Configurare il connettore per qualsiasi soluzione CRM
La soluzione Microsoft Contact Center—Power Automate per qualsiasi connettore CRM consente alle organizzazioni di interagire con i propri clienti utilizzando funzionalità quali voce, video, SMS, chat dal vivo e messaggistica social dalle soluzioni CRM di terze parti. Puoi utilizzare i connettori dati Power Automate per sincronizzare i dati dei contatti e degli account dalla soluzione CRM in Dataverse.
Prerequisiti
- Un'istanza CRM
- Licenza per Dynamics 365 Contact Center, che include le sottoscrizioni Power Automate e Power Apps.
- Autorizzazioni di amministratore di sistema Power Platform.
- Conoscenza di base della modalità di utilizzi di flussi Power Automate o Power Apps.
- Assicurati che gli ambienti Power Apps e Power Automate siano gli stessi.
- Il connettore msdyn_ContactCenterCRMConnector è disponibile nell'ambiente Power Apps e le tabelle Account e Contatto includono le seguenti colonne:
- CRM di origine
- ID CRM di origine
- URL CRM di origine
Copia dati
Puoi copiare i dati dalla tua istanza CRM a Dataverse in uno dei seguenti modi:
- Sincronizzazione iniziale: copia i dati dal CRM a Dataverse tramite trigger manuali. Ti consigliamo di utilizzare l'impaginazione poiché i connettori Power Automate hanno un limite sul numero di record che possono essere recuperati alla volta.
- Sincronizzazione incrementale: copia i dati tramite trigger automatizzati.
Importa i flussi Power Automate per sincronizzare i record di Account e Contatti
Esegui i passaggi descritti nelle sezioni che seguono.
Aggiungi un connettore Dataverse
- Segui i passaggi descritti in Aggiungere una connessione per aggiungere una connessione Dataverse e quindi seleziona Crea.
- Nella finestra popup che appare, seleziona il tuo account. La connessione viene creata.
È possibile stabilire una connessione all'istanza di CRM utilizzando i seguenti metodi.
Aggiungi un connettore CRM
Aggiungi un connettore in uno dei modi seguenti:
Power Automate
- Per trovare e aggiungere il connettore CRM, segui la procedura descritta in Aggiungere una connessione.
- Specifica le informazioni richieste. La connessione viene creata.
Aggiungere un connettore tramite le chiamate API
- Crea un nuovo flusso in Power Automate.
- Aggiungi l'azione HTTP e specifica i parametri richiesti come URL, metodo e intestazioni. In Parametri>Autenticazione imposta il Tipo di autenticazione su Base e specifica il Nome utente e Password.
La tua azione HTTP può inviare e ricevere richieste e risposte JSON.
Aggiungere un connettore tramite i webhook
Configura i webhook nel tuo CRM per facilitare la sincronizzazione incrementale dei dati. I webhook attivano notifiche alla creazione, all'aggiornamento o all'eliminazione di un record.
Per creare webhook, assicurati di disporre dell'endpoint HTTP per il flusso Power Automate. Completa i cinque passaggi seguenti per ottenere l'endpoint in Power Automate:
- Seleziona il flusso richiesto, quindi seleziona Modifica.
- Seleziona Manuale nel flusso, quindi copia l'URL HTTP. Ripeti i passaggi per i flussi dell'organizzazione e degli utenti per tutte le operazioni di creazione, aggiornamento ed eliminazione.
Puoi utilizzare questo URL come endpoint del webhook nel tuo CRM.
Aggiungere un connettore tramite Regole di business
Puoi utilizzare notifiche trigger quando un record viene creato, aggiornato ed eliminato. Devi utilizzare il plug-in di Customer Service per attivare queste notifiche. Devi creare lo script nell'ordine seguente:
- Crea messaggio REST
- Crea regola di business
Per altre informazioni, vedi Configurare sincronizzazione dati incrementale.
Utilizzare i trigger Apex
Utilizzare trigger Apex. Assicurati che l'istanza di CRM disponga dei privilegi necessari per creare i trigger.
Esegui il flusso Power Automate
In Power Automate, seleziona il flusso richiesto quindi seleziona Esegui.
Nota
Gli eventi Crea, Aggiorna ed Elimina attivano automaticamente i flussi.