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Ti diamo il benvenuto in Microsoft 365 Copilot per le vendite

  • Articolo

Copilot per le vendite è un assistente IA progettato per consentire ai team di venditori di massimizzare la produttività e concludere più affari. Integra IA di prossima generazione e Sales Insights sulle vendite ricavate dalla loro piattaforma CRM negli strumenti di produttività Microsoft 365 che utilizzano quotidianamente, quali Microsoft Outlook, Microsoft Teams e Microsoft Word.
A seconda dei seguenti ruoli, puoi usare Copilot per le vendite per:

  • In qualità di venditore, puoi lavorare in modo più efficiente e migliorare l'esperienza dei clienti con assistenza via e-mail, creazione di contenuti di vendita personalizzati, informazioni generate dall'IA e consigli sui passaggi successivi.
  • In qualità di direttore commerciale, puoi potenziare i team con informazioni e strumenti di collaborazione basati su intelligenza artificiale.

Ecco come puoi utilizzare Copilot per le vendite per migliorare la produttività delle vendite:

  • Personalizza tramite l'integrazione con Microsoft Dynamics 365 Sales, Salesforce Sales Cloud e altre soluzioni di vendita per ottenere informazioni dettagliate e consigli su misura per le tue esigenze aziendali.
  • Partecipa alle riunioni di Teams e accedi alle registrazioni delle riunioni tramite Microsoft Teams. Analizza le chiamate di vendita ed estrae informazioni dettagliate, elementi di azione e altro dalle registrazioni delle riunioni.
  • Accedi agli eventi del calendario, ai contatti e leggi e scrivi e-mail tramite Microsoft Outlook. Fornisce assistenza via e-mail, approfondimenti e consigli per aiutarti a chiudere le trattative più velocemente.
  • Leggi e scrivi i documenti per preparare i briefing delle riunioni di vendita attraverso Microsoft Word. Fornisce approfondimenti e consigli per aiutarti a creare contenuti di vendita personalizzati.

Di seguito è riportato un video che fornisce una rapida panoramica di Copilot per le vendite.

Considerazione

È necessario disporre del ruolo di amministratore di Microsoft 365 appropriato per installare e configurare Copilot per le vendite. Copilot per le vendite consente agli amministratori e agli utenti di accedere ai contenuti e condividere dati all'esterno di Microsoft 365, anche con servizi di gestione delle relazioni con i clienti (CRM) di terze parti. Tale condivisione dei dati è soggetta alle condizioni CRM di Microsoft e di terze parti applicabili. La condivisione dei dati non è abilitata fino a quando gli amministratori e gli utenti dell'organizzazione non acconsentono a connettere il proprio account aziendale o dell'istituto di istruzione Microsoft all'account CRM.

Nota

Copilot per le vendite non è disponibile in Microsoft Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises).

Requisiti di licenza

Copilot per le vendite può essere soggetto a una licenza aggiuntiva gratuita o a pagamento. Per ulteriori dettagli, consulta la pagina dei prezzi o contatta il tuo rappresentante Microsoft.

Requisiti dei ruoli

Se utilizzi Dynamics 365 Sales come sistema CRM:

Se utilizzi Salesforce come sistema CRM, consulta Autorizzazioni richieste per gli amministratori di Salesforce.

Nota

  • Se hai apportato modifiche ai ruoli di sicurezza o alle autorizzazioni degli utenti nel CRM, chiedi che l'utente svenga disconnesso da Copilot per le vendite in Outlook, quindi esegui nuovamente l'accesso affiché queste modifiche vengano implementate correttamente.
  • Affinché le modifiche alle autorizzazioni utente o ai ruoli di sicurezza nel CRM siano visibili nell'app Copilot per le vendite per Teams sono necessari fino a 15 minuti.

Disponibilità a livello di area

Copilot per le vendite è disponibile a livello globale, ad eccezione dei seguenti paesi:

  • Myanmar
  • Cabo Verde
  • Cina
  • Cuba
  • Curaçao
  • Timor Est
  • Iran
  • Côte d’Ivoire (Costa d’Avorio)
  • Corea del Nord
  • Autorità Palestinese
  • Russia
  • Sant’Elena, Ascensione, Tristan da Cunha
  • Siria

Conversazione intelligente delle vendite è attualmente disponibile in aree geografiche limitate. Utilizzando Conversation Intelligence di Sales, l'utente dichiara di aver compreso che le informazioni dettagliate e gli altri dati generati dal servizio Sales Conversation Intelligence possono essere conservati in un data center diverso dal data center che gestisce i dati del servizio Copilot per le vendite. La tua privacy è importante per noi. Per ulteriori informazioni, leggi l'Informativa sulla privacy.

Nota

Copilot per le vendite non è supportato in Government Community Cloud (GCC), inclusi USG, e Department of Defense (DoD).

Lingue supportate

Per visualizzare l'elenco delle lingue supportate, vedi Lingue supportate.

Installare Copilot per le vendite