettivi di percorso ti aiutano anche a determinare il vincitore dei test A/B e a trovare il canale migliore per l'ottimizzazione del canale. Per ulteriori informazioni sull'utilizzo di test A/B, vedi Test A/B in Customer Insights - Journeys.

Invio di messaggi ai clienti

I percorsi dei clienti di Customer Insights - Journeys ti consentono di raggiungere i clienti attraverso vari canali, tra cui:

• Inviare un messaggio di posta elettronica
• Inviare un messaggio di testo
• Inviare una notifica push

Test A/B

I test A/B consentono di valutare quale canale o strategia di messaggistica dei contenuti si rivelerà di maggiore successo. Per ulteriori informazioni sull'utilizzo di test A/B, vedi Test A/B in Customer Insights - Journeys.

Ottimizzazione del canale

L'ottimizzazione del canale utilizza l'intelligenza artificiale per trovare il canale migliore per raggiungere ogni cliente e migliorare il coinvolgimento. Per altre informazioni sull'ottimizzazione del canale, vedi Utilizzare l'ottimizzazione del canale di runtime basata sull'intelligenza artificiale.

Diramazione del percorso del cliente

Ramo if/then

Il ramo if/then consente di ramificare il percorso del cliente in base alle azioni del cliente come l'apertura di un messaggio e-mail o il completamento di un acquisto. Il ramo if/then attende che il cliente esegua il trigger entro il limite di tempo specificato. Se i clienti eseguono il trigger, procedono verso il basso nel ramo Sì. Se il cliente non esegue il trigger entro il limite di tempo specificato, procede lungo il ramo no dopo che il limite di tempo è trascorso.

Ad esempio, puoi configurare il ramo if/then in modo che attenda l'evento Messaggio e-mail aperto su un messaggio e-mail inviato in precedenza. Se il limite di tempo è impostato su 1 giorno, il ramo se/allora attende che il cliente apra l'e-mail entro quel giorno. Se i clienti aprono l'e-mail nel giorno, procedono verso il basso nel ramo Sì. Se il cliente non apre il messaggio e-mail entro quel giorno, procederà al ramo No dopo un giorno.

Ramo Attributo

Il ramo dell'attributo consente di ramificare il percorso in base a vari attributi, tra cui:

• Attributi del cliente: è possibile ramificare il percorso in base agli attributi del cliente, ad esempio indirizzo o età. Il gruppo di destinatari del percorso definisce gli attributi da visualizzare. Ad esempio, se il percorso è per i contatti, vengono visualizzati solo gli attributi per i contatti.
• Appartenenza al segmento del cliente: è possibile ramificare il percorso sulla base di un'eventuale appartenenza del cliente a un segmento. Il pubblico del percorso definisce quali segmenti mostrare. Ad esempio, solo i segmenti basati su Contatti vengono visualizzati per i percorsi destinati ai Contatti.
• Attributi nei trigger: è possibile ramificare il percorso in base ai valori degli attributi nei trigger. Affinché i valori degli attributi vengano visualizzati, il trigger deve essersi verificato in precedenza nel percorso. Pertanto, puoi controllare solo i valori di attributo per un trigger che avvia un percorso basato su trigger o per i trigger utilizzati in un ramo if/then.

Il ramo dell'attributo verifica i valori degli attributi nel momento in cui un cliente entra in questo passaggio. Ad esempio, quando un cliente inizia il passaggio del ramo attributo, la condizione di appartenenza al segmento verifica se in quel momento il cliente fa parte del segmento specificato.

Suddivisione gruppo di destinatari

Il riquadro di divisione del pubblico ti consente di dividere il tuo pubblico per offrire un insieme unico di esperienze a gruppi casuali di pubblico. È possibile dividere per percentuale o per numero. Altre informazioni: Anteprima: Suddividere il pubblico in gruppi

Attiva un trigger personalizzato

L'attivazione di un evento personalizzato consente di attivare un evento personalizzato in qualsiasi punto del percorso del cliente. I percorsi aggiuntivi o i flussi Power Automate connessi all'evento personalizzato verranno attivati immediatamente quando un cliente raggiunge il riquadro. Ciò include trigger personalizzati utilizzati nei criteri di uscita, negli obiettivi e nei rami if/then per i percorsi.

Quando si utilizza un trigger personalizzato, è possibile scegliere quali dati inviare come parte del trigger. Puoi scegliere i dati del profilo del cliente (ad esempio, gli attributi del target destinatari come contatti, lead, ecc.) e i dati di altri trigger utilizzati nel percorso (ad esempio, gli attributi del trigger che avvia il percorso).

Ad esempio, un percorso di richiesta di finanziamento potrebbe avere vari passaggi che richiedono l'approvazione di un agente umano. Creando un percorso del cliente separato o flusso Power Automate per l'approvazione dell'eccezione del finanziamento, è possibile attivarla da vari punti nei percorsi della richiesta di finanziamento in cui possono verificarsi eccezioni. I dati inviati con il trigger possono essere utilizzati per popolare contenuto dinamico o come input per altre azioni di flusso.

Per ulteriori informazioni sull'attivazione di un evento personalizzato, vedi Anteprima: attivare un'azione al di fuori di un percorso.

Attendi

La fase di attesa mantiene il cliente nel percorso per il periodo di attesa specificato.

Importante

Il tempo massimo di attesa di un riquadro di attesa è di 90 giorni o 12 settimane. Il limite di tempo massimo si applica sia selezionando un periodo di tempo che impostando una data fissa.

Puoi configurare il passaggio di attesa utilizzando i seguenti parametri:

• Un determinato periodo di tempo: i clienti attendono per il periodo di tempo specificato (ad esempio, un'ora o un giorno). Il periodo di tempo inizia non appena i clienti entrano nella fase di attesa.
• Fino a una data e ora specifiche: i clienti attendono fino alla data e all'ora specificate. Se la data e l'ora sono già passate, i clienti procederanno al passaggio successivo.
• Fino a un'ora specificata da un trigger: per i percorsi basati su trigger, i clienti attendono la data e l'ora specificate da un attributo trigger. Questa configurazione è utile per scenari come promemoria di appuntamenti, in cui è possibile scegliere di attendere un giorno prima dell'appuntamento per inviare un promemoria. Le informazioni su data e ora devono essere incluse nel trigger che ha avviato il percorso per il cliente.