Ruoli utente
Il ruolo utente assegnato a un utente determina a cosa l'utente può accedere in Customer Insights - Data. Esistono diversi tipi di ruoli che un utente può avere.
Nella tabella viene fornita una panoramica dei ruoli differenti. Per i dettagli, vedi ogni singolo ruolo.
| Azione/Visualizzazione | Visualizzatore | Collaboratore marketing* | Collaboratore | Amministratore | Amministratore (proprietario dell'ambiente) |
|---|---|---|---|---|---|
| Accedere e visualizzare la home page | x | x | x | x | |
| Accedere e visualizzare la pagina Cliente | x | x | x | x | x |
| Accesso ed esplorazione della pagina Origini dati | x | x | x | x | |
| Accedere e visualizzare la pagina Arricchimenti | x | x | x | x | |
| Accedere e visualizzare la pagina Tabelle | x | x | x | x | x |
| Accedere e visualizzare la pagina Sistema | x | x | x | x | |
| Accedere e visualizzare la pagina Esportazioni | x | x | x | x | x |
| Dashboard di Power BI | x | x | x | ||
| Accedi, esplora e configura i segmenti | x | x | x | x | |
| Accedi, esplora e configura le misure | x | x | x | x | |
| Accedi, esplora e configura le previsioni | x | x | x | ||
| Accedi, esplora e configura le origini dati | x | x | x | ||
| Accedi, esplora e configura l'unificazione | x | x | x | ||
| Accedi, esplora e configura le attività | x | x | x | ||
| Accedi, esplora e configura le relazioni | x | x | x | ||
| Accedi, esplora e configura gli arricchimenti | x | x | x | ||
| Accedi, esplora e configura le esportazioni | x | x | x | x | |
| Accedi, esplora e configura i rilevamenti Web | x | x | x | ||
| Accedi, esplora e configura il sistema | x | x | x | ||
| Accedi, esplora e configura le connessioni | x | x | |||
| Accedi, esplora e configura le autorizzazioni | x | x | |||
| Reimposta ambiente | x | ||||
| Elimina ambiente | x |
*Il ruolo Collaboratore marketing è disponibile solo in ambienti abilitati per Business Unit. Tutte le azioni e le visualizzazioni per il Collaboratore marketing sono limitate alle unità aziendali a cui hanno accesso.
Visualizzatore
- Esplora informazioni dettagliate e segmenti nelle pagine Home e Segmenti.
- Cerca e filtra i profili cliente utilizzando la pagina Clienti. I campi devono essere ricercabili.
- Visualizza ed esplora la pagina Arricchimento.
- Esplora ed esporta tabelle usando la pagina Tabelle.
- Visualizza lo stato dei processi di sistema utilizzando la pagina Sistema.
- Visualizza le esportazioni nella pagina Esportazioni.
- Installa e usa il dashboard Power BI Customer Insights.
Collaboratore marketing (anteprima)
- Può accedere solo a profili cliente appartenenti alla stessa Business Unit dell'utente.
- Crea segmenti utilizzando la pagina Segmenti (solo Personalizzato, nessun attributo previsto).
- Crea misure utilizzando la pagina Misure (solo Personalizzato). Può creare misure solo su tabelle che hanno un percorso di relazione con i profili cliente.
- Gli amministratori possono creare connessioni e condividerle con specifici collaboratori di marketing.
- Utilizza le connessioni condivise per creare ed eseguire esportazioni per i segmenti di loro proprietà.
Nota
I collaboratori di marketing possono solo creare segmenti e misure dai profili dei clienti, attività unificate, segmenti e misure cliente. Questa autorizzazione ha funzionalità limitate in alcune aree rispetto al ruolo Collaboratore. I collaboratori marketing non possono eseguire ricerche di clienti nella visualizzazione clienti. Inoltre, non possono vedere le misure e gli impegni nella scheda cliente nella visualizzazione clienti.
Esempi del ruolo Collaboratore marketing
Gli esempi seguenti dimostrano l'utilizzo del ruolo Collaboratore marketing.
Esempio con più aree geografiche
Contoso ha due linee di business: Attività immobiliari e Vendita al dettaglio in due differenti Paesi, ovvero Stati Uniti e Canada. L'azienda ha gruppi di utenti di marketing differenti per ciascun Paese, in base ai quali personalizza campagne di marketing specifiche univoche per un Paese. Questi utenti sono interessati a vedere la visualizzazione unificata dei clienti nelle due linee (Attività immobiliare e Vendita al dettaglio) nello stesso Paese. Anche se la probabilità che i clienti acquistino in entrambi i Paesi è bassa, l'azienda vuole assicurarsi che i profili siano unificati in un Paese e non tra loro. Non ci sono restrizioni o limitazioni per la visualizzazione dei dati tra aziende e Paesi e l'azienda preferisce un singolo ambiente Customer Insights - Data piuttosto che impostare un ambiente per ogni Paese.
Esempio con più marchi
Un'organizzazione possiede due diverse linee di business: Automobile e Vendita al dettaglio di prodotti di lusso. Possiede concessionarie di automobili che includono Vendite e Servizi per sei marchi automobilistici e cinque punti vendita al dettaglio di prodotti di lusso con presenza online. Un singolo team di marketing è presente nell'organizzazione per queste due diverse linee di business. Il team di marketing vorrebbe unificare i profili in ogni linea di business. Lo stesso team di marketing lavora sui dati e non esiste alcun controllo di accesso specifico o requisito di conformità. Vorrebbe lavorare in un unico ambiente di Customer Insights - Data e non desidera creare un ambiente per ogni linea di business.
Collaboratore
- Tutte le autorizzazioni disponibili per il visualizzatore.
- Carica e trasforma i dati utilizzando la pagina Origini dati.
- Completa l'**unificazione dei dati che genera la tabella di profili cliente unificati.
- Definisce Relazioni e Impegni.
- Crea segmenti usando la pagina Segmenti.
- Crea misure utilizzando la pagina Misure.
- Gestisce la configurazione e arricchisce i profili cliente dalla pagina Arricchimento (solo per arricchimenti del produttore).
- Gestisce e crea esportazioni in base alle connessioni condivise con i collaboratori.
Amministratore
- Tutte le autorizzazioni disponibili per il collaboratore.
- Modifica le impostazioni nella pagina Sistema, inclusa la lingua di lavoro e gli orari di aggiornamento per i processi di sistema, fornendo il consenso a Copilot ed esportando i log di diagnostica.
- Modifica le impostazioni nella pagina Autorizzazioni, inclusi utenti, chiavi API, collegamenti privati e insieme di credenziali delle chiavi.
- Imposta le definizioni di ricerca e filtro per la pagina Clienti utilizzando la pagina Indicizzazione ricerca e filtro (accessibile tramite la pagina Clienti).
- Gestisce le connessioni e consente loro altri ruoli utente nella pagina Connessioni.
- Gestisce la configurazione e arricchisce i profili cliente dalla pagina Arricchimento (per tutti gli arricchimenti).
- Gestire e creare esportazioni nella pagina Esportazioni.
- Installare e usare il componente aggiuntivo Scheda cliente.
- Aggiunge e usa il connettore Power Apps.
- Abilita l'utilizzo delle API di Customer Insights.
- Assegna la proprietà dell'ambiente ad un altro amministratore.
Amministratore (proprietario)
- Tutte le autorizzazioni disponibili per l'amministratore.
- Reimposta ed elimina l'ambiente.