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Configura le opzioni di punteggio lead nel marketing in uscita

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Importante

Questo articolo si applica solo al marketing in uscita, che verrà rimosso dal prodotto il 30 giugno 2025. Per evitare interruzioni, passa ai percorsi in tempo reale prima di questa data. Per maggiori informazioni: Panoramica della transizione

Utilizza la pagina Punteggio lead nell'area di lavoro Impostazioni per configurare alcune opzioni di base per controllare in che modo il punteggio lead automatico funziona nella tua istanza. Effettua le operazioni seguenti per individuare ed eseguire queste impostazioni:

  1. Vai a Impostazioni>Gestione lead>Configurazione punteggio.

  2. Si apre una visualizzazione elenco. Effettua una delle operazioni seguenti:

    • Se non è visualizzato alcun record, seleziona Nuovo dalla barra dei comandi per crearne uno.
    • Se è già presente un record, selezionalo per aprirlo.

    Nota

    È in genere necessario avere una configurazione attiva del punteggio lead nel sistema, sebbene il sistema consente di averne un numero qualsiasi. Se ne hai più di uno, il record appena creato diventerà operativo. Se non ne hai nessuno, tutte le impostazioni (descritte nel passaggio successivo) verranno impostate su "Sì".

  3. Viene aperto il record di configurazione del lead nuovo o esistente. Effettua le seguenti impostazioni:

    • Nome: immetti un nome per il record di configurazione del lead. Questo nome viene mostrato nella visualizzazione elenco.
    • Pronto per le vendite automatico: imposta questa opzione su Sì per consentire al sistema di contrassegnare automaticamente e promuovere i lead alla fase Accettazione vendite del processo aziendale Processo di vendita e marketing da lead a opportunità quando viene raggiungo un punteggio pronto per le vendite in base a un modello di punteggio rilevante. Imposta su No per disabilitare questa funzionalità.
    • Qualifica marketing automatica: imposta questa opzione su Sì per consentire al sistema di promuovere automaticamente i lead alla fase Qualifica marketing automatica del processo aziendale Processo di vendita e marketing da lead a opportunità non appena ricevono qualsiasi punteggio generato da un modello del punteggio lead. Imposta su No per disabilitare questa funzionalità.
    • Pulizia dei punteggi lead automatica: questa opzione controlla che succede quando si interrompe un modello di punteggio lead che è già stato Live e quindi potrebbe già aver calcolato alcuni punteggi. Imposta su Sì per eliminare tutti i punteggi calcolati dal modello di punteggio lead interrotto (verranno ricalcolati in modo automatico se passi nuovamente allo stato Live con il modello). Imposta su No per continuare a mostrare i punteggi per i modelli interrotti (sebbene questi punteggi usciranno lentamente dalla data se il modello rimane interrotto).

  4. Salva le impostazioni.