Panoramica dell'agente per gli ordini di vendita (anteprima)
[Questo articolo fa parte della documentazione non definitiva, pertanto è soggetto a modifiche.]
L'agente per gli ordini di vendita consente agli utenti di Business Central di automatizzare l'acquisizione degli ordini di vendita. L'agente utilizza l'intelligenza artificiale per analizzare le richieste dei clienti ricevute tramite e-mail, individuare il cliente in Business Central e interagire in conversazioni e-mail a più turni per chiarire le richieste se mancano dettagli importanti o sono disponibili più scelte. Inoltre, controlla e informa il cliente sulla disponibilità degli articoli che sta cercando e fornisce un'offerta di vendita. L'offerta è in formato PDF e include gli articoli richiesti, le quantità, le unità di misura, i prezzi, le imposte, le date di consegna richieste, il riferimento a un documento esterno fornito e altri dettagli importanti.
Gratifica
Guarda un breve video nel canale Dynamics Business Central su YouTube Introduzione all'agente per gli ordini di vendita per Dynamics 365 Business Central.
Importante
- Questa è una funzionalità di anteprima.
- Le funzionalità di anteprima non sono destinate ad essere utilizzate per la produzione e sono soggette a restrizioni. Queste funzionalità sono soggette a condizioni per l'utilizzo supplementari e sono disponibili prima di una versione ufficiale in modo che i clienti possano ottenere l'accesso in anteprima e fornire feedback.
- Per iscriverti a questa anteprima pubblica chiusa, compila il modulo di iscrizione all'anteprima.
Funzionalità
Attivazione e configurazione
L'agente è subito disponibile nel prodotto. Per attivarlo, è necessario specificare la casella di posta elettronica che desidera venga monitorata dall'agente. Inoltre, specifica le tue preferenze per alcuni aspetti del comportamento dell'agente e designa gli utenti autorizzati a utilizzare l'agente per elaborare gli ordini dei clienti, consentendo all'agente di agire per conto di un'azienda, di un reparto o di un team, non solo come singolo utente.
Autorizzazioni e profili
L'agente agente opera nell'ambito delle autorizzazioni e del profilo (ruolo) assegnati dall'amministratore. Le autorizzazioni definiscono a quali aree del prodotto (tabelle) l'agente ha accesso. Il profilo delinea gli elementi dell'esperienza utente (pagine e azioni) con cui il agente può interagire durante il suo lavoro. Le autorizzazioni predefinite e il profilo sono assegnati all'agente predefinito; tuttavia, gli amministratori possono aggiornare tali autorizzazioni in base alle esigenze.
Operazione
L'agente per gli ordini di vendita è progettato per essere eseguito in modo autonomo in background, utilizzando l'intelligenza artificiale per eseguire le sue attività e mantenendo gli utenti informati sui passaggi chiave e coinvolgendoli quando necessario. Il coinvolgimento potrebbe essere necessario in scenari specifici, ad esempio per esaminare i messaggi in uscita o per fornire dettagli mancanti, in base alle preferenze configurate.
Concettualmente, l'agente interagisce con la funzionalità di Business Central in modo simile a come interagiscono gli utenti di Business Central con esso. L'agente viene fornito con istruzioni generali, espresse in linguaggio naturale, che illustrano come deve essere gestito il processo di acquisizione degli ordini di vendita. Utilizza quindi i metadati dell'interfaccia utente, ad esempio didascalie, descrizioni comandi e altre proprietà, combinati con i dati presentati nelle pagine Business Central e le proprie istruzioni, per determinare ogni passaggio necessario per completare l'attività. A partire dall'area Gestione ruolo utente designata, l'agente esplora le pagine, richiama azioni dell'interfaccia utente e immette dati come farebbe un utente. Questo approccio consente un alto grado di flessibilità e adattabilità per l'agente per raggiungere il suo obiettivo perché la superficie di interazione e i passaggi del agente non sono codificati. Al contrario, l'intelligenza artificiale li determina in base al contesto di ogni passaggio.
Questa flessibilità consente all'agente di individuare e interagire con i campi e le azioni personalizzati pertinenti. Può anche tentare di risolvere automaticamente gli errori di convalida elaborando i messaggi di errore visualizzati e regolando l'input di conseguenza.
Monitoraggio e comunicazioni tramite e-mail
L'agente si basa su un dispatcher di posta elettronica interno in esecuzione come attività in background per monitorare continuamente una cassetta postale designata per le richieste di articoli. Il dispatcher attiva l'agente per l'esecuzione di attività e successivamente invia i risultati, quali offerte di vendita o ordini preparati, al cliente in risposta.
L'agente aiuta a comporre i corpi dei messaggi e-mail in base al contesto del passaggio corrente. È possibile, ad esempio, elencare le scorte disponibili o fornire una breve descrizione dell'offerta di vendita o dell'ordine di vendita allegato. Inoltre, è in grado di rilevare e contrassegnare contenuti e-mail irrilevanti o potenzialmente dannosi, spingendo gli utenti a rivedere e decidere come procedere.
Coinvolgimento dei clienti e degli utenti Business Central
Gli utenti possono esaminare i passaggi dell'agente e i documenti di vendita creati. Possono identificare facilmente i dati inseriti dall'agente rispetto ai dati generati dalla logica di business di Business Central e fornire ulteriori input se necessario, come l'aggiunta di sconti o l'aggiornamento dei costi di spedizione.
Se il cliente decide di aggiornare l'offerta inviando un altro messaggio e-mail con l'elenco delle modifiche richieste, l'agente assiste con queste modifiche individuando l'offerta e apportando gli aggiornamenti richiesti. Una volta che il cliente conferma l'accuratezza dell'offerta, l'agente la converte in un ordine di vendita, che viene poi condiviso anche con il cliente tramite e-mail, a seguito della conferma dell'utente.
L'agente coinvolge sempre gli utenti Business Central designati per rivedere e approvare tutti i messaggi in uscita, prima che vengano inviati nuovamente ai clienti.
Modalità di elaborazione delle richieste da parte dell'agente
L'agente monitora una cassetta postale designata per i messaggi di posta elettronica dei clienti in arrivo relativi a richieste di articoli. La cassetta postale viene specificata nella configurazione dell'agente per gli ordini di vendita (per altre informazioni, vedi Configuraere l'agente per gli ordini di vendita). Quando l'agente identifica una potenziale richiesta in un messaggio e-mail, inizia a preparare un'offerta di vendita. Viene ad esempio verificato se il cliente è registrato in Business Central. Verifica quindi la disponibilità degli articoli, crea un'offerta di vendita e prepara una risposta e-mail per il cliente che include l'offerta come allegato PDF.
Alcuni passaggi richiedono il tuo intervento, come la revisione della corrispondenza e-mail e l'assistenza all'agente se necessario. Fino a quando non viene creato un ordine, l'agente gestisce gli scambi di messaggi e-mail avanti e indietro con il cliente per risolvere i dettagli mancanti e consentire modifiche alla richiesta originale. Altre informazioni sono disponibili in Flusso di processo dell'agente.
Identificazione di clienti/contatti e documenti correlati
L'agente garantisce che una richiesta di un cliente non possa riguardare le richieste di un altro cliente. Quando l'agente elabora una richiesta, identifica innanzitutto il cliente in Business Central utilizzando l'indirizzo e-mail del mittente. L'agente cerca l'indirizzo e-mail tra i contatti, le offerte e gli ordini di vendita di Business Central registrati, quindi cerca il cliente collegato a tale indirizzo e-mail:
Se un cliente viene trovato, l'agente filtra in modo da utilizzare solo le offerte e gli ordini di vendita che appartengono al cliente.
Questo comportamento garantisce che l'agente crei e aggiorni solo i documenti appartenenti al cliente che ha inviato il messaggio e-mail
Se un contatto viene trovato, ma non si tratta di un cliente, l'agente filtra in modo da utilizzare solo i documenti che appartengono al contatto. Le offerte possono essere inviate ai contatti che non sono registrati come clienti.
Se non viene trovato alcun contatto, l'agente filtra tutti i documenti e potrebbe richiedere l'intervento dell'utente perché non riesce a trovare il documento.
Per impedire all'agente di richiedere l'intervento e per facilitare la revisione dei messaggi in arrivo, l'agente verifica se il contatto è registrato e, in caso contrario, visualizza una notifica nella pagina di revisione dei messaggi in arrivo. Per risolvere il problema, è possibile registrare un nuovo contatto/cliente oppure aggiornare le informazioni di contatto di un contatto/cliente esistente. L'agente genera la notifica per indicare che l'indirizzo e-mail del contatto non è stato trovato.
Ricerca di prodotti/articoli
L'agente analizza i messaggi e-mail in arrivo per rilevare i parametri per la preparazione di una nuova offerta di vendita o l'aggiornamento di una esistente. Oltre agli articoli stessi, i parametri possono includere gli attributi dell'articolo, le quantità, le unità di misura, la data di consegna richiesta, il numero di documento esterno e altro ancora. L'agente cerca quindi questi articoli nell'inventario di Business Central, all'interno di un'ampia gamma di tabelle correlate.
| Tavolo | Campi |
|---|---|
| Articoli | Nr. Descrizione Descrizione 2 Descrizione ricerca GTIN Numero articolo fornitore |
| Variante articolo | Codice Descrizione Descrizione 2 |
| Riferimento articolo | Nr. riferimento Descrizione Descrizione 2 |
| Attributi articolo | Nome Valore |
| Categoria articoli | Codice Descrizione Categoria padre - Livello 1 |
| Traduzioni articolo | Lingua Descrizione Descrizione 2 |
| Identificativo articolo | Codice |
| Riga testo esteso | Testo |
Sebbene l'agente possa trovare i prodotti sulla base di descrizioni vaghe e incomplete, la sua efficacia è influenzata dalla qualità delle informazioni sul prodotto in Business Central. Puoi migliorare la capacità dell'agente di trovare i prodotti migliorando le descrizioni, gli attributi, le categorie e il testo esteso degli articoli dell'inventario.
Quando vengono individuati gli articoli, l'agente ne verifica la disponibilità analizzando più parametri, quali la quantità richiesta, la data di consegna, l'ubicazione, i carichi programmati e pianificati e altro ancora.
Flusso di processo dell'agente
L'elaborazione di una richiesta di offerta di vendita in un ordine coinvolge tre partecipanti:
- Il cliente che richiede un'offerta di vendita tramite e-mail
- L'agente per gli ordini di vendita, che controlla la cassetta postale, gestisce la richiesta in arrivo, crea l'offerta e l'ordine
- Utente di Business Central che rivede le attività dell'agente
Il flusso generale è illustrato nella figura, a cui seguono ulteriori dettagli sui passaggi. Il flusso effettivo può variare in base a fattori quali richieste di follow-up, modifiche o annullamenti nella revisione, problemi di blocco e così via.
- Cliente: invia il messaggio e-mail alla casella di posta di Business Central richiedendo un'offerta di vendita per gli articoli.
- Agente per gli ordini di vendita: preleva i messaggi e-mail non letti dalla posta in arrivo e crea un'attività con un passaggio per esaminare la richiesta in arrivo.
- Revisore: rivede/conferma il passaggio tramite e-mail.
- Agente per gli ordini di vendita:
- Trova il contatto o il cliente.
- Trova gli articoli richiesti e ne verifica la disponibilità.
- Crea l'offerta di vendita.
- Aggiunge il passaggio di revisione con un messaggio e-mail di risposta con offerta di vendita allegata in formato pdf.
- Revisore: rivede/conferma il messaggio e-mail e le offerte di vendita.
- Agente per gli ordini di vendita: invia il messaggio e-mail e il PDF dell'offerta di vendita al cliente.
- Cliente: rivede l'offerta di vendita e invia il messaggio e-mail che richiede l'ordine.
- Agente per gli ordini di vendita: preleva i messaggi e-mail e aggiunge passaggio di revisione.
- Revisore: rivede/conferma il messaggio e-mail di conferma di un ordine di vendita.
- Agente per gli ordini di vendita:
- Converte l'offerta in ordine.
- Aggiunge l'attività di revisione con il messaggio e-mail in uscita che conferma l'ordine.
- Revisore: rivede/conferma il messaggio e-mail in uscita.
- Agente per gli ordini di vendita: invia il messaggio e-mail al cliente.
Passaggi successivi
- Configurar l'agente per gli ordini di vendita
- Elaborare le offerte e gli ordini di vendita con l'agente degli ordini di vendita