Definire i layout di documenti per clienti e fornitori

I layout dei documenti utilizzano i layout dei report per definire l'aspetto dei documenti inviati a clienti e fornitori. Business Central fornisce layout standard, ma puoi anche personalizzare layout personalizzati per ciascuno dei tuoi partner commerciali. Ulteriori informazioni in Iniziare a creare layout di report. Puoi selezionare layout di documenti standard e personalizzati dalle schede cliente e fornitore scegliendo l'azione Layout dei documenti. Il valore nel campo Utilizzo definisce il processo per il quale viene utilizzato il layout del documento. Ad esempio, per i clienti, potresti utilizzare i tipi di Promemoria, Spedizione e Conferma di layout dei documenti.

I layout dei documenti possono anche farti risparmiare tempo quando invii documenti ai contatti di clienti o fornitori tramite e-mail. Per ogni layout che assegni al cliente o al contatto, puoi specificare uno o più indirizzi e-mail di contatto. Ad esempio, puoi inviare una fattura ai contatti di acquisto e di warehouse del cliente. L'aggiunta di indirizzi e-mail di contatto è facile. Nella pagina Layout documenti, l'azione Seleziona e-mail da contatti consente di scegliere da un elenco di indirizzi e-mail dei contatti che hai registrato per il cliente o il fornitore. Puoi anche aggiungere indirizzi e-mail manualmente. Se inserisci più indirizzi, separali con un punto e virgola e non aggiungere spazi tra gli indirizzi.

Prima di poter definire quale layout di documento utilizzare per quali processi e a quale contatto inviare il documento, è necessario caricare tutti i report (documenti) disponibili dalla pagina Selezioni report. È possibile caricare rapidamente i documenti utilizzando l'azione Copia da selezione report nella pagina Layout documenti.

I passaggi nelle seguenti sezioni descrivono come definire layout di documenti di vendita dalla pagina Scheda cliente. Per i fornitori, i passaggi sono gli stessi dalla pagina Scheda fornitore.

Caricare i layout dei documenti standard per i documenti di vendita per un cliente

1. Seleziona l'icona , immetti Clienti, quindi scegli il collegamento correlato.
2. Apri la pagina Scheda cliente per il cliente, quindi scegliere l'azione Layout documenti.
3. Nella pagina Layout documento, scegliere l'azione Copia da selezione report.

La pagina Layout documenti visualizza tutti i layout disponibili per i documenti di vendita.

Seleziona un layout di report personalizzato da utilizzare per un layout di documento di vendita

I seguenti passaggi presuppongono che il layout desiderato per il tipo di documento sia stato già creato. Per ulteriori informazioni sulla creazione dei layout, vedi Iniziare a creare layout di report.

1. Seleziona l'icona , immetti Clienti, quindi seleziona il collegamento correlato.

2. Apri la pagina Scheda cliente per il cliente, quindi seleziona l'azione Layout documenti.

3. Nella pagina Layout documento, nella riga di un layout documento per il quale desideri utilizzare un layout di report, imposta i campi Layout corpo e-mail e Layout allegato e-mail. È possibile scegliere layout diversi per ciascuno di essi.

   ! [! NOTA] Se desideri utilizzare un layout del report personalizzato legacy, imposta il layout nel campo Descrizione layout personalizzato. Per impostazione predefinita, il campo Descrizione layout personalizzato è nascosto. Se il campo non è disponibile, puoi personalizzare la pagina e aggiungerlo. Per personalizzare la pagina, seleziona l'icona , quindi seleziona Personalizza. Per ulteriori informazioni sui layout di report personalizzati legacy, vedi (Legacy) Creare e modificare layout di report personalizzati

Specifica quale contatto riceve quale layout di documento per un cliente

Per risparmiare tempo quando invii documenti ai contatti di clienti e fornitori tramite e-mail, specifica i loro indirizzi e-mail sui layout dei documenti. Ad esempio, puoi sempre inviare gli estratti conto dei clienti ai contatti del commercialista e gli ordini di vendita agli acquirenti dei clienti o gli ordini di acquisto ai venditori dei fornitori.

1. Nella pagina Layout documento nella riga di un layout di report che si desidera inviare a un contatto specifico per il cliente, seleziona l'azione Seleziona e-mail da contatti.
2. Nella pagina Contatti, seleziona uno o più contatti, quindi seleziona OK.

Informazioni correlate

Aggiornare layout di report personalizzati
Creare e modificare layout di report personalizzati
Importare ed esportare un layout di report o documento personalizzato
Inviare documenti via e-mail
Gestione dei layout di report
Utilizzare report, processi batch e XMLport

I moduli di e-learning gratuiti per Business Central sono disponibili qui