Impostare il connettore Documenti elettronici con endpoint esterni
Questo articolo spiega come configurare la funzionalità dei documenti elettronici quando è connessa a endpoint esterni.
Prima di utilizzare la funzionalità descritta in questo articolo, installa l'app Connettore Documenti elettronici con endpoint esterni nella parte superiore dell'app globale Documento elettronico di base. Questa app può essere utilizzata per l'integrazione predefinita con punti di accesso esterni (di terze parti) per automatizzare il flusso di documenti elettronici. Poiché questa app rappresenta solo alcuni dei connettori selezionati, non sei limitato alle integrazioni esistenti al suo interno. La maggior parte dei connettori sarà disponibile su AppSource in futuro.
Configurare la connessione
Per iniziare la configurazione, segui i passaggi in Documento elettronico di base. Dopo aver completato questi passaggi, torna a questo articolo e completa i seguenti passaggi:
- Seleziona l'icona
, immetti Servizi documenti elettronici e quindi seleziona il collegamento correlato. - Nel campo Integrazione servizio, seleziona uno dei codici di integrazione offerti per la configurazione del servizio endpoint.
- Seleziona Setup integrazione del servizio.
In base al provider di servizi endpoint scelto, i passaggi successivi potrebbero essere diversi. I dettagli sull'impostazione dei parametri per tutti i fornitori di servizi disponibili sono disponibili qui.
Impostare le informazioni sulla società
Prima di iniziare a utilizzare i documenti elettronici, aggiorna la pagina Informazioni società completando i seguenti passaggi:
Seleziona l'icona
, immetti Informazioni società, quindi seleziona il collegamento correlato.Oltre a compilare i soliti campi è necessario compilare anche i seguenti campi:
Nome campo Descrizione Codice SWIFT Specifica il codice SWIFT (codice di identificazione internazionale) della banca principale. Nr. filiale banca Specifica il numero della filiale della banca a quattro cifre. Partita IVA Specifica la partita IVA della società. Chiudere la pagina.
Configurare i clienti per ricevere documenti elettronici
Per consentire ai clienti di ricevere i tuoi documenti elettronici, completa i seguenti passaggi:
- Seleziona l'icona , immetti Clienti, quindi seleziona il collegamento correlato.
- Apri la scheda Cliente.
- Oltre a compilare i campi consueti, nel campo GLN, specifica il cliente in relazione all'invio di documenti elettronici.
- Contrassegna il campo Usa GLN in documenti elettronici per indicare se il Global Location Number (GLN) viene utilizzato come numero di identificazione della parte nei documenti elettronici.
- Chiudere la pagina.
Altre configurazioni
Prima di iniziare a lavorare con i documenti elettronici, imposta i flussi di lavoro dei documenti lettronici e i profili di invio dei documenti per utilizzare i tuoi flussi di lavoro. Dopo aver stabilito la connessione al servizio, puoi iniziare a utilizzare la tua soluzione di documenti elettronici.
Provider di servizio disponibili
Microsoft desidera incoraggiare i fornitori di punti di accesso ad aggiungere i propri connettori al framework Documento elettronico di base.
Attualmente Pagero è l'unico fornitore di punti di accesso coperto da questo sistema. Microsoft non ha alcun obbligo contrattuale con Pagero. Pertanto, è necessario stipulare un contratto con loro per ottenere tutte le credenziali necessarie.
Aggiorneremo questo elenco non appena avremo nuovi fornitori di punti di accesso per lo scambio di documenti elettronici.
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Registrare gli acquisti con le fatture e gli ordini di acquisto
Utilizzare Business Central
I moduli di e-learning gratuiti per Business Central sono disponibili qui