Aggiungere un'azione in un percorso

Questa pagina fornisce una panoramica di tutte le possibili azioni che puoi eseguire in un percorso.

Per accedere al dashboard Aggiungi un'azione, vai a Customer Insights - Journeys >Percorsi e seleziona il percorso desiderato oppure crea un nuovo percorso selezionando + Nuovo percorso. Per aggiungere un'azione nel percorso, seleziona + Aggiungi un'azione nel nodo Inizio percorso.

Tipi di azioni

All'interno dei percorsi in tempo reale, puoi avviare varie azioni. Alcune di queste azioni includono l'invio di messaggi, l'ottimizzazione del canale, le azioni condizionali, la suddivisione del pubblico e altro ancora.

Le azioni principali sono raggruppate in messaggi, azioni basate sull'IA, condizioni, attività e connettori. Puoi vedere tutte le azioni disponibili in ciascuna sezione di seguito.

Messaggi

Customer Insights - Journeys ti consente di raggiungere i clienti tramite funzionalità di messaggistica comuni come e-mail, SMS, notifiche push e altro ancora. Vedi le azioni di messaggistica comuni di seguito.

Indirizzo e-mail

Puoi inviare e-mail personalizzate per catturare l'attenzione dei clienti. Per ulteriori informazioni, vedi inviare un'e-mail.

Messaggio di testo

È possibile inviare un SMS da Customer Insights - Journeys iscrivendosi a un provider come Servizi di comunicazione di Azure, Infobip, LINK Mobility, Telesign, Twilio o Vibes e configurando Customer Insights - Journeys per l'uso del provider. Per altre informazioni, vedi Inviare un SMS.

Notifiche push

Puoi inviare notifiche push. I messaggi push ti consentono di trasmettere rapidamente offerte, messaggi o altre informazioni direttamente agli utenti della tua app. Per ulteriori informazioni, vedi Inviare una notifica push.

Altro canale

Puoi anche inviare messaggi tramite canali personalizzati per catturare l'attenzione dei clienti. Per ulteriori informazioni, vedere Creare canali personalizzati.

Azioni con tecnologia IA

Puoi coltivare messaggi specifici per i clienti in Customer Insights - Journeys attraverso azioni basate sull'intelligenza artificiale come i test A/B e l'ottimizzazione del canale.

Test A/B

I test A/B consentono di misurare quale canale o strategia di messaggistica di contenuto porta a un maggiore successo. Per ulteriori informazioni sull'utilizzo di test A/B, vedi Test A/B in Customer Insights - Journeys.

Ottimizzazione del canale

L'ottimizzazione del canale utilizza l'intelligenza artificiale per trovare il canale migliore per raggiungere ogni singolo cliente e migliorare il tuo coinvolgimento. Per ulteriori informazioni sull'ottimizzazione del canale, vedi Utilizzare l'ottimizzazione del canale di runtime basata sull'intelligenza artificiale.

Condizioni

Puoi impostare condizioni durante i percorsi dei clienti, ad esempio la pianificazione dei tempi di attesa in orari specifici, l'attesa di uno stimolo specifico da parte di un cliente, l'impostazione di rami di attributi o la suddivisione di un gruppo di destinatari per numero o percentuale. Vedi le condizioni disponibili di seguito.

Tempo di attesa

Il riquadro di attesa contiene il cliente nel percorso per il periodo di attesa specificato.

Importante

Il tempo massimo che un riquadro di attesa può attendere è di 90 giorni o 12 settimane. Il limite di tempo massimo si applica sia selezionando un periodo di tempo che impostando una data fissa.

Puoi configurare il riquadro di attesa usando i seguenti parametri:

• Un determinato periodo di tempo: i clienti attendono per il periodo di tempo specificato (ad esempio, un'ora o un giorno). Il periodo di tempo inizia non appena i clienti entrano nel riquadro di attesa.
• Fino a una data e ora specifiche: i clienti attendono fino alla data e all'ora specificate. Se la data e l'ora sono già trascorse, i clienti procederanno immediatamente al passaggio successivo.

Attendi trigger

Esistono tre tipi di condizioni per il riquadro attesa per trigger. Per il primo tipo di condizione, puoi specificare di attendere fino a quando un messaggio precedente nel percorso non ottiene un'interazione. Per il secondo tipo di condizione, puoi specificare un attributo trigger in una data e un'ora specifiche per i tuoi clienti. Per il terzo tipo di condizione, puoi specificare di attendere fino a quando una persona o un cliente non diventa membro di un segmento dinamico nel tuo percorso. Per ulteriori informazioni su questo tipo di condizione, vedi Attendere l'appartenenza al segmento. La configurazione del trigger Attendi per è utile per scenari come i promemoria degli appuntamenti, in cui puoi scegliere di attendere un giorno prima dell'appuntamento per inviare un promemoria. Le informazioni su data e ora devono essere incluse nel trigger che ha avviato il percorso per il cliente.

Serie

Invia una serie di messaggi fino a quando alcune condizioni non sono soddisfatte.

Diramazione del percorso del cliente

Esistono due modi per creare un ramo in un percorso:

• Ramo in base al fatto che sia stata eseguita o meno una determinata azione. Un esempio comune è la diramazione in base al fatto che il cliente abbia aperto o meno l'ultimo messaggio e-mail inviato. Questo tipo di ramo si ottiene tramite il riquadro Attendi trigger.

• Ramo basato su informazioni correnti come i dati demografici del cliente (ad esempio, il genere) o altre informazioni correlate (ad esempio, il livello del programma fedeltà). Questo tipo di diramazione si ottiene tramite il ramo Attributo.

Le principali differenze tra questi due metodi di diramazione sono:

Il ramo trigger supporta la specifica di una durata di attesa fino a quando non viene eseguita l'azione desiderata. La diramazione Attendi trigger supporta anche la diramazione bidirezionale semplice. Questo è il motivo per cui il riquadro viene anche definito "ramo if/then".

Il ramo dell'attributo non dispone di un accantonamento per l'attesa. Le diramazioni degli attributi utilizzano i dati disponibili al momento dell'esecuzione e consentono diramazioni a più vie.

Attendi il ramo trigger

Il riquadro "attendi trigger" (ramo If/then) consente di ramificare il percorso del cliente in base ad azioni personalizzate, ad esempio apertura di un messaggio e-mail o completamento di un acquisto. Il riquadro di attesa (ramo if/then) attende che il cliente esegua il trigger entro il limite di tempo specificato. Se il cliente esegue il trigger, procede immediatamente al ramo Sì. Se il cliente non esegue il trigger entro il limite di tempo specificato, procederà lungo il ramo No una volta trascorso il limite di tempo.

Ad esempio, puoi configurare il riquadro di attesa in modo che attenda l'evento E-mail aperta su un messaggio e-mail inviato in precedenza. Se il limite di tempo è impostato su un giorno, il ramo di attesa attende che il cliente apra il messaggio e-mail entro quel giorno. Se il cliente apre il messaggio e-mail entro quel giorno, procederà immediatamente al ramo Sì. Se il cliente non apre il messaggio e-mail entro quel giorno, procederà al ramo No dopo un giorno.

Anteprima: Attendi l'appartenenza al segmento

Importante

Una funzionalità di anteprima è una funzionalità non completata, ma disponibile prima della release ufficiale, in modo che i clienti possano accedervi anticipatamente e fornire commenti e suggerimenti. Le funzionalità di anteprima sono per uso di produzione e possono essere funzionalità limitate.

Microsoft non offre supporto per questa funzionalità di anteprima. Il supporto tecnico Microsoft Dynamics 365 non sarà in grado di aiutare in caso di problemi o domande. Le funzionalità di anteprima non sono pensate per l'uso in produzione, in particolare per elaborare dati personali o altri dati soggetti a requisiti di conformità legale o normativa.

La funzionalità di attesa per l'appartenenza al segmento consente l'esecuzione di set di azioni più complessi oltre a un singolo trigger. Ad esempio, potresti voler creare un ramo in base a quanto un cliente ha speso per più transazioni in un periodo specifico. In questo scenario, anziché attendere un trigger specifico, puoi semplicemente definire un segmento dinamico come "grande acquirente" e attendere che il cliente diventi membro di quel segmento.

Ramo Attributo

Un ramo attributo consente di ramificare il percorso in base a vari attributi, tra cui:

• Attributi del cliente: puoi ramificare il percorso in base agli attributi del cliente come indirizzo o età. Il pubblico del percorso definisce gli attributi da visualizzare. Ad esempio, se il percorso è per i contatti, vengono visualizzati solo gli attributi relativi ai contatti.
• Appartenenza al segmento del cliente: puoi ramificare il percorso in base al fatto che il cliente faccia parte di un segmento. Il pubblico del percorso definisce quali segmenti mostrare. Ad esempio, vengono visualizzati solo i segmenti basati sui contatti per i percorsi destinati ai contatti.
• Attributi nei trigger: puoi ramificare il percorso in base ai valori degli attributi nei trigger. Affinché i valori degli attributi vengano visualizzati, il trigger deve essersi verificato in precedenza nel percorso. Pertanto, puoi controllare solo i valori degli attributi per un trigger che avvia un percorso basato su trigger o per i trigger utilizzati in un ramo di "attesa del trigger".

Il ramo degli attributi verifica i valori degli attributi nel momento in cui un cliente compila questo riquadro. Ad esempio, quando un cliente compila il riquadro del ramo attributo, la condizione di appartenenza al segmento verifica se in quel momento il cliente fa parte del segmento specificato.

Il ramo degli attributi supporta la diramazione multidirezionale. Ad esempio, se hai "spesa dei clienti" come attributo, puoi creare rami diversi per diversi intervalli di spesa. Per ulteriori dettagli, vedi Personalizzare le variazioni dei percorsi utilizzando più rami del percorso.

Suddivisione gruppo di destinatari

Il riquadro di divisione del pubblico ti consente di dividere il tuo pubblico per offrire un set unico di esperienze a porzioni casuali del pubblico. È possibile dividere per percentuale o per numero. Altre informazioni: Anteprima: Suddividere il pubblico in gruppi.

Attività

Puoi creare attività per i clienti in momenti specifici di un percorso, ad esempio la creazione e l'assegnazione di un attività telefonata o di attività. Di seguito sono riportate le attività disponibili.

Telefonata

Puoi creare e assegnare una chiamata telefonica per clienti per le vendite.

Task

Puoi creare e assegnare un impegno di tipo attività per i clienti.

Connettori

I connettori forniscono funzionalità aggiuntive oltre alle azioni precedenti. Ad esempio, puoi attivare un trigger personalizzato in cui vengono attivati percorsi o Power Automate flussi aggiuntivi collegati a un evento personalizzato quando un cliente esegue un'azione specifica.

Attiva un trigger personalizzato

L'attivazione di un evento personalizzato consente di utilizzare l'attivazione di un evento personalizzato in qualsiasi punto nel percorso del cliente. I percorsi aggiuntivi o i flussi Power Automate connessi all'evento personalizzato verranno attivati immediatamente quando un cliente raggiunge il riquadro. Ciò include i trigger personalizzati utilizzati nei criteri di uscita e nei rami "attendi trigger" per i percorsi.

Quando si utilizza un trigger personalizzato, è possibile scegliere quali dati inviare come parte del trigger. Puoi scegliere i dati del profilo cliente (ad esempio, gli attributi del gruppo di destinatari come contatti, lead e così via) o i dati di altri trigger utilizzati nel percorso (ad esempio, gli attributi del trigger che avvia il percorso).

Ad esempio, un percorso di richiesta di finanziamento potrebbe avere vari passaggi che richiedono l'approvazione di un agente umano. Creando un percorso del cliente separato o flusso Power Automate per l'approvazione dell'eccezione del finanziamento, è possibile attivarla da vari punti nei percorsi della richiesta di finanziamento in cui possono verificarsi eccezioni. I dati inviati con il trigger possono essere utilizzati per popolare contenuto dinamico o come input per altre azioni di flusso.

Per ulteriori informazioni sull'attivazione di un evento personalizzato, vedi Anteprima: attivare un'azione al di fuori di un percorso.