Documentazione di Dynamics 365 Sales

Scopri come sfruttare al meglio Dynamics 365 Sales con corsi di formazione online, documenti e video che illustrano le funzionalità del prodotto e articoli procedurali. Scopri come utilizzare Dynamics 365 Sales per stabilire relazioni solide con i clienti, intraprendere azioni basate su informazioni dettagliate e chiudere le transazioni più rapidamente.

Operazioni preliminari

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Novità

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Formazione

Formazione

Concetto

Risoluzione dei problemi

Implementazione

Linee guida

• Implementazione
• Processi aziendali
• Sicurezza e conformità

Prova/acquisto/installazione

• Provare Dynamics 365 Sales
• Acquistare Dynamics 365 Sales
• Installare le app Dynamics 365 Sales

Impostazione

• Creare un ambiente
• Concedere l'accesso agli utenti
• Impostare le basi della vendita
• Configurare l'esperienza per dispositivi mobili

Amministrazione e sviluppo

Configurazione

• Configurare l'Acceleratore delle vendite
• Configurare l'assistente
• Configurare le previsioni
• Abilitare l'intelligenza delle relazioni
• Configurare la conversazione intelligente
• Configurare il punteggio opportunità predittivo
• Configurare il punteggio lead predittivo

Integrazione

• Configurare la chat di Teams
• Connettersi a Exchange Online
• Integrare con Sharepoint
• Integrazione di LinkedIn Sales Navigator
• Installare LinkedIn Sales Insights

Copilot

• Abilitare e configurare Copilot
• Spostamento di dati di Copilot tra aree geografiche
• Configurare i campi per le risposte di Copilot
• Abilitare le funzionalità di anteprima in Copilot
• Abilitare l'assistente per le e-mail di Copilot

Sviluppo

• Guida per gli sviluppatori
• Informazioni di riferimento sulle tabelle di Sales
• Informazioni di riferimento sulle tabelle di Sales Insights

Utilizzo

Gestire il ciclo di vendita

• Comprendere il processo di vendita
• Gestire i lead
• Gestire le opportunità
• Gestire un'offerta, un ordine e una fattura

Copilot

• Porre domande di Copilot
• Ottenere riepiloghi da Copilot per i record
• Comporre e inviare messaggi e-mail utilizzando Copilot
• Ottenere suggerimenti e risposte su contenuti da SharePoint
• Domande frequenti sull'intelligenza artificiale responsabile in Copilot

Utilizzo di previsioni e informazioni approfondite

• Assegnare la priorità ai lead attraverso i punteggi predittivi
• Assegnare la priorità alle opportunità attraverso i punteggi predittivi
• Migliorare la relazione con il cliente con Analisi relazione
• Istruire i venditori con la conversazione intelligente

Previsione delle vendite

• Definire gli obiettivi di vendita e tenerne traccia
• Prevedere ricavi accurati con le previsioni di vendita
• Prevedere i risultati dei ricavi futuri utilizzando la previsione premium

Accelerazione delle vendite

• Assegnare la priorità alla pipeline delle vendite con gli elenchi di lavoro
• Raggruppare i record in base ai segmenti
• Creare flussi di lavoro condizionali con sequenze

Collaborazione con i clienti

• Creare e inviare un messaggio e-mail
• Utilizzare la chat di Microsoft Teams
• Collaborare utilizzando SharePoint

Utilizzo di dashboard e report

• Tenere traccia dello stato con dashboard e grafici
• Analizzare i dati di vendita con Power BI
• Visualizzare le metriche operative e i KPI

Attivare la versione per dispositivi mobili

• Installare l'app per dispositivi mobili
• Nozioni di base
• Usare l'app per dispositivi mobili

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