Se connecter à Microsoft Social Engagement

 

Date de publication : février 2017

S’applique à : Dynamics 365 (online), Dynamics 365 (on-premises), Dynamics CRM 2016, Dynamics CRM Online

Vos clients et vos parties prenantes parlent de vous sur Facebook, Twitter ou des blogs. Comment savoir ce qu'ils disent ? Dans Microsoft Dynamics 365, vous pouvez connaître le point de vue des réseaux sociaux en connectant Microsoft Dynamics 365 à Microsoft Social Engagement.Microsoft Social Engagement collecte des données de sites Web de réseaux sociaux et vous les présente dans des graphiques faciles à utiliser. Vous pouvez les utiliser pour repérer les nouvelles tendances dans les commentaires des internautes, à savoir, s'ils sont positifs, négatifs ou neutres. Vous pouvez analyser les données et découvrir qui parle de vous, où le commentaire a été publié et ce qui est dit exactement. Fort de ces connaissances, vous pouvez identifier vos atouts et remédier à d'éventuelles difficultés avant que d'autres problèmes plus importants n'apparaissent.

Avec Social Insights, vous importez des données sociales directement dans les tableaux de bord et les formulaires d'entité de Dynamics 365. En tant qu'administrateur, vous configurez la connexion à Microsoft Social Engagement et ajoutez les contrôles Panorama social aux formulaires d'entité et aux tableaux de bord système. Vous utilisez des contrôles Panorama social pour spécifier les données sociales que vous souhaitez afficher et sous quelle forme elles le seront. Lorsque vous installez les contrôles Panorama social, vous choisissez une rubrique recherche ou une catégorie de rubrique de recherche et des effets visuels. Pour la rubrique de recherche, vous pouvez choisir le nom de votre société pour écouter ce que l'on dit sur votre société ou votre produit sur les réseaux sociaux. Pour savoir également ce qui se dit sur vos comptes, sélectionnez la catégorie de rubrique de recherche Comptes. Après avoir sélectionné la rubrique de recherche ou la catégorie de recherche, choisissez les effets visuels. Il peut s'agir d'un graphique, ou d'une autre représentation visuelle des données. Vous trouverez une foule d'informations intéressantes, utiles et faciles à suivre à propos de Social Listening et de Social Insights dans Dynamics 365 dans ce livre : Livre électronique : Microsoft Social Engagement pour CRM.

Notes

Avant de pouvoir installer les contrôles de Social Insights dans Dynamics 365, vous devez ajouter des catégories de rubrique de recherche et des effets visuels pour votre organisation Dynamics 365 dans Microsoft Social Engagement. Vous pouvez ajouter des rubriques de recherche dans Microsoft Social Engagement directement à partir de Dynamics 365. Consultez le Centre d'aide Microsoft Social Engagement

Contenu de la rubrique

Connexion de Dynamics 365 (en ligne) à Microsoft Social Engagement pour Social Insights

Connexion de Dynamics 365 local à Microsoft Social Engagement pour Social Insights

Réinitialiser Panorama social

Ajouter le contrôle Social Insights à un formulaire d'entité Dynamics 365

Ajouter et installer les contrôles Social Insights sur les tableaux de bord système

Connexion de Dynamics 365 (en ligne) à Microsoft Social Engagement pour Social Insights

Pour configurer la connexion, vous devez disposer d'un abonnement à Microsoft Social Engagement, être un utilisateur autorisé de Microsoft Social Engagement et avoir une instance Microsoft Social Engagement mise en service pour cette instance Dynamics 365.

Notes

Vous devez vous assurer que votre domaine Dynamics 365 est ajouté à la liste des domaines autorisés dans Microsoft Social Engagement.

Pour plus d'informations :Aide et formation de Social Engagement : Connecter Social Engagement à d'autres domaines

1. Cliquez sur Paramètres > Administration > Microsoft Social Engagement Configuration.

2. Cliquez sur Continuer pour accepter la clause d'exclusion de responsabilité.

   Notes

   Vous êtes invité à accepter cette clause d'exclusion de responsabilité lors de votre première connexion.

3. Dans la page Configuration Microsoft Social Engagement, dans la zone déroulante Sélectionner la solution Microsoft Social Engagement à laquelle se connecter, choisissez l'instance Microsoft Social Engagement à laquelle vous souhaitez vous connecter. Choisissez le bouton Sélectionner en regard de la zone déroulante. Le bouton Sélectionner devient grisé pour indiquer que la sélection est confirmée.

   

Avertissement

Si vous souhaitez basculer vers une autre instance Microsoft Social Engagement, vous êtes invité à la confirmer en cliquant ou en appuyant sur le bouton Confirmer. Changer d'instance Microsoft Social Engagement peut amener les contrôles Panorama social existants des formulaires et des tableaux de bord à afficher des messages d'erreur, car la nouvelle instance peut ne pas comporter des données correspondantes. Tous les contrôles Panorama social existants doivent être reconfigurés. En outre, les données Panorama social existantes dans Dynamics 365 devront peut-être être réinitialisées pour supprimer les références aux données de l'ancienne instance.

Notes

Dans Microsoft Dynamics CRM Online, printemps 2014, une seule instance Microsoft Social Engagement est fournie pour la connexion à l'instance Dynamics 365.

Connexion de Dynamics 365 local à Microsoft Social Engagement pour Social Insights

Pour configurer la connexion, vous devez disposer d'un abonnement à Microsoft Social Engagement et être un utilisateur autorisé de Microsoft Social Engagement.

1. Cliquez sur Paramètres > Administration > Microsoft Social Engagement Configuration.

2. Cliquez sur Continuer pour accepter la clause d'exclusion de responsabilité.

   Notes

   Vous êtes invité à accepter cette clause d'exclusion de responsabilité lors de votre première connexion.

3. Suivez les instructions de la page Configuration Microsoft Social Engagement.

   

Avertissement

Si vous souhaitez basculer vers une autre instance Microsoft Social Engagement, vous êtes invité à le confirmer en choisissant le bouton Confirmer. Changer d'instance Microsoft Social Engagement peut amener les contrôles Panorama social existants des formulaires et des tableaux de bord à afficher des messages d'erreur, car la nouvelle instance peut ne pas comporter des données correspondantes. Tous les contrôles Panorama social existants doivent être reconfigurés. En outre, les données Panorama social existantes dans Dynamics 365 devront peut-être être réinitialisées pour supprimer les références aux données de l'ancienne instance.

Notes

Dans Microsoft Dynamics CRM Online, printemps 2014, une seule instance Microsoft Social Engagement est fournie pour la connexion à l'instance Dynamics 365.

Attribution de licences Microsoft Social Engagement aux utilisateurs de Dynamics 365

Les clients Microsoft Dynamics 365 (Online) avec au minimum 10 utilisateurs Professional ont automatiquement accès à Microsoft Social Engagement dans le cadre de leur abonnement, sans frais supplémentaires. Les clients ayant un abonnement Entreprise ont également accès à Microsoft Social Engagement mais sans nombre minimum d'utilisateurs requis.

Utilisez le Portail d'administration d'Office 365 pour attribuer et vérifier les licences Microsoft Social Engagement.

1. Accédez au Portail d'administration d'Office 365 (https://portal.office.com) et connectez-vous à l'aide des informations d'identification d'administrateur général.

2. Choisissez Utilisateurs > Utilisateurs actifs, puis sélectionnez l'utilisateur auquel attribuer une licence.

3. Sur le côté droit de la page, sous Licence attribuée, choisissez Modifier.

   

4. Développez Microsoft Dynamics 365 (Online). Cochez la case relative à Microsoft Social Engagement et choisissez Enregistrer.

   

   Notes

   Si votre abonnement ne vous donne pas droit à Microsoft Social Engagement, voir Solutions sociales de Microsoft Dynamics.

Réinitialiser Panorama social

Avertissement

Cette action supprime toutes les données existantes dans Dynamics 365 pour les rubriques de recherche, les catégories de rubrique de recherche et les effets visuels pour Panorama social.

1. Cliquez sur Paramètres > Administration > Microsoft Social Engagement Configuration.

2. Dans la page Configuration de Microsoft Social Engagement, sélectionnez Réinitialiser Social Insights. Le message Confirmer la réinitialisation de Social Insights apparaît, choisissez Confirmer pour continuer, sinon choisissez Annuler.

   

Ajouter le contrôle Social Insights à un formulaire d'entité Dynamics 365

Pour ajouter les contrôles Panorama social à un formulaire entité (type d'enregistrement), vous devez utiliser l'éditeur de formulaires fourni dans la zone Personnalisation de Dynamics 365. Vous pouvez placer le contrôle Panorama social n'importe où sur le formulaire et le redimensionner, comme vous le feriez avec les contrôles iFrame. Vous pouvez agrandir le contrôle en augmentant le nombre de lignes et en le développant sur plusieurs colonnes. Ceci est important si vous voulez rendre un graphique du contrôle plus grand et plus lisible.Pour plus d'informations :Utilisation de l'éditeur de formulaires.

1. Cliquez sur Paramètres > Personnalisations > Personnaliser le système.

2. Dans le volet de navigation, sous Composants, développez Entités.

3. Développez l'entité à laquelle vous souhaitez ajouter le contrôle Panorama social. Sélectionnez Formulaires.

4. Dans la vue de grille, choisissez le formulaire principal de l'entité. Le formulaire d'entité s'ouvre.

5. Cliquez sur l'onglet Insérer. En haut du formulaire, dans le ruban, cliquez sur l'icône Panorama social. Dans la boîte de dialogue d'installation, renseignez les champs requis, tels que le nom unique du contrôle et le nom de l'étiquette.

   Cliquez pour activer Transmettre le code type d'objet d'enregistrement et l'identificateur unique comme paramètres.

   

6. Cliquez sur OK. Le contrôle Panorama social est désormais ajouté au formulaire d'entité. Vous pouvez redimensionner le contrôle ou le déplacer vers un autre emplacement du formulaire.

7. Revenez à l'onglet Accueil. Cliquez sur Enregistrer, puis sur Publier pour publier les personnalisations ajoutées. Le contrôle appelé Configurer Social Insights apparaît sur tous les enregistrements basés sur ce formulaire. Les rubriques de recherche, les catégories de recherche et les effets visuels peuvent être ajoutés au contrôle.

Notes

Vous n'avez pas besoin de disposer d'autorisations d'administrateur pour installer Panorama social sur l'enregistrement d'entité.

Ajouter et installer les contrôles Social Insights sur les tableaux de bord système

Notes

Vous n'avez pas besoin de disposer d'autorisations d'administrateur pour ajouter et installer des contrôles Panorama social sur le tableau de bord personnel.

Vous pouvez ajouter les contrôles Panorama social aux tableaux de bord système existants ou à un nouveau tableau de bord. Créons un nouveau tableau de bord et ajoutons-lui le contrôle Panorama social. Nous utiliserons l'Assistant Installation de Panorama social pour nous guider dans l'installation. Peu de temps après la fin de l'installation et la publication des personnalisations, les graphiques contenant les données sociales apparaîtront sur votre tableau de bord.

1. Cliquez sur Paramètres > Personnalisations > Personnaliser le système.

2. Dans le volet de navigation, sous Composants, choisissez Tableaux de bord.

3. Dans la barre de commandes, choisissez Nouveau. Choisissez une disposition, puis sélectionnez Créer.

4. Dans le formulaire de tableau de bord, entrez le nom du tableau de bord dans la zone de texte Nom et choisissez Enregistrer.

5. Pour ajouter le contrôle, choisissez l'icône Insérer Social Insights au centre de la section dans le formulaire de tableau de bord, ou choisissez Plus de commandes () dans la barre de commandes, puis choisissez Panorama social dans la liste déroulante. L'AssistantInstallation de Panorama social apparaît.

   

6. Dans l'Assistant Installation de Panorama social, choisissez Avancé. La boîte de dialogue Ajouter Panorama social s'affiche. Renseignez les champs requis et choisissez OK. Vous pouvez également utiliser les valeurs par défaut et choisir OK ou Annuler pour fermer la boîte de dialogue.

   

7. Dans la fenêtre principale de l'Assistant Installation de Panorama social, choisissez Rubrique de recherche ou Catégorie de rubrique de recherche, puis choisissez Suivant.

8. Pour choisir la rubrique de recherche ou la catégorie de rubrique recherche, dans la liste déroulante, choisissez la rubrique ou la catégorie, selon ce que vous avez indiqué à l'étape précédente, puis choisissez Suivant.

   Notes

   Vous pouvez créer une nouvelle rubrique de recherche, au lieu d'en choisir une dans la liste déroulante. Choisissez Créer une nouvelle rubrique de recherche, renseignez les champs requis et choisissez Suivant.

   

9. Dans la liste déroulante Effets visuels, choisissez un graphique, par exemple Résumé des analyses, Publications récentes ou Tendances. Vous pouvez ajouter autant d'effets visuels que vous le souhaitez et les déplacer vers le haut ou le bas de la liste à l'aide des flèches MONTER et DESCENDRE. Vous pouvez également supprimer un effet visuel en cliquant ou en appuyant sur l'icône de suppression affichée à droite de l'effet. Sélectionnez Terminer.

   

10. Dans la barre de commandes, choisissez Enregistrer, puis Fermer.

11. Pour publier les personnalisations, choisissez Publier toutes les personnalisations dans la barre de commandes. Une fois les personnalisations publiées, vous pouvez voir Social Insights sur votre tableau de bord.

    

Déclaration de confidentialité

En activant Social Engagement, vous marquez votre accord pour partager vos données avec un système externe. Les données importées depuis des systèmes externes dans Microsoft Dynamics 365 (Online) sont soumises à notre déclaration de confidentialité, accessible ici.

Voir aussi

Administration de Dynamics 365
Assistance et formation Microsoft Social Engagement
Contrôle des données sociales
Livre électronique : Microsoft Social Engagement pour CRM
Centre d'aide de Microsoft Social Engagement

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