Création et modification des vues
Date de publication : février 2017
S’applique à : Dynamics 365 (online), Dynamics 365 (on-premises), Dynamics CRM 2016, Dynamics CRM Online
Dans Microsoft Dynamics 365, utilisez des vues pour définir la manière dont une liste d'enregistrements pour une entité spécifique est affichée dans l'application. Une vue définit :
Les colonnes à afficher
La largeur de chaque colonne
Comment la liste des enregistrements doit être triée par défaut
Les filtres par défaut à appliquer pour limiter les enregistrements qui apparaissent dans la liste
Une liste déroulante des vues est souvent affichée dans l'application de sorte que les utilisateurs ont la possibilité de choisir différentes vues des données d'entité.
Les enregistrements qui sont visibles dans différentes vues sont affichés dans une liste, parfois appelée grille, qui fournit souvent des options de sorte que les utilisateurs puissent modifier le tri par défaut, la largeur des colonnes et les filtres pour voir plus facilement les données qui sont importantes à leurs yeux. Les vues définissent également la source de données pour les graphiques utilisés dans l'application.
Contenu de la rubrique
Types de vues
Accès aux définitions de vue
Spécification de vues par défaut
Création et modification des vues
Choix et configuration des colonnes
Afficher les images personnalisées plutôt que des valeurs dans les vues de listes
Modification des critères de filtre
Configurer le tri
Suppression des vues
Dépendances
Propriétés gérées
Types de vues
Il existe trois types de vues : personnel, système et public.
Vues personnelles
Vous et les autres utilisateurs qui bénéficiez au moins d'un accès de niveau utilisateur aux actions pour l'entité Vue enregistrée pouvez également créer des vues personnelles. En tant qu'administrateur système, vous pouvez modifier le niveau d'accès de chaque action dans le rôle de sécurité pour contrôler la manière dont les utilisateurs peuvent créer, lire, écrire, supprimer, attribuer ou partager des vues personnelles.
Les vues personnelles appartiennent à des individus et, en raison de leur accès de niveau utilisateur par défaut, elles sont visibles uniquement à cette personne ou à un autre utilisateur avec lequel elle a choisi de partager les vues personnelles. Vous pouvez créer des vues personnelles en enregistrant une requête que vous définissez en utilisant la recherche avancée ou les options Enregistrer les filtres comme la nouvelle vue et Enregistrer les filtres sur la vue active dans la liste des vues. Ces vues sont généralement incluses en bas des listes de vues système ou publiques disponibles dans l'application. Alors que vous pouvez créer une vue personnelle basée sur une vue système ou publique, vous ne pouvez pas créer de vue système ou publique basée sur une vue personnelle.
Cette rubrique concerne la façon dont les administrateurs système et les personnalisateurs de systèmes travaillent avec les vues système et publiques. Pour plus d'informations sur les vues personnelles, voir Aide et formation : Création, modification ou enregistrement d'une recherche avancée.
Vues système
En tant qu'administrateur système ou personnalisateur, vous pouvez modifier les vues système. Les vues système sont des vues spéciales dont dépend l'application, qui existent pour les entités système ou sont créées automatiquement lorsque vous créez des entités personnalisées. Ces vues ont des objectifs spécifiques et des fonctionnalités supplémentaires.
Notes
Dans les versions antérieures du produit, vous pouviez supprimer ou désactiver des vues système. Toutefois, à partir de CRM 2015 SP1, il n'est pas possible de supprimer ou de désactiver des vues système.
Vues système |
Description |
|---|---|
Recherche rapide |
La vue par défaut utilisée lorsque des recherches sont exécutées dans Recherche rapide. Cette vue définit également les champs dans lesquelles des recherches sont effectuées en utilisant la fonctionnalité de recherche des vues Recherche rapide et Recherche. |
Recherche avancée |
Vue par défaut utilisée pour afficher les résultats lors de l'utilisation de la recherche avancée. Cette vue définit aussi les colonnes utilisées par défaut lorsque des vues personnelles ou publiques personnalisées sont créées sans définir de vue à utiliser comme modèle. |
Vue associée |
Vue par défaut qui répertorie les entités associées à un enregistrement. |
Recherche |
Vue qui s'affiche lorsque vous sélectionnez un enregistrement à définir pour un champ de recherche. |
Ces vues ne sont pas affichées dans le sélecteur de vue et vous ne pouvez pas les utiliser dans les sous-listes dans un formulaire ou en tant que liste dans un tableau de bord. Vous ne pouvez pas supprimer ou désactiver ces vues.Pour plus d'informations :Suppression des vues
Les vues système appartiennent à l'organisation afin que tout le monde puisse les voir. Par exemple, chaque personne a un accès au niveau de l'organisation pour lire des enregistrements pour l'entité Vue (savedquery.) Ces vues sont associées à des entités spécifiques et sont visibles dans l'explorateur de solutions. Vous pouvez inclure ces vues dans les solutions car elles sont associées à l'entité.
Vues publiques
Les vues publiques sont des vues à visée générale que vous pouvez personnaliser à votre convenance. Ces vues sont affichées dans le sélecteur de vue et vous pouvez les utiliser dans les sous-grilles dans un formulaire ou en tant que liste dans un tableau de bord. Certaines vues publiques existent par défaut pour les entités système et les entités personnalisées. Par exemple, lorsque vous créez une entité personnalisée, elle aura la combinaison suivante de vues publiques et système.
Nom |
Type |
|---|---|
Active<nom au pluriel de l'entité> |
Public |
Inactive<nom au pluriel de l'entité> |
Public |
Éléments actifs Quick Find<nom au pluriel de l'entité> |
Recherche rapide |
<nom de l'entité>Vue Recherche Avancée |
Recherche avancée |
<nom de l'entité>Vue associée |
Vue associée |
<nom de l'entité>Vue Recherche |
Recherche |
Vous pouvez créer des vues publiques personnalisées. Vous pouvez supprimer des vues publiques personnalisées que vous créez dans une solution non gérée. Vous ne pouvez pas supprimer des vues publiques définies par le système. Les vues publiques personnalisées ajoutées par l'importation d'une solution gérée peuvent avoir des propriétés définies qui peuvent les empêcher d'être supprimées, sauf par désinstallation de la solution gérée.
Accès aux définitions de vue
Plusieurs méthodes permettent d'accéder aux définitions de vue si vous êtes un administrateur système ou un personnalisateur. Dans une vue de liste pour une entité, dans la barre de commandes, vous trouverez les commandes suivantes après avoir cliqué sur ou appuyé sur le bouton de sélection (.jpeg "Bouton Plus de commandes dans l'activité Rendez-vous")
) :
Affichage : ouvre la définition de la vue active dans la solution par défaut.
Nouvelle vue système : ouvre une nouvelle fenêtre pour créer une vue pour l'entité actuelle dans la solution par défaut.
Personnaliser l’entité : vous dirige vers la définition de l'entité actuelle dans la solution par défaut où vous pouvez ensuite sélectionner Vues.
Vues système : ouvre la même fenêtre que Personnaliser l’entité, à moins que Vues soit sélectionné.
Par ailleurs, vous pouvez accéder aux définitions de vue dans la solution par défaut en procédant comme suit :
Ouverture d'une vue
Accédez à Paramètres > Personnalisations.
Cliquez sur Personnaliser le système.
Sous Composants, développez Entités, puis développez l’entité voulue.
Cliquez sur Vues.
Double-cliquez sur la vue que vous souhaitez ouvrir.
Cette liste de vues possède quatre filtres que vous pouvez utiliser pour trouver les vues dont vous avez besoin plus facilement :
Toutes les vues actives
Vues publiques actives
Vues publiques inactives
Vues actives définies par le système
Si l’entité avec laquelle est associée à la vue fait partie d’une solution non gérée, vous pouvez créer ou modifier les vues de cette entité dans la solution par défaut. Les vues système sont associées à une entité et ne sont pas disponibles sous la forme de composants de solution distincts. Contrairement aux champs, les vues n'utilisent pas un préfixe de personnalisation dans un nom unique qui doit être cohérent dans une solution. Vous n'avez donc pas besoin de créer des vues dans le contexte d'une solution.
Spécification de vues par défaut
À moins qu'une personne ait épinglé une autre vue comme vue par défaut, elle voit la vue par défaut que vous avez spécifiée. Vous pouvez définir toute vue publique comme vue par défaut d’une entité.
Définir la vue par défaut d’une entité
Accédez à Vues comme décrit dans Accès aux définitions de vue.
Sélectionnez une vue publique.
Dans la barre de menu, cliquez sur Autres actions > Par défaut.
Cliquez sur Publier toutes les personnalisations.
Création et modification des vues
Vous pouvez créer des vues publiques personnalisées en modifiant des vues existantes et en les enregistrant sous un autre nom ou en créant une nouvelle vue.
Voir également Aide et formation : Créer ou modifier une vue publique d'une entité
Création d'une vue
Comme décrit dans Accès aux définitions de vue, dans vue de liste de l'entité, dans la barre de commandes, sélectionnez Nouvelle vue système.
Dans la boîte de dialogue Afficher les propriétés, indiquez un Nom et éventuellement une Description pour la vue.
Une fois la boîte de dialogue des propriétés fermée, procédez comme suit :
Choix et configuration des colonnes.
Modification des critères de filtre.
Configurer le tri.
Lorsque vous avez terminé, cliquez sur Enregistrer et fermer.
Cliquez sur Publier toutes les personnalisations.
Modification d'une vue
Accédez à Paramètres > Personnalisations.
Cliquez sur Personnaliser le système.
Sous Composants, développez Entités, puis développez l’entité voulue.
Cliquez sur Vues.
Double-cliquez sur la vue que vous souhaitez modifier.
Pour modifier le Nom ou la Description de la vue, cliquez sur Afficher les propriétés.
Procédez comme suit :
Choix et configuration des colonnes.
Modification des critères de filtre.
Configurer le tri.
Lorsque vous avez terminé, cliquez sur Enregistrer et fermer.
Cliquez sur Publier toutes les personnalisations.
Création d'une vue à partir d’une vue existante
Suivez la procédure pour modifier une vue, mais au lieu de choisir Enregistrer et fermer, cliquez surEnregistrer sous et entrez le nouveau nom et la nouvelle description de la vue.
Choix et configuration des colonnes
Avec les critères de filtre, les colonnes visibles dans une vue sont très importantes pour la valeur fournie par la vue. Lorsque vous Création et modification des vues, vous pouvez effectuer les tâches suivantes avec les colonnes :
Ajouter des colonnes
Supprimer des colonnes
Modifier la largeur des colonnes
Déplacer une colonne
Activation ou désactivation de la présence pour une colonne
Ajout de colonnes de recherches
Ajouter des colonnes
Vous pouvez inclure des colonnes à partir de l'entité actuelle ou des entités associées qui ont une relation 1:N avec l'entité actuelle.
Par exemple, vous souhaitez afficher le propriétaire d'une entité dans la colonne. Vous pouvez choisir le champ Propriétaire de l'entité actuelle pour afficher le nom du propriétaire. Il apparaîtra comme lien pour ouvrir l'enregistrement Utilisateur pour la personne qui est le propriétaire. Dans ce cas, vous pouvez également Activation ou désactivation de la présence pour une colonne.
Pour afficher le numéro de téléphone du propriétaire de l'enregistrement, vous devez sélectionner Utilisateur propriétaire dans la liste déroulante Type d'enregistrement, puis le champ Téléphone principal.
Ajout de colonnes à une vue
Lorsque vous Création et modification des vues, cliquez sur Ajouter des colonnes et la boîte de dialogue Ajouter des colonnes apparaît.
Sélectionnez le type d'enregistrement si vous souhaitez inclure des champs à partir des entités associées.
Vous pouvez sélectionner plusieurs champs, même dans les entités associées.
Lorsque vous avez sélectionné les champs voulus, cliquez sur OK pour fermer la boîte de dialogue Ajouter des colonnes.
Lorsque vous ajoutez des colonnes, vous augmentez la largeur de la vue. Si la largeur de la vue dépasse l'espace disponible pour l'afficher dans la page, les barres de défilement horizontales permettent de faire défiler et de voir les colonnes masquées.
Conseil
Si votre vue filtre les données d'un certain champ pour que seuls les enregistrements avec certaines valeur soient affichés, n'incluez pas cette colonne dans la vue. Par exemple, si vous affichez uniquement des enregistrements actifs, n'incluez pas la colonne de statut dans la vue. Par contre, nommez la vue pour indiquer que tous les enregistrements contenus dans la vue sont actifs.
Notes
Lorsque vous ajoutez des colonnes aux vues Recherche pour les entités mises à jour, seules les trois premières colonnes sont affichées.
Supprimer des colonnes
Lors de la Création et modification des vues, choisissez la colonne que vous souhaitez supprimer.
Dans la zone Tâches courantes, cliquez sur Supprimer.
Dans le message de confirmation, Cliquez sur OK..
Modifier la largeur des colonnes
Lors de la Création et modification des vues, choisissez la colonne que vous souhaitez modifier.
Dans la zone Tâches courantes, cliquez sur Modifier les propriétés.
Dans la boîte de dialogue Modifier propriétés de colonne, choisissez une option pour définir la largeur de la colonne, puis cliquez sur OK.
Déplacer une colonne
Lors de la Création et modification des vues, choisissez la colonne que vous souhaitez déplacer.
Dans la zone Tâches courantes, utilisez les flèches pour déplacer la colonne vers la gauche ou vers la droite.
Activation ou désactivation de la présence pour une colonne
Lorsque les conditions suivantes sont remplies, les utilisateurs peut voir un contrôle de présence en ligne Microsoft Lync dans les listes qui indique si la personne est disponible et permet à la personne d'interagir par messagerie instantanée :
Les personnes utilisent Internet Explorer.
Les personnes ont installé l'application Lync.
Les personnes ont activé Microsoft ActiveX dans Internet Explorer.
Votre organisation a activé la présence pour le système dans les paramètres système.
Important
Lync a été renommé Skype Entreprise. Actuellement, Microsoft Dynamics 365 contient toujours des références à « Lync », mais Dynamics 365 fonctionne avec Skype Entreprise.
Le contrôle de présence et le paramètre d'activation associé sont disponibles uniquement pour les colonnes qui affichent des champs principaux pour les à extension messagerie (utilisateurs, contacts, opportunités, prospects ou entités personnalisées).
Activation ou désactivation de la présence Lync pour une colonne
Lors de la Création et modification des vues, choisissez la colonne que vous souhaitez modifier.
Dans la zone Tâches courantes, cliquez sur Modifier les propriétés.
Dans la boîte de dialogue Modifier propriétés de colonne, sélectionnez ou désélectionnez Activer la présence pour cette colonne, puis cliquez sur OK.
Ajout de colonnes de recherches
Les colonnes de recherche sont des colonnes dans lesquelles l'application effectue des recherches lorsque les utilisateurs utilisent la zone de texte rechercher des enregistrements affichée pour les listes ou lorsqu'il est possible de rechercher des enregistrements pour une entité de l'application, par exemple lorsque les utilisateurs recherchent un enregistrement pour un champ de recherche.
Ouvrez une vue Recherche rapide comme décrit dans Création et modification des vues.
Cliquez sur Ajouter des colonnes de recherches pour ouvrir la boîte de dialogue.
Sélectionnez les champs qui contiennent les données que vous recherchez.
Cliquez sur OK pour fermer la boîte de dialogue Ajouter des colonnes de recherches.
Afficher les images personnalisées plutôt que des valeurs dans les vues de listes
Certaines fonctions Aperçu de la relation affichent des vues de listes comportant des icônes plutôt que du texte ou des valeurs numériques dans certaines colonnes. Bien que cette fonctionnalité ait été créé pour prendre en charge des fonctions Aperçu de la relation spécifiques, les administrateurs et les personnalisateurs peuvent également ajouter des graphiques et établir la logique utilisée pour les sélectionner selon les valeurs d'une colonne à l'aide de Javascript.
Notes
Les icônes de grille sont uniquement affichées dans l'interface Web. Elles ne sont pas affichées dans Outlook ou l'application mobile.
Ajouter des graphiques personnalisés et JavaScript en tant que ressources Web dans Dynamics 365
Créer les nouveaux fichiers graphiques requis pour votre personnalisation. Nous vous recommandons une taille d'icône de 16 x 16 pixels (les images plus grandes seront réduites).
Entrez une ou plusieurs fonctions JavaScript qui établissent les icônes à afficher selon les valeurs (généralement vous aurez besoin d'une fonction pour chaque colonne que vous souhaitez personnaliser.) Chaque fonction doit accepter un objet de données de ligne et un code de langue (LCID) comme entré et renvoyer un tableau contenant un nom d'image et du texte d'info-bulle. Pour obtenir un exemple la fonction, voir Exemple de fonction JavaScript, plus loin dans cette rubrique.
Connectez-vous à Dynamics 365 en tant qu'administrateur et accédez à Paramètres > Personnalisations > Personnaliser le système.
La fenêtre contextuelle Solution par défaut s'ouvre. Accédez à Composants> Ressources Web ici.
Ensuite, vous téléchargerez vos graphiques personnalisés, un par un, en tant que ressources Web. Cliquez sur le bouton Nouveau de la barre d'outils pour créer une ressource Web. Une autre fenêtre contextuelle s'ouvre pour vous aider à créer la ressource. Procédez comme suit :
Donnez à la nouvelle ressource un Nom explicite. C'est le nom que vous souhaitez utiliser pour faire référence à chaque graphique de votre code JavaScript.
Définissez le Type sur le format graphique dans lequel vous avez enregistré votre fichier graphique (PNG, JPEG ou GIF).
Cliquez sur le bouton Choisir le fichier pour ouvrir une fenêtre de l'explorateur de fichiers. Utilisez-le pour rechercher et sélectionner le fichier graphique
Ajoutez Nom complet et/ou Description si vous souhaitez.
Cliquez sur Enregistrer et fermez ensuite la fenêtre Ressource Web.
Répétez l'étape précédente pour chaque fichier graphique dont vous disposez.
Ensuite, vous ajouterez votre JavaScript en tant que ressource Web finale. Cliquez sur le bouton Nouveau de la barre d'outils pour créer une ressource Web. Une autre fenêtre contextuelle s'ouvre pour vous aider à créer la ressource. Procédez comme suit :
Donnez à la nouvelle ressource un Nom explicite.
Définissez le Type sur Script (JScript).
Cliquez sur Éditeur de texte (en regard du paramètre Type) pour ouvrir une fenêtre d'éditeur de texte. Collez votre code JavaScript ici et cliquez sur OK pour l'enregistrer.
Ajoutez Nom complet et/ou Description si vous souhaitez.
Cliquez sur Enregistrer et fermez ensuite la fenêtre Ressource Web.
Avec la fenêtre contextuelle Solution par défaut toujours ouverte, développez l'arborescence Composants> Entités et recherchez l'entité que vous souhaitez personnaliser.
Développez votre entité et sélectionnez son icône Vues.
Une liste des vues de votre entité sélectionnée est à présent affichée. Cliquez sur une vue dans la liste pour la sélectionner. Puis ouvrez la liste déroulante Autres actions dans la barre d'outils et choisissez Modifier.
Une nouvelle fenêtre contextuelle s'ouvre avec des contrôles pour modifier la vue sélectionnée. Elle présente chaque colonne faisant partie de la vue. Cliquez pour sélectionner la colonne cible, puis sur le bouton Modifier les propriétés dans la zone Tâches courantes. La boîte de dialogue Modifier les propriétés de la colonne s'ouvre ; définissez les paramètres suivants ici :
Ressource Web : indiquez le nom de la ressource Web que vous avez créée pour sélectionner vos fonctions JavaScript (cliquez sur le bouton Parcourir pour choisir à partir d'une liste).
Nom de fonction : tapez le nom de la fonction entré pour modifier la colonne et la vue sélectionnées.
Cliquez sur OK pour fermer la boîte de dialogue Modifier propriétés de colonne.
Cliquez sur Enregistrer et fermer pour enregistrer la vue.
Répétez ces étapes pour chaque entité, vue et colonne au besoin.
Lorsque vous êtes prêt, cliquez sur Publier toutes les personnalisations pour publier les modifications. Vous pouvez ensuite fermer la fenêtre contextuelle Solution par défaut.
Exemple de fonction JavaScript
La fonction JavaScript permettant d'afficher des images personnalisées et des info-bulles prévoit les deux arguments suivants : l'objet de ligne entier spécifié dans layoutxml et l'ID de paramètres régionaux (LCID) de l'utilisateur appelant. Le paramètre de LCID vous permet de spécifier le texte de l'info-bulle dans plusieurs langues. Pour plus d'informations sur les langues prises en charge par CRM, voir Activation des langues et Installation ou mise à niveau de modules linguistiques pour Microsoft Dynamics 365. Pour obtenir la liste des valeurs de l'ID de paramètres régionaux (LCID) que vous pouvez utiliser dans votre code, voir ID de paramètres régionaux assignés par Microsoft.
Si vous ajoutez des icônes personnalisées pour un type d'attribut défini par une option, qui possède un ensemble limité d'options prédéfinies, vérifiez que vous utilisez la valeur d'entier des options plutôt que le libellé afin d'éviter des problèmes de localisation.
L'exemple de code suivant illustre des icônes et des info-bulles basées l'une des trois valeurs (1 : Très intéressé, 2 : Intéressé, 3 : Peu intéressé) dans l'attribut (Évaluation) opportunityratingcode. Cet exemple de code explique également comment afficher le texte d'info-bulle localisé. Pour que cet exemple fonctionne, vous devez créer trois ressources Web d'images avec des images 16 x 16 dans votre instance de Dynamics 365 avec les noms suivants : new_Hot, new_Warm et new_Cold.
function displayIconTooltip(rowData, userLCID) {
var str = JSON.parse(rowData);
var coldata = str.opportunityratingcode_Value;
var imgName = "";
var tooltip = "";
switch (parseInt(coldata,10)) {
case 1:
imgName = "new_Hot";
switch (userLCID) {
case 1036:
tooltip = "French: Opportunity is Hot";
break;
default:
tooltip = "Opportunity is Hot";
break;
}
break;
case 2:
imgName = "new_Warm";
switch (userLCID) {
case 1036:
tooltip = "French: Opportunity is Warm";
break;
default:
tooltip = "Opportunity is Warm";
break;
}
break;
case 3:
imgName = "new_Cold";
switch (userLCID) {
case 1036:
tooltip = "French: Opportunity is Cold";
break;
default:
tooltip = "Opportunity is Cold";
break;
}
break;
default:
imgName = "";
tooltip = "";
break;
}
var resultarray = [imgName, tooltip];
return resultarray;
}
Cela entraîne l'affichage d'icônes avec des info-bulles dans la colonne Évaluation dépendant de la valeur dans chaque ligne. Le résultat peut ressembler à ce qui suit :
.jpeg "Exemple de graphique de colonne personnalisée")
Modification des critères de filtre
Avec les colonnes affichées dans une vue, les critères de filtre appliqués à une vue sont une partie essentielle de la valeur fournie par la vue.
Lors de la Création et modification des vues, cliquez sur Modifier le critère de filtre.
La boîte de dialogue affiche une interface utilisateur similaire à celle de la Recherche avancée. Vous pouvez utiliser AND et OR pour spécifier et grouper des critères.
Pour fermer la boîte de dialogue Modifier le critère de filtre, cliquez sur OK.
Pour plus d'informations :Aide et formation : Créer, modifier ou enregistrer une recherche avancée
Configurer le tri
Lors de la Création et modification des vues, cliquez sur Configurer le tri.
Dans la boîte de dialogue Configurer l'ordre de tri, dans la liste Trier par, sélectionnez la colonne à trier, puis cliquez sur Ordre croissant ou Ordre décroissant.
Cliquez sur OK pour fermer la boîte de dialogue Configurer l'ordre de tri.
Suppression des vues
Parfois, vous avez une vue et vous ne souhaitez pas que les utilisateurs puissent l'afficher. Selon le type de vue, vous pouvez la supprimer ou la désactiver.
Supprimer une vue
Vous pouvez supprimer une vue publique personnalisée. Suivez les étapes dans Accès aux définitions de vue pour rechercher la vue que vous souhaitez supprimer et utilisez la commande .jpeg "Delete button")
Supprimer. Une fois que vous avez vérifié que vous souhaitez vraiment la supprimer, la vue est définitivement supprimée.
Si vous ne souhaitez pas supprimer la vue de façon définitive, vous pouvez la désactiver à la place.
Désactivation ou activation des vues
Vous ne pouvez pas supprimer ou désactiver des Vues système, notamment des vues publiques créées par le système. Vous pouvez désactiver une vue publique, y compris des vues publiques créées par le système.
Désactivation ou activation des vues publiques
Accédez à Vues système comme décrit dans Accès aux définitions de vue.
Sélectionnez une vue publique. Pour afficher les vues inactives, utilisez la vue Vues publiques inactives.
Dans la barre de menus, cliquez sur Autres actions, puis sur Désactiver ou Activer.
Cliquez sur Publier toutes les personnalisations.
Dépendances
Les vues dépendent des champs qu'elles affichent. Les champs sont des composants obligatoires d'une vue. Si un champ personnalisé est inclus dans une vue, vous ne pourrez pas supprimer ce champ tant qu'il est inclus dans une vue. Comme les vues sont généralement présentées sous forme de liste, les autres composants de solution ne dépendent généralement pas d'une vue spécifique. Un graphique peut utiliser une vue comme source de données, mais il peut utiliser n'importe quelle vue pour une entité.
Affichage des composants de solution dépendants des vues
Accédez à Vues système comme décrit dans Accès aux définitions de vue.
Sélectionnez une vue.
Dans la barre de menu, cliquez sur Autres actions > Afficher les dépendances.
La boîte de dialogue Dépendances listera tous les composants de solution requis ou dépendants pour la vue.
Propriétés gérées
Si vous créez une vue publique personnalisée à inclure dans une solution gérée que vous distribuerez, vous pouvez empêcher un utilisateur qui installe votre solution de personnaliser la vue.
Par défaut, la plupart des vues possèdent une propriété gérée Personnalisable définie sur true de sorte que les utilisateurs peuvent les personnaliser. À moins d'avoir une très bonne raison de modifier ceci, nous vous conseillons d'autoriser les personnes à personnaliser les vues que vous créez.
Définition des propriétés gérées pour une vue
Accédez à Vues système comme décrit dans Accès aux définitions de vue.
Sélectionnez une vue publique personnalisée.
Dans la barre de menu, cliquez sur Autres actions > Propriétés gérées.
Définissez l'option Personnalisable sur Vrai ou sur Faux.
Notes
Ce paramètre ne prend pas effet tant que vous n'avez pas exporté une solution contenant la vue en tant que solution gérée et installé celle-ci dans une autre organisation.
Voir aussi
Personnalisation de votre système Dynamics 365
Nouveautés pour les administrateurs et les personnalisateurs dans Microsoft Dynamics 365
Mise en route de la personnalisation
Vue d’ensemble de la personnalisation
Créer et modifier des métadonnées
Créer et concevoir des formulaires
Personnaliser Dynamics 365 pour les téléphones et les tablettes
Création et modification de processus
Création et modification des règles métier
Aide et formation : Création ou modification d'une vue publique d'une entité
Aide et formation : Créer, modifier ou enregistrer une recherche avancée
© 2017 Microsoft. Tous droits réservés. Copyright