Configurare il connettore per qualsiasi soluzione CRM
La soluzione Microsoft contact center—Power Automate per qualsiasi connettore CRM consente alle organizzazioni di interagire con i propri clienti utilizzando funzionalità quali voce, Video, SMS, chat in tempo reale e messaggistica social dalle proprie soluzioni CRM di terze parti. È possibile utilizzare i connettori dati per sincronizzare i dati dei contatti e degli account dalla soluzione CRM Power Automate . Dataverse
Prerequisiti
- Un'istanza CRM
- Licenza per Dynamics 365 contact center che include gli abbonamenti Power Automate e Power Apps .
- Autorizzazioni di amministratore di sistema Power Platform
- Conoscenza di base della modalità di utilizzi di flussi Power Automate o Power Apps
- Assicurati che gli ambienti Power Apps e Power Automate siano gli stessi.
- Il connettore CRM Dynamics 365 CCaaS, msdyn_ContactCenterCRMConnector, è disponibile nell'ambiente Power Apps e le tabelle Account e Contatto hanno le seguenti colonne:
- CRM di origine
- ID CRM di origine
- URL CRM di origine
Copia dati
Puoi copiare i dati dall'istanza del tuo CRM in uno dei seguenti modi: Dataverse
- Sincronizzazione iniziale: copia i dati dal CRM a Dataverse tramite trigger manuali. Ti consigliamo di utilizzare l'impaginazione poiché i connettori Power Automate hanno un limite sul numero di record che possono essere recuperati alla volta.
- Sincronizzazione incrementale: copia i dati tramite trigger automatizzati.
Importa i flussi Power Automate per sincronizzare i record di Account e Contatti
Esegui i passaggi descritti nelle sezioni che seguono.
Aggiungi un connettore Dataverse
- Segui i passaggi descritti in Aggiungere una connessione per aggiungere una connessione Dataverse e quindi seleziona Crea.
- Nella finestra popup che appare, seleziona il tuo account. La connessione viene creata.
Puoi stabilire una connessione alla tua istanza CRM utilizzando i seguenti metodi.
Aggiungi qualsiasi connettore CRM
Aggiungere un connettore in uno dei seguenti modi:
Power Automate
- Per trovare e aggiungere il connettore CRM, seguire seguire i passaggi descritti in Aggiungi una connessione.
- Specifica le informazioni richieste. La connessione viene creata.
Aggiungere un connettore tramite chiamate API
- Crea un nuovo flusso in Power Automate.
- Aggiungi l'azione HTTP e specifica i parametri richiesti come URL, metodo e intestazioni. In Parametri>Autenticazione imposta il Tipo di autenticazione su Base e specifica il Nome utente e Password.
La tua azione HTTP può inviare e ricevere richieste e risposte JSON.
Aggiungere un connettore tramite webhook
Imposta webhook nel tuo CRM per facilitare la sincronizzazione incrementale dei dati. I webhook attivano notifiche alla creazione, all'aggiornamento o all'eliminazione di un record.
Per creare webhook, assicurati di disporre dell'endpoint HTTP per il flusso Power Automate. Completa i cinque passaggi seguenti per ottenere l'endpoint in Power Automate:
- Seleziona il flusso richiesto, quindi seleziona Modifica.
- Seleziona Manuale nel flusso, quindi copia l'URL HTTP. Ripeti i passaggi per i flussi dell'organizzazione e degli utenti per tutte le operazioni di creazione, aggiornamento ed eliminazione.
Puoi utilizzare questo URL come endpoint del webhook nel tuo CRM.
Aggiungi un connettore usando regole di business
Puoi utilizzare notifiche trigger quando un record viene creato, aggiornato ed eliminato. È necessario utilizzare il plugin servizio clienti per grilletto queste notifiche. Devi creare lo script nell'ordine seguente:
- Crea messaggio REST
- Crea regola di business
Per ulteriori informazioni, vedere Configurare la sincronizzazione incrementale dei dati.
Utilizzare i trigger Apex
Utilizzare trigger Apex. Assicurati che la tua istanza CRM disponga dei privilegi necessari per creare i trigger.
Esegui il flusso Power Automate
In Power Automate, Seleziona il flusso richiesto, quindi Seleziona Esegui.
Nota
Gli eventi Crea, Aggiorna ed Elimina attivano automaticamente i flussi.