Installer Social Selling Assistant
S’applique à : Dynamics 365 (online), Social Engagement
Notes
Les informations fournies ici concernent les versions de Dynamics 365 précédant Dynamics 365 (online), version 9.0. Pour obtenir la dernière documentation, voir Installer Social Selling Assistant.
Installez Social Selling Assistant et intégrez vos utilisateurs en quelques minutes. Tout d'abord, un administrateur Microsoft Dynamics 365 doit installer Social Selling Assistant dans Dynamics 365 et le connecter à Microsoft Social Engagement. Ensuite, un administrateur Microsoft Social Engagement affine la configuration dans Microsoft Social Engagement pour offrir la meilleure expérience possible aux utilisateurs de Social Selling Assistant.
Configuration requise
Pour installer et configurer l'application, vérifiez que les conditions préalables suivantes sont remplies.
Votre organisation a été mise à jour vers la Mise à jour de décembre 2016 pour Microsoft Dynamics 365 (en ligne) ou une version ultérieure.
Vous disposez d'une licence pour Microsoft Dynamics 365 (en ligne) et Microsoft Social Engagement.
Vous disposez d'un rôle Administrateur système ou Personnalisateur dans Microsoft Dynamics 365 (en ligne).
Pour mettre à jour la configuration supplémentaire dans Microsoft Social Engagement, vous devez disposer au moins des autorisations suivantes.
Un rôle de configuration Administrateur pour configurer les indicateurs personnalisés afin de promouvoir les publications.
Au moins un rôle de configuration Analyste avancé pour créer des rubriques de recherche ou modifier les rubriques dont vous êtes propriétaire.
Au moins un rôle d'interaction Répondant pour partager les profils sociaux dont vous êtes propriétaire.
Pour plus d'informations :Aide et formation de Social Engagement : Comprendre les rôles d'utilisateur
Installer l'application Social Selling Assistant à partir d'AppSource
Avant que les utilisateurs puissent commencer à utiliser l'application, vous devez l'installer à partir d'AppSource dans Dynamics 365.
Obtenir l'application à partir d'AppSource
En tant qu'administrateur système dans Dynamics 365, accédez à Paramètres > Dynamics Marketplace.
Dans la boîte de dialogue AppSource, recherchez Social Selling Assistant.
Cliquez sur Obtenir pour démarrer l'installation, acceptez la clause d'exclusion de responsabilité et suivez la boîte de dialogue qui vous guide tout au long de l'installation.
Accéder à Social Selling Assistant
Lorsque vous installez l'application, le système configure un nouveau tableau de bord convivial dans Dynamics 365.
Accéder au tableau de bord de Social Selling Assistant
En tant qu'administrateur système dans Dynamics 365, accédez à Sales > Tableaux de bord.
Dans la liste déroulante sous Tableaux de bord système, sélectionnez Tableau de bord de Social Selling Assistant.
Configurez le tableau de bord en fonction des besoins de vos utilisateurs.Pour plus d'informations :Aide et formation de Dynamics 365 : Créer ou personnaliser des tableaux de bord
Vous pouvez également accéder à Social Selling Assistant à l'aide du module d'application dans Dynamics 365 ou en utilisant la navigation principale dans Microsoft Social Engagement.
Établir la connexion entre Dynamics 365 et Microsoft Social Engagement
Les données de Social Selling Assistant proviennent de Microsoft Social Engagement. Pour accéder à ces données depuis Dynamics 365, vous devez connecter les deux services. Vous pouvez ignorer cette étape si vous avez déjà connecté Dynamics 365 et Microsoft Social Engagement à partir d'un autre scénario d'intégration.
Notes
Vous devez vous assurer que votre domaine Dynamics 365 est ajouté à la liste des domaines autorisés dans Microsoft Social Engagement.
Pour plus d'informations :Aide et formation de Social Engagement : Connecter Social Engagement à d'autres domaines
Pour obtenir des instructions de configuration de la connexion, voir : Se connecter à Microsoft Social Engagement, Aide et formation de Social Engagement : Intégrer Microsoft Social Engagement à Dynamics 365
Voir aussi
Extension de Dynamics 365 avec l'intégration et des solutions
Se connecter à Microsoft Social Engagement
Installer ou supprimer une solution par défaut