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Usare il consenso cliente

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Dynamics 365 Customer Insights ti aiuta a soddisfare le richieste di consenso dei tuoi clienti importando e archiviando le loro preferenze come parte dei profili cliente unificati.

Se i dati relativi al consenso sono archiviati separatamente dai profili dei tuoi clienti, aggiungi i tuoi dati di consenso come nuova origine dati. L'origine dati che contiene i dati di consenso viene aggiunta al processo di unificazione dei dati. La corretta esecuzione dell'unificazione dei dati di consenso e dei profili dei clienti porta quindi ai profili cliente unificati contenenti le informazioni sul consenso. Per i profili dei clienti che contengono già informazioni sul consenso, vai direttamente alla sezione Utilizzare i dati di consenso.

Prerequisiti

Le seguenti informazioni devono essere disponibili nei dati di origine per unificare i dati di consenso con altri profili cliente:

  • Una chiave per associare le informazioni sul consenso ai profili utente in Customer Insights - Data. Ad esempio, un indirizzo e-mail o un numero di telefono.
  • Valore del consenso per determinare lo stato del consenso del cliente.

I dati sul consenso possono essere unificati da una singola tabella o da più tabelle purché un cliente sia rappresentato come un'unica riga in ciascuna tabella.

Esempio 1 - Dati del consenso in un'unica tabella

ID consenso Indirizzo e-mail Consenso alle newsletter Consenso all'aggiornamento del prodotto
1 holly@contoso.com Vero Vero
2 frank@contoso.com Vero False

Esempio 2 - Dati del consenso in tabelle separate

ID consenso Indirizzo e-mail Consenso alle newsletter
1 holly@contoso.com Vero
2 frank@contoso.com Vero
ID consenso Indirizzo e-mail Consenso all'aggiornamento del prodotto
1 holly@contoso.com Vero
2 frank@contoso.com False

Importa i dati di consenso nello stesso modo in cui inserisci altre origini dati in Customer Insights - Data. Per altre informazioni sulle origini dati supportate e su come importarle, vedi Panoramica delle origini dati.

Per altre informazioni sull'unificazione delle origini dati, vedi Panoramica dell'unificazione dei dati.

Dopo che i dati di consenso fanno parte dei profili cliente unificati, puoi usarli in Customer Insights - Data. Ad esempio, crea un segmento con una regola per assicurarti di rispettare le preferenze sulla privacy e sulla protezione dei dati dei tuoi clienti. Le regole che supportano le preferenze di consenso vengono usate per escludere gli utenti da un segmento in base agli attributi del profilo. Aggiungi una regola a un segmento che esclude i profili dei clienti che non hanno fornito il consenso al contatto.

Nell'esempio 1, un segmento potrebbe contenere questa regola: Newsletter consent value=True. Questa configurazione restituisce un segmento che rispetta le preferenze di contatto per inviare una newsletter.

Per altre informazioni sulla creazione di segmenti, vedi Creare segmenti.

Dopo aver creato il segmento, puoi usare una delle tante opzioni di esportazione per usare il segmento in altre applicazioni.