Analisi sugli acquisti

Le aziende acquisiscono moltissimi dati durante le attività quotidiane che supportano la business Intelligence (BI) per i responsabili acquisti:

• Offerte acquisto
• Ordini acquisto
• Fatture di acquisto

Business Central fornisce funzionalità che facilitano la raccolta, l'analisi e la condivisione dei dati sugli acquisti dell'organizzazione.

• Report Power BI per gli acquisti
• Analisi ad hoc negli elenchi
• Analisi ad hoc dei dati in Excel (utilizzando Apri in Excel)
• Report sulle vendite predefiniti

Ognuna di queste funzionalità presenta vantaggi e svantaggi, a seconda del tipo di analisi dei dati e del ruolo dell'utente. Per ulteriori informazioni, vedi Panoramica di analisi, business intelligence e reporting.

Questo articolo illustra come utilizzare queste funzionalità analitiche per ottenere informazioni dettagliate sugli acquisti.

Esigenze di analisi per gli acquisti

Quando pensi alle esigenze di analisi per gli acquisti, potrebbe essere utile utilizzare un modello basato su un utente tipo che descrive diverse esigenze di analisi ad alto livello.

Persone che ricoprono ruoli diversi hanno esigenze diverse in termini di dati e li utilizzano in modi diversi. Ad esempio, gli addetti alla gestione dei cespiti e alla finanza interagiscono con i dati in modo diverso rispetto agli addetti alle vendite.

Ruolo	Aggregazione dei dati	Modi tipici di consumare dati
DO / CSO / DF / DG	Dati sulle prestazioni	KPI Dashboard Report finanziari
Manager acquisti	Tendenze, sintesi	Report manageriali predefiniti Analisi ad hoc
Responsabile acquisti/Addetto acquisti	Dati dettagliati	Report operativi predefiniti Dati delle attività visualizzate

Utilizzo di Power BI per monitorare KPI relativi agli acquisti

Un indicatore KPI è un valore misurabile che mostra l'efficacia con cui stai raggiungendo i tuoi obiettivi. Nell'approvvigionamento, le persone spesso utilizzano i seguenti KPI per monitorare le prestazioni della propria organizzazione di approvvigionamento:

• Importo inevaso (IVA esclusa)
• Importo ricevuto ma non fatturato (IVA esclusa)
• Crescita acquisti su periodi (importo o in percentuale)
• Acquisti per Articolo/Fornitore/Ubicazione/Acquirente
• Acquisti effettivi e budget

Questi indicatori KPI relativi agli acquisti e altro ancora sono disponibili nell'app Power BI per gli acquisti per Business Central. Per ulteriori informazioni, vedi App Power BI per gli acquisti.

Nella tabella seguente viene descritto come utilizzare i report nell'app Power BI per gli acquisti.

Per...	Apri in Business Central (CTRL+seleziona)	Ulteriori informazioni
Ottieni un riepilogo generale di tutte le attività di acquisto. Visualizza statistiche di acquisto, ad esempio riepiloghi degli importi, importi inevasi, importi ricevuti ma non fatturati e importi fatturati.	Panoramica acquisti	Informazioni su Panoramica acquisti
Esamina i costi dei vari componenti negli acquisti con una suddivisione dettagliata dei dati di acquisto per categorie, fornitori, mese fiscale, anno e tipi di documenti.	Scomposizione acquisti	Informazioni su Scomposizione acquisti
Analizza le attività di acquisto quotidiane ed evidenzia le tendenze e le eccezioni nella spesa giornaliera. Monitora le fluttuazioni quotidiane degli acquisti e identifica modelli di spesa insoliti.	Acquisti giornalieri	Informazioni su Acquisti giornalieri
Analizza la media mobile a 30 giorni dei tuoi acquisti, confrontala con l'importo totale degli acquisti e identifica le tendenze e i modelli di acquisto.	Medie mobili	Informazioni sulle medie mobili
Ottieni una panoramica del totale di tutti gli acquisti in un periodo di 12 mesi consecutivi per l'analisi e la previsione delle tendenze a lungo termine.	Totale annuo mobile	Informazioni su Totale annuo mobile
Confronta i tuoi dati di acquisto in diversi periodi di tempo. È possibile effettuare confronti a livello di anno, trimestre o mese e identificare il modo in cui gli acquisti vengono monitorati in questi periodi.	Su periodi	Informazioni su periodi
Ottieni informazioni dettagliate sulle tue prestazioni di acquisto nel tempo. Identifica le tendenze o i modelli che emergono nel tempo.	Anno su anno	Informazioni su anno su anno
Analizza le attività di acquisto per fornitore e per articolo per ottenere una migliore comprensione degli articoli che assorbono una parte significativa del budget di acquisto.	Acquisti per articolo	Informazioni su Acquisti per articolo
Analizza le attività di acquisto per fornitore per identificare i fornitori responsabili della maggior parte delle attività di acquisto.	Acquisti per fornitore	Informazioni su Acquisti per fornitore
Analizza le attività di acquisto per addetto agli acquisti per gestire i team di acquisto e le prestazioni individuali.	Acquisti per addetto acquisti	Informazioni su Acquisti per addetto acquisti
Ottieni una visualizzazione completa dei tuoi dati di acquisto in diverse ubicazioni di warehouse e identifica tendenze e modelli nelle loro attività di acquisto.	Acquisti per ubicazione	Informazioni su Acquisti per ubicazione
Confronta la spesa effettiva con il budget allocato per assicurarti che la spesa sia in linea con i piani finanziari.	Effettivo rispetto al budget	Informazioni su Effettivo rispetto al budget

Gratifica

Puoi tenere facilmente traccia degli indicatori KPI visualizzati nei report Power BI rispetto agli obiettivi aziendali. Per saperne di più, vai a Tenere traccia dei KPI aziendali con le metriche Power BI.

Utilizzare il reporting finanziario per produrre rendiconti finanziari e indicatori KPI (relativi agli acquisti)

La funzionalità Reporting finanziario fornisce informazioni dettagliate sui dati finanziari mostrati nel piano dei conti. Puoi configurare i report finanziari per analizzare le cifre nei conti di contabilità generale (C/G) e confrontare i movimenti di contabilità generale con i movimenti di budget. Specificamente per gli acquisti, puoi impostare report finanziari sui conti C/G utilizzati per tenere traccia delle registrazioni degli acquisti.

Le dimensioni svolgono un ruolo importante nella business intelligence. Una dimensione corrisponde ai dati che puoi aggiungere a un movimento come parametro. Le dimensioni ti consentono di raggruppare movimenti con caratteristiche simili, ad esempio clienti, aree e prodotti e quindi recuperare facilmente questi gruppi per l'analisi. Tra altri scopi, le dimensioni si usano quando si definiscono le visualizzazioni analisi e si creano report finanziari. Per ulteriori informazioni, vedi Usare le dimensioni.

Per ulteriori informazioni sui report finanziari, vedi Preparare report finanziari con i dati finanziari e le categorie di conti.

Reporting finanziario in business unit o persone giuridiche (relative agli acquisti)

Alcune organizzazioni usano Business Central in più business unit o persone giuridiche. Altre usano Business Central nelle filiali che devono riferire alle organizzazioni padre. Business Central offre ai contabili strumenti che li aiutano a trasferire i movimenti C/G da due o più società (filiali) a una società consolidata. In particolare per la gestione degli acquisti, potresti voler consolidare i movimenti C/G per i tuoi conti acquisti per tenere traccia degli indicatori KPI di vendita in business unit o persone giuridiche.

Per ulteriori informazioni, vedi Consolidamento della società.

Analisi ad hoc dei dati sugli acquisti

A volte, devi solo verificare se i numeri si sommano correttamente o confermare rapidamente una cifra. Le seguenti funzionalità sono ottime per le analisi ad hoc:

• Analisi dei dati nelle pagine degli elenchi di contabilità
• Apri in Excel

La funzionalità Analisi dati ti consente di aprire quasi tutte le pagine di elenco, ad esempio Ordini acquisto, Fatture di acquisto registrate, Movimenti contabili fornitori o Movimenti C/G, accedere alla modalità di analisi e quindi raggruppare, filtrare e ruotare i dati come necessario.

Allo stesso modo, puoi usare l'azione Apri in Excel per aprire una pagina di elenco, filtrare l'elenco in un sottoinsieme di dati e quindi utilizzare Excel per utilizzare i dati. Ad esempio, utilizzando funzionalità come Analizza dati, Analisi what-if o Foglio previsioni.

Gratifica

Se configuri OneDrive per le funzionalità di sistema, la cartella di lavoro di Excel si apre nel browser.

Per ulteriori informazioni su come eseguire analisi ad hoc sui dati relativi agli acquisti, vedi Analisi ad hoc dei dati sugli acquisti.

Report predefiniti per gli acquisti

Business Central include diversi report integrati, funzioni di tracciamento e strumenti per aiutare le organizzazioni dedicate agli acquisti a creare report sui propri dati.

Per ottenere una panoramica dei report disponibili, scegli Tutti i report nella parte superiore della tua home page. Questa azione apre Esplora ruoli, il cui contenuto viene filtrato in base alle funzionalità nell'opzione Report e analisi. Per ulteriori informazioni, vedi Ricerca di report con Esplora ruoli.

Per ulteriori informazioni sui report relativi agli acquisti, vedi Report sugli acquisti integrati.

Analisi degli acquisti visualizzate

Business Central include varie pagine che forniscono panoramiche sugli acquisti e attività da svolgere. Ecco un esempio per iniziare:

• Visualizzare la disponibilità di articoli
• Calcolare le date per gli acquisti
• Visualizzare i movimenti contabili di acquisto

Mostrare movimenti e saldi C/G relativi agli acquisti dalla pagina Piano dei conti

La pagina Piano dei conti mostra tutti i conti C/G con numeri aggregati registrati nella contabilità generale. Da questa pagina puoi fare cose come:

• Visualizzare i report che mostrano i movimenti e i saldi di contabilità generale.
• Esaminare un elenco delle categorie di registrazione per il conto in questione.
• Visualizza i saldi attivi e passivi separatamente per un singolo conto.

Specificamente per gli acquisti, puoi creare una visualizzazione nella pagina Piano dei conti che mostri solo i conti utilizzati per registrare movimenti di acquisto.

Per saperne di più, vedi Informazioni sul piano dei conti

Analizzare i dati per dimensioni (relative agli acquisti)

Le dimensioni sono valori che categorizzano i movimenti in modo da poterli seguire e analizzare nei documenti, ad esempio ordini di acquisto. Ad esempio, le dimensioni possono indicare il progetto o il reparto da cui un movimento proviene.

Quindi, anziché impostare conti di contabilità generale distinti per ogni reparto o ubicazione, è possibile utilizzare le dimensioni come base per l'analisi ed evitare di dover creare una struttura complessa del piano dei conti.

Per ulteriori informazioni, vedi Analizzare i dati per dimensioni.

Vedere anche

Consolidamento società
App Power BI per gli acquisti
Preparare report finanziari con i dati finanziari e le categorie di conti
Gestione dei report finanziari in business unit o persone giuridiche
Analisi ad hoc dei dati sugli acquisti
Report sugli acquisti integrati
Informazioni sul piano dei conti
Analizzare i dati per dimensioni
Panoramica di analisi, business Intelligence e reporting
Utilizzare Business Central

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