Impostare i termini e i livelli di sollecito
Puoi utilizzare i solleciti per ricordare ai clienti gli importi scaduti e il pagamento della richiesta. Per gestire scadenzari clienti, puoi impostare termini di sollecito e assegnarli ai clienti. I termini di sollecito ti consentono di controllare il funzionamento della procedura di sollecito. Ogni termine di sollecito include una serie di livelli di sollecito che definisci. I livelli di sollecito includono regole su quando verrà emesso il sollecito, quali commissioni da addebitare e se calcolare gli interessi. I livelli di sollecito includono anche un'impostazione per il periodo di dilatazione che ti garantisce di non inviare un sollecito per una fattura già pagata da un cliente.
Gratifica
Dopo aver impostato i termini e i livelli dei solleciti, puoi includerli nei processi automatizzati per creazione, emissione e invio di solleciti. Per saperne di più sul processo automatizzato, vai a Automatizzare i promemoria nelle raccolte.
Termini di sollecito
Se per un cliente sono presenti pagamenti scaduti, è necessario decidere quando e con quale modalità inviare un sollecito. Può inoltre essere necessario addebitare sul relativo conto gli interessi o gli oneri. È possibile impostare un numero qualsiasi di termini di sollecito.
Nota
Se si desidera calcolare gli interessi sui pagamenti scaduti, è possibile effettuare questa operazione quando si creano i solleciti. Se invece vuoi semplicemente calcolare gli interessi e informare i tuoi clienti senza inviare un promemoria, utilizza una nota di addebito finanziario . Per ulteriori informazioni, vedere Promemoria o Oneri finanziari.
Impostare i tesi degli allegati e del corpo e-mail per le comunicazioni
Nella pagina Impostazione termini promemoria , puoi impostare i testi degli allegati e i messaggi e-mail standard da utilizzare per tutti i livelli di promemoria oppure creare messaggi specifici per ciascun livello. Ad esempio, il messaggio inviato per il primo livello di sollecito potrebbe avere un tono o un contenuto diverso rispetto al secondo o al terzo. Per creare allegati e testi di messaggi e-mail per tutti i livelli, seleziona Comunicazione con il cliente nella parte superiore della pagina. Per creare messaggi per linee specifiche, nella scheda dettagliata Livello promemoria , scegli una linea e poi scegli l'azione Comunicazione con il cliente nella scheda dettagliata.
Per impostazione predefinita, i testi degli allegati e delle e-mail utilizzano l'impostazione della lingua. Se invii solleciti ai clienti in altri paesi, tuttavia, potresti voler comunicare in lingue diverse. È possibile creare testi per ogni lingua supportata da Business Central utilizzando l'azione Aggiungi testo per lingua . In tal caso, assicurati che le lingue siano le stesse per i testi degli allegati e per i testi delle e-mail. Se non corrispondono e il termine del sollecito ha più di un livello, l'automazione potrebbe non essere in grado di personalizzare il messaggio per uno o più livelli. Per verificare che le lingue corrispondano, utilizzare l'azione Panoramica comunicazioni e confrontare le comunicazioni per i testi.
Quando invii un'e-mail, il sollecito è un report che alleghi all'e-mail. Si definisce il report che genera il promemoria nella pagina Promemoria selezione report/Addebito finanziario , dove si imposta anche il report che contiene il testo del corpo dell'e-mail nel campo Corpo e-mail Seleziona Nome . Quando invii e-mail ai tuoi clienti, i testi nella scheda rapida Testo e-mail vengono inseriti nel report selezionato nel campo Corpo e-mail area di disposizione Nome . Il report standard dispone di un campo di testo per questo testo. Se lo desideri, puoi modificare questo report, ad esempio, per aggiungere o rimuovere contenuti. Modificare il area di disposizione di questi report nella pagina Layout dei report . Per saperne di più sui layout dei report, vai a Introduzione alla creazione di layout di report.
Nota
Per comunicare via e-mail direttamente da Business Central è necessario essere configurati per farlo. Per saperne di più sulla connessione degli account di posta elettronica con Business Central, vai a Configura la posta elettronica.
Impostare i termini di sollecito
- Selezionare l'icona
, immettere Termini del promemoria, quindi selezionare il relativo collegare. - Compila i campi come necessario. Passare sul campo con il mouse per visualizzare una breve descrizione.
- Per utilizzare più di una combinazione dei termini di sollecito, impostare un codice per ciascuno di essi.
Livelli di sollecito
Per ciascun termine di sollecito puoi definire un numero illimitato di livelli di sollecito, sebbene la maggior parte delle società utilizzi solo due o tre livelli. La prima volta che si crea un sollecito per un cliente, viene utilizzata l'impostazione del livello 1. Quando si emette il solletico, il numero del livello viene registrato nei movimenti del sollecito creati e collegati ai singoli movimenti contabili cliente. Se è necessario sollecitare nuovamente il cliente, vengono controllati tutti i movimenti del sollecito collegati ai movimenti contabili cliente aperti per individuare il numero di livello più alto. Per il nuovo sollecito verranno quindi utilizzate le condizioni del numero di livello successivo.
Se si creano più solleciti di quanti livelli sono stati definiti, verranno utilizzate le condizioni del livello massimo. È possibile creare tanti solleciti quanti sono consentiti dall'impostazione del campo Nr. max solleciti nei termini del sollecito.
Per impostare i livelli di sollecito
Selezionare l'icona
, immettere Termini del promemoria, quindi selezionare il relativo collegare.Nella pagina Termini promemoria , Seleziona la riga con i termini per cui vuoi impostare i livelli, quindi scegli l'azione Livelli .
Compila i campi come necessario. Passa sul campo con il mouse per visualizzare una breve descrizione.
Gratifica
L'impostazione del campo Interessi calcolati determina se l'interesse apparirà sul sollecito quando viene emesso il sollecito. Il campo Registra interesse nella pagina Termini di sollecito determina se l'interesse calcolato deve essere registrato nei conti C/G e clienti.
Per indicare che l'interesse deve essere calcolato, scegliere il campo Interessi calcolati campo.
Facoltativamente, per ogni livello di sollecito, specificare gli oneri aggiuntivi sia in valuta locale che in valuta estera. Nella pagina Livelli promemoria è possibile definire numerose commissioni extra in valuta estera per ciascun codice.
Le commissioni aggiuntive possono essere calcolate in tre modi diversi, definiti dal valore del campo Tipo di calcolo commissione aggiuntiva .
Fisso
Gli oneri sono calcolati in base ai valori dei campi Onere addizionale nella riga per il livello di sollecito stesso.
Dinamica singola
Gli oneri sono calcolati in base ai valori dei campi nella riga pertinente nella pagina Setup onere addizionale di quel livello di sollecito.
Dinamica accumulata
Gli oneri sono calcolati in base ai valori dei campi nelle righe pertinenti nella pagina Setup onere addizionale di quel livello di sollecito.
Scegliere l'azione Valute.
Nella pagina Valute per livelli di promemoria , definisci per ciascun codice di livello di promemoria e numero di livello di promemoria corrispondente un codice valuta e una commissione aggiuntiva.
Nota
Creando solleciti in valuta estera, le condizioni per la valuta estera impostate qui verranno utilizzate per la creazione di solleciti. Se non sono state impostate condizioni per i solleciti in valuta estera, verranno utilizzate le condizioni per i solleciti in valuta locale impostate nella pagina Livelli di sollecito e quindi convertite nella relativa valuta.
Per ogni livello di sollecito è possibile specificare il testo che verrà stampato prima (Testo iniziale) o dopo (Testo finale) nei movimenti nel sollecito.
Scegliere rispettivamente le azioni Testo iniziale o Testo finale e compilare la pagina Testi di sollecito.
Per inserire automaticamente valori correlati nel testo del promemoria, puoi immettere i seguenti segnaposto nel campo Testo .
Segnaposto Valore %1 Contenuto del campo Data documento della testata sollecito %2 Contenuto del campo Data scadenza della testata sollecito %3 Contenuto del campo Tasso di interesse nelle condizioni di addebito degli interessi finanziari correlate %4 Contenuto del campo Importo residuo della testata sollecito %5 Contenuto del campo Importo interessi della testata sollecito %6 Contenuto del campo Onere addizionale della testata sollecito %7 Importo totale del sollecito %8 Contenuto del campo Livello di sollecito della testata sollecito %9 Contenuto del campo Codice valuta della testata sollecito %10 Contenuto del campo Data di registrazione della testata sollecito %11 Nome della società %12 Contenuto del campo Onere add. per riga della testata sollecito Ad esempio, se scrivi Devi %9 %7 in scadenza il %2., il promemoria conterrà il seguente testo: Devi USD 1.200,50 in scadenza il 02-02-2024..
Nota
Business Central calcola la data di scadenza in base alla formula della data immessa. Per ulteriori informazioni, vedi Utilizzare le formule per le date.
Per specificare la lingua per un messaggio di posta elettronica, selezionare l'azione Aggiungi testo per la lingua . Il campo Codice lingua si aggiorna per mostrare la selezione effettuata. Nella scheda dettaglio Testo e-mail , inserisci il contenuto del messaggio nella lingua selezionata.
Dopo aver impostato i termini del sollecito, puoi assegnarli ai clienti nelle pagine Scheda cliente. Per ulteriori informazioni, vedere Registrare nuovi clienti.
Vedere anche
Raccogli i saldi in sospeso
Invia promemoria sui saldi in sospeso
Imposta i termini di addebito finanziario
Impostazione della finanza
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