Rendre des grilles (listes) modifiables dans Dynamics 365 à l'aide du contrôle personnalisé Grille modifiable

 

Date de publication : février 2017

S’applique à : Dynamics 365 (online), Dynamics 365 (on-premises)

Dans les versions précédentes de Dynamics CRM, les utilisateurs ne pouvaient pas entrer de données directement dans les grilles (appelées parfois listes) ou les sous-grilles des formulaires. Ils étaient obligés de cliquer sur l'enregistrement dans la grille pour ouvrir un formulaire, modifier les données, puis les enregistrer, ce qui nécessitait plusieurs clics. Avec les grilles modifiable dans Dynamics 365, les utilisateurs peuvent exécuter des modifications en ligne enriches directement dans les grilles et les sous-grilles qu'ils utilisent une application Web, une tablette, ou téléphone.

Lorsque les grilles modifiables sont activées via le contrôle personnalisé Grilles modifiables, les utilisateurs peuvent modifier la plupart des types de champs, notamment les champs de recherche et les groupes d'options de base.

Notes

Les types de données suivants ne sont pas modifiables dans les grilles modifiables : champs de recherche Client et Liste des tiers ; champs Composite (adresse) ; champs État/Statut; champs associés à l'entité de recherche (par exemple, l'entité Compte inclut une fonction de recherche de contact, où le champ Contact est modifiable, mais le champ EmailAdress (Contact) n'est pas modifiable.)

Prise en charge des grilles modifiables :

• Modification d'enregistrements en ligne au niveau de l'entité ou de la sous-grille (y compris les entités personnalisées)

• Vues système vues personnelles

• Clients Web et mobiles

• Navigation avec un clavier ou une souris

• Le regroupement et le tri (vous pouvez regrouper selon/trier en fonction d'une colonne de la vue active)

• Filtrage

• Déplacement et redimensionnement de colonnes

• Pagination

• Enregistrement des modifications d'une session à une autre à des fins de regroupement, de tri, de filtrage, de pagination, ainsi que de déplacement et de redimensionnement de colonnes

• Configuration de la recherche

• Champs calculés et champs cumulatifs

• Règles métier (Afficher le message d'erreur, Configurer la valeur du champ, Définir les champs commerciaux obligatoires, Définir la valeur par défaut, Verrouiller ou déverrouiller un champ)

• Événements JavaScript

• Activation ou désactivation de cellules basées sur le rôle de sécurité

• Les utilisateurs peuvent continuer d'utiliser la recherche et les graphiques, et peuvent accéder à la barre d'action comme avec des grilles en lecture seule

Rendre des grilles principales modifiables

1. Accédez à Paramètres > Personnalisation > Personnaliser le système.

2. Dans la liste Entités, double-cliquez sur l'entité appropriée, cliquez sur l'onglet Contrôles, puis cliquez sur Ajouter un contrôle.

   

3. Dans la boîte de dialogue Ajouter un contrôle , cliquez sur Grille modifiable, puis sur Ajouter.

4. Sur la ligne Grille modifiable qui est ajoutée, sélectionnez le(s) facteur(s) de forme au(x)quel(s) vous souhaitez appliquer la grille.

   

   Cela fait du contrôle de grille modifiable le contrôle par défaut du/des facteur(s) de forme sélectionné(s).

   Notes

   À l'exécution, les utilisateurs peuvent basculer entre les grilles en lecture seule et les grilles modifiables.

5. Pour ajouter une recherche, dans le groupe d'option Grille modifiable, cliquez sur Ajouter la recherche, puis dans la boîte de dialogue Configurer la propriété « Ajouter la recherche » :

   1. Dans la liste Vues disponibles, sélectionnez la vue à laquelle ajouter la recherche (par exemple, sélectionnez Mes comptes actifs).

   2. Dans la liste Colonnes disponibles, sélectionnez la colonne de recherche à ajouter (par exemple, sélectionnez Contact principal).

   3. Dans la liste Vue par défaut, sélectionnez la source de données pour le champ de recherche.

   4. Pour limiter les enregistrements affichés, activez la case à cocher Afficher uniquement les enregistrements lorsque, puis sélectionnez vos critères dans la liste.

      

   5. Cliquez sur OK.

6. Si vous avez une grille imbriquée, cliquez sur le bouton de crayon de Vue de la grille imbriquée, puis sélectionnez l'entité et affichez la grille imbriquée. Pour l'ID parent de la grille imbriquée, sélectionnez la relation pour les entités. Par exemple, le champ de ParentAccountID connecte les entités Compte et Contact.

   Notes

   Les grilles imbriquées sont disponibles uniquement pour les téléphones et les tablettes, pas le Web.

7. Si vous ne souhaitez pas autoriser l'utilisateur à regrouper des données selon une colonne de la vue (vous souhaitez économiser de l'espace, par exemple), sur la ligne Regrouper par colonne, cliquez sur le bouton du crayon, puis dans la boîte de dialogue Configurer la propriété « Regrouper par colonne », sélectionnez Désactivé, puis cliquez sur OK.

   Conseil

   C'est principalement utile pour les sous-grilles dans les formulaires.

8. Pour ajouter des événements JavaScript, cliquez sur l'onglet Événements, puis sélectionnez les entités, champs, et événements appropriés.Pour plus d'informations :Méthodes et objets de grille modifiables (référence côté client)

   

9. Pour enregistrer votre travail, cliquez sur Enregistrer dans la barre d'actions.

10. Lorsque vous êtes prêt à rendre les modifications disponibles pour votre équipe, cliquez sur Publier dans la barre d'action.

11. Pour tester vos modifications, accédez à la vue que vous avez indiquée à l'étape 5, puis apportez des modifications d'édition en ligne.

Rendre une sous-grille dans un formulaire modifiable

1. Accédez à Paramètres > Personnalisation > Personnaliser le système.

2. Ouvrez le formulaire qui contient la sous-grille.

3. Sélectionnez le contrôle approprié, puis cliquez sur Modifier les propriétés sur le ruban.

4. Dans la boîte de dialogue Définir les propriétés, cliquez sur Contrôles, cliquez sur Ajouter un contrôle, puis suivez la procédure indiquée ci-dessus.

Entités prédéfinies prises en charge

Web/tablette/téléphone	Tablette/téléphone uniquement	Web uniquement
Compte Rendez-vous Ressource pouvant être réservée Réservation de ressources pouvant être réservées En-tête de réservation de ressources pouvant être réservées Catégorie de ressources pouvant être réservées Association de catégories de ressources pouvant être réservées Caractéristique des ressources pouvant être réservées Groupe de ressources pouvant être réservées Statut de réservation Incident Catégorie Caractéristique concurrent Contact Courrier électronique Droit Commentaires Facture Article de base de connaissances Vues de l'article de la Base de connaissances Enregistrement de la Base de connaissances Prospect Opportunité Commande Appel téléphonique Tarif Produit File d'attente Devis Modèle d'évaluation Valeur d'évaluation Instance de l'indicateur de performance clé du contrat SLA Activité sociale Profil social Erreur de synchronisation Tâche Équipes Utilisateur	Activité Pièce jointe Élément de règle de profil d'accès au canal Adresse du concurrent Connexion Rôle de connexion Signature électronique Modèle de courrier électronique Processus expiré Produit de la facture Incident de l'article de la Base de connaissances Ventes prospect-opportunité Processus Boîte aux lettres Nouveau processus Note Produit d’opportunité Processus de vente Opportunité produit de la commande Organisation Processus téléphone-incident Élément tarifaire Élément de file d’attente produit du devis Document SharePoint Processus de traduction	Campagne Activité de campagne Réponse de la campagne Profil d'accès au canal Règle de profil d'accès au canal Contrat Modèle de droit Partie externe Télécopie Lettre Liste marketing Position Campagne rapide Rendez-vous périodique documentation commerciale Contrat SLA

Voir aussi

Utiliser les raccourcis clavier dans les grilles modifiables
Création et modification des vues
Créer une règle ou une recommandation métier
Méthodes et objets de grille modifiables (référence côté client)
Personnaliser Dynamics 365 pour les téléphones et les tablettes