Analisi dei cespiti
Le aziende con cespiti acquisiscono molti dati su di essi durante le attività quotidiane. Questi dati supportano una preziosa business intelligence (BI) per i gestori di cespiti:
- Acquisizioni di cespiti
- Ammortamento di cespiti
- Assicurazione e manutenzione
- Budget per cespiti
Business Central fornisce funzionalità che facilitano la raccolta, l'analisi e la condivisione dei dati sui cespiti dell'organizzazione:
- Reporting finanziario (per rendiconti finanziari e indicatori KPI su conti cespiti)
- Analisi ad hoc negli elenchi
- Analisi ad hoc dei dati in Excel (utilizzando Apri in Excel)
- Strumenti integrati di analisi dei cespiti
- Report sui cespiti predefiniti
Nota
L'analisi per i cespiti è leggermente diversa rispetto ad altre aree. Devi analizzare i dati già presenti, come acquisizioni di asset, ammortamento e assicurazione, ma anche dati su dati futuri, come ammortamento e ritiro dei cespiti. Per quest'ultimo tipo di analisi, Business Central include report integrati in grado di calcolare questi numeri.
Ogni funzionalità presenta vantaggi e svantaggi, a seconda del tipo di analisi dei dati e del ruolo dell'utente. Per ulteriori informazioni, vedi Panoramica di analisi, business intelligence e reporting.
In questo articolo vengono descritte le modalità di utilizzo di queste funzionalità analitiche per ottenere informazioni dettagliate sui cespiti.
Esigenze analitiche nella gestione dei cespiti
Quando si pensa alle esigenze di analisi nella gestione dei cespiti, potrebbe essere utile utilizzare un modello basato su utenti tipo che descrive le esigenze di analisi ad alto livello.
Persone che ricoprono ruoli diversi hanno esigenze diverse in termini di dati e li utilizzano in modi diversi. Ad esempio, gli addetti alla gestione dei cespiti e alla finanza interagiscono con i dati in modo diverso rispetto agli addetti alle vendite.
Ruolo | Aggregazione dei dati | Modi tipici di consumare dati |
---|---|---|
DF / DO / DG | Dati sulle prestazioni | KPI Dashboard Report finanziari |
Gestione cespiti/Controller | Tendenze, sintesi | Report manageriali predefiniti Analisi ad hoc |
Addetto contabile | Dati dettagliati | Report operativi predefiniti Dati delle attività visualizzate |
Indicatori KPI di gestione cespiti
Un indicatore KPI è un valore misurabile che mostra l'efficacia con cui stai raggiungendo i tuoi obiettivi. Nella gestione dei cespiti, le persone spesso utilizzano i seguenti indicatori KPI per monitorare l'uso dei cespiti della propria organizzazione:
- Fatturato cespiti totale
- Rendimento dei cespiti
Utilizzare il reporting finanziario per produrre rendiconti finanziari e indicatori KPI relativi ai cespiti
La funzionalità Reporting finanziario fornisce informazioni dettagliate sui dati finanziari mostrati nel piano dei conti. Puoi configurare i report finanziari per analizzare le cifre nei conti di contabilità generale (C/G) e confrontare i movimenti di contabilità generale con i movimenti di budget. Specificamente per la gestione dei cespiti, puoi impostare report finanziari sui conti C/G utilizzati per tenere traccia delle registrazioni dei cespiti.
Le dimensioni svolgono un ruolo importante nella business intelligence. Una dimensione corrisponde ai dati che puoi aggiungere a un movimento come parametro. Le dimensioni ti consentono di raggruppare movimenti con caratteristiche simili, ad esempio clienti, prodotti e agenti, quindi recuperare facilmente questi gruppi per l'analisi. Tra altri scopi, le dimensioni si usano quando si definiscono le visualizzazioni analisi e si creano report finanziari. Per ulteriori informazioni, vedi Utilizzare le dimensioni.
Per ulteriori informazioni sul reporting finanziario, vedi Preparare report finanziari con i dati finanziari e le categorie di conti.
Reporting finanziario in business unit o persone giuridiche (relative ai cespiti)
Alcune organizzazioni usano Business Central in più business unit o persone giuridiche. Altre usano Business Central nelle filiali che devono riferire alle organizzazioni padre. Business Central offre ai contabili strumenti che li aiutano a trasferire i movimenti C/G da due o più società (filiali) a una società consolidata. In particolare per la gestione dei cespiti, potresti voler consolidare i movimenti C/G per i tuoi conti cespiti per tenere traccia degli indicatori KPI dei cespiti in business unit o persone giuridiche.
Per ulteriori informazioni, vedi Consolidamento della società.
Analisi ad hoc dei dati dei cespiti
A volte, devi solo verificare se i numeri si sommano correttamente o confermare rapidamente una cifra. Le seguenti funzionalità sono ottime per le analisi ad hoc:
- Analisi dei dati nelle pagine degli elenchi di contabilità
- Apri in Excel
La funzionalità Analisi dati ti consente di aprire quasi tutte le pagine di elenco, ad esempio Movimenti C/G o Movimenti contabili cespiti, accedere alla modalità di analisi e quindi raggruppare, filtrare e ruotare i dati come necessario.
Allo stesso modo, puoi usare l'azione Apri in Excel per aprire una pagina di elenco per i movimenti C/G, eventualmente filtrare l'elenco in un sottoinsieme di dati e quindi utilizzare Excel per utilizzare i dati. Ad esempio, utilizzando funzionalità come Analizza dati, Analisi what-if o Foglio previsioni.
Gratifica
Se configuri OneDrive per le funzionalità di sistema, la cartella di lavoro di Excel si apre nel browser in Excel online.
Per ulteriori informazioni su come eseguire analisi ad hoc sui registri dei cespiti, vedi Analisi ad hoc dei cespiti.
Report predefiniti per cespiti
Business Central include diversi report predefiniti, funzioni di tracciamento e strumenti utili per i revisori o i controllori che generano report sui cespiti.
Per ottenere una panoramica dei report disponibili, scegli Tutti i report nella parte superiore della tua home page. Questa azione apre la pagina Esplora ruoli, il cui contenuto viene filtrato in base alle funzionalità nell'opzione Report e analisi. Per trovare report relativi ai cespiti, nel campo Trova, immetti cespiti. Per ulteriori informazioni, vedi Ricerca di report con Esplora ruoli.
Per ulteriori informazioni sui report relativi ai cespiti, vedi Report integrati sui cespiti.
Analisi dei cespiti visualizzati
Business Central include varie pagine che forniscono panoramiche sui cespiti e attività da svolgere. Ecco alcuni esempi per iniziare:
- Calcolo dell'ammortamento, registrazione dell'ammortamento e analisi dell'ammortamento.
- Monitorare i costi di manutenzione
- Monitorare la copertura assicurativa
- Visualizzare i valori del registro beni ammortizzabili modificati
- Visualizzare i movimenti contabili di cessione
- Visualizzare i valori di cessione previsti
Mostrare movimenti e saldi di contabilità generale relativi ai cespiti dalla pagina Piano dei conti
La pagina Piano dei conti mostra tutti i conti C/G con numeri aggregati nella contabilità generale. Da questa pagina puoi fare cose come:
- Visualizzare i report che mostrano i movimenti e i saldi di contabilità generale.
- Esaminare un elenco delle categorie di registrazione per il conto in questione.
- Visualizza i saldi attivi e passivi separatamente per un singolo conto.
Specificamente per i cespiti, puoi creare una visualizzazione nella pagina Piano dei conti che mostri solo i conti cespiti o forse solo i conti cespiti utilizzati per registrare i movimenti di cespiti.
Per saperne di più, vedi Informazioni sul piano dei conti
Analizzare i dati per dimensioni (relative ai cespiti)
Le dimensioni sono valori che categorizzano i movimenti in modo da poterli seguire e analizzare nei documenti, ad esempio registrazioni di cespiti. Ad esempio, le dimensioni possono indicare il reparto o l'ubicazione di provenienza del movimento.
Quindi, anziché impostare conti di contabilità generale distinti per ogni reparto o ubicazione, è possibile utilizzare le dimensioni come base per l'analisi ed evitare di dover creare una struttura complessa del piano dei conti.
Per ulteriori informazioni, vedi Analizzare i dati per dimensioni
Vedere anche
Gestione dei report finanziari in business unit o persone giuridiche
Preparare report finanziari con i dati finanziari e le categorie di conti
Informazioni sul piano dei conti
Analisi ad hoc dei dati dei cespiti
Report sui cespiti predefiniti
Panoramica di analisi, business Intelligence e reporting
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