Déployer Copilot pour les services dans Outlook et Teams
Vous pouvez installer Copilot pour les services depuis Microsoft AppSource et Microsoft Teams. Cette unité explique comment déployer Copilot pour les services dans Outlook et Teams, puis le configurer pour différents environnements CRM.
Conditions préalables
Avant de pouvoir installer Copilot pour les services, veillez à satisfaire aux exigences suivantes. Pour en savoir plus, consultez la section Conditions préalables sur la page Déployer Copilot pour les services.
Pour déployer Copilot pour les services dans les environnements CRM Customer Service ou Salesforce, procédez comme suit :
Déployez Copilot pour les services dans Outlook : connectez-vous au Centre d’administration Microsoft 365 et suivez les étapes dans Déployez vos compléments Office pour déployer les applications Copilot pour les services et Copilot pour les services pour Microsoft Outlook. Le système installe l’application en mode Fixe par défaut. En mode Fixe, les utilisateurs reçoivent l’application automatiquement et ne peuvent pas la supprimer. Les utilisateurs individuels peuvent également installer Copilot pour les services depuis Microsoft AppSource et Microsoft Teams.
Remarque
Gardez les considérations suivantes à l’esprit lors du déploiement de Copilot pour les services dans Outlook :
- Copilot pour les services accède aux données de votre système CRM et les gère au moyen du complément Copilot pour les services pour Microsoft Outlook.
- L’affichage de Copilot pour les services dans le ruban Outlook des agents peut prendre jusqu’à six heures. Les agents reçoivent une notification contextuelle lorsque leur administrateur installe une nouvelle application.
Installez et épingler l’application dans Microsoft Teams : lorsque vous installez Copilot pour les services en tant qu’application intégrée, le système active l’application dans Teams, mais ne l’installe pas automatiquement. Vous devez accéder au Centre d’administration Microsoft Teams et créer des stratégies de configuration pour installer et épingler l’application pour vos utilisateurs. Épingler l’application permet aux utilisateurs de la rechercher et de l’utiliser plus facilement. Pour ce faire, procédez comme suit :
- Connectez-vous au Centre d’administration Teams.
- Suivez les étapes dans Épingler des applications pour épingler l’application Copilot pour les services, puis affectez la stratégie à un groupe d’utilisateurs (groupe de sécurité, unité d’organisation ou liste de distribution).
Remarque
Gardez les considérations suivantes à l’esprit lors de l’installation et de l’épinglage de l’application Copilot pour les services dans Teams :
- L’application Copilot pour les services est prise en charge dans Teams uniquement avec le thème sombre activé.
- Lorsque vous affectez une stratégie à un groupe, il doit s’agir du groupe auquel appartiennent les agents. Si vos agents sont répartis sur plusieurs groupes, vous devez créer plusieurs affectations de stratégie de groupe.
Activez la transcription dans Teams : vous devez activer la transcription pour la stratégie Globale (par défaut à l’échelle de l’organisation) dans le Centre d’administration Teams pour utiliser la fonctionnalité de transcription dans Copilot pour les services. Pour en savoir plus, consultez Activer la transcription dans Teams.
Assurez-vous que les agents disposent des rôles de sécurité appropriés : pour en savoir plus, consultez Rôles et privilèges.
Activez les fonctionnalités d’IA : pour en savoir plus, consultez Activer les fonctionnalités d’IA dans Copilot pour les services.
Configurer votre environnement CRM
Vous devez configurer votre environnement CRM afin qu’il fonctionne avec Copilot pour les services. Les étapes à suivre dépendent de l’environnement CRM que vous utilisez.
Dynamics 365 Customer Service
Pour enregistrer les e-mails et réunions Outlook dans Dynamics 365 Customer Service, vous devez activer la synchronisation côté serveur pour les e-mails et les rendez-vous. Les agents peuvent activer la synchronisation côté serveur pour leurs propres boîtes aux lettres la première fois qu’ils enregistrent une activité Outlook dans Dynamics 365 à l’aide de Copilot pour les services.
Pour simplifier leur expérience, vous pouvez configurer à l’avance la synchronisation côté serveur des e-mails et des rendez-vous pour tous les utilisateurs de Copilot pour les services. Pour ce faire, procédez comme suit :
Configurez la synchronisation côté serveur avec Exchange Online.
Si votre organisation exige que le système enregistre automatiquement les réponses des agents aux e-mails enregistrés dans le système CRM, accédez à Customer Service > Paramètres > Paramètres de personnalisation > Messagerie, Suivre, puis sélectionnez toute option autre qu’Aucun e-mail.
Assurez-vous que les boîtes aux lettres des agents sont configurées, approuvées et testées pour utiliser la synchronisation côté serveur pour les e-mails entrants, les e-mails sortants et les rendez-vous.
Salesforce
Copilot pour les services se connecte à Salesforce à l’aide du connecteur Salesforce de Microsoft Power Platform. Pour enregistrer les e-mails et les réunions Outlook dans Salesforce, vous devez autoriser l’utilisation du connecteur Salesforce. De plus, vous devez vous assurer que l’application connectée à Microsoft Power Platform est activée dans le système CRM pour les utilisateurs de Copilot pour les services.
Remarque
Lorsque le premier utilisateur de votre abonné se connecte à Salesforce, Copilot pour les services crée un environnement Microsoft Dataverse pour stocker les données qu’il génère. En savoir plus sur l’utilisation de l’environnement et les données stockées Nous recommandons à l’administrateur de l’abonné de se connecter d’abord à Copilot pour les services, puis d’examiner les administrateurs dans l’environnement pour s’assurer que les utilisateurs adéquats sont définis en tant qu’administrateurs.
Dans le Centre d’administration Power Platform, si des stratégies de protection contre la perte de données sont définies pour l’environnement
msdyn_viva, assurez-vous que le connecteur Salesforce figure dans la liste d’autorisation.Connectez-vous à Salesforce en tant qu’administrateur.
Accédez à Configuration > Outils de plateforme > Applications > Applications connectées > Applications connectées gérées.
Assurez-vous que Microsoft Power Platform est répertoriée sous Applications connectées. Si ce n’est pas le cas, accédez à la page Utilisation d’applications connectées OAuth, puis cliquez sur Installer pour Microsoft Power Platform.
Sélectionnez Microsoft Power Platform dans la liste Applications connectées.
Dans Stratégies OAuth, assurez-vous que les valeurs suivantes sont définies :
Utilisateurs autorisés : sélectionnez Les utilisateurs approuvés par l’administrateur sont pré-autorisés ou Tous les utilisateurs peuvent s’autoriser.
Si vous sélectionnez Les utilisateurs approuvés par l’administrateur sont pré-autorisés, vous devez explicitement accorder des autorisations à des utilisateurs individuels au moyen de stratégies et d’ensembles d’autorisations.
Assouplissement IP : sélectionnez Assouplir les restrictions IP.
Stratégie de jeton d’actualisation : sélectionnez Le jeton d’actualisation est valide jusqu’à sa révocation.
Dans Stratégies de session, assurez-vous que le champ Valeur du délai d’expiration est défini sur Aucun.
Dans Profils ou Ensembles d’autorisations, ajoutez le profil ou l’ensemble d’autorisations approprié pour vos utilisateurs.