Recommandations et notions à connaître sur la synchronisation côté serveur

Article
03/06/2017

Date de publication : novembre 2016

S’applique à : Dynamics CRM 2015

Prenez en compte les éléments suivants lorsque vous planifiez et déployez la synchronisation côté serveur.

Meilleures pratiques pour configurer la synchronisation côté serveur

Si vous utilisez Microsoft Dynamics CRM Online et Microsoft Exchange Online

Par défaut, le profil de serveur de messagerie Microsoft Exchange Online est créé pour les organisations CRM Online et doit être votre premier choix. Si vous voulez utiliser votre propre profil, que vous utilisez CRM Online et Exchange Online et que les deux services sont sur le même client, utilisez les paramètres suivants dans votre profil de serveur de messagerie (Paramètres > Configuration de la messagerie > Profils du serveur de messagerie).

Paramètres	Recommandation
Découverte automatique de l'emplacement de serveur	Oui
Connexion entrante
Authentifier à l'aide de	Authentification de serveur à serveur
Utiliser l'emprunt d'identité	Non
Utiliser les mêmes paramètres pour Sortant	Oui

Si vous voulez utiliser un seul jeu d'informations d'accès pour traiter les messages électroniques avec Outlook ou Exchange

Il est plus facile d'utiliser un seul compte pour traiter le courrier de toutes les boîtes aux lettres mais cela nécessite d'utiliser un compte ayant accès à toutes les boîtes aux lettres d'Outlook ou d'Exchange. Le compte doit disposer de droits d'emprunt d'identité sur Exchange. Si ce compte unique est compromis, toutes les boîtes aux lettres utilisant ce compte sont compromises. Utilisez les paramètres suivants dans votre profil de serveur de messagerie (Paramètres > Configuration de la messagerie > Profils du serveur de messagerie) pour utiliser un seul compte pour le traitement du courrier électronique.

Paramètres	Recommandation
Connexion entrante
Authentifier à l'aide de	Informations d'identification spécifiées dans un profil de serveur de messagerie
Nom d’utilisateur	Nom d'utilisateur de l'administrateur
Mot de passe	Mot de passe de l’administrateur
Utiliser l'emprunt d'identité	Oui
Utiliser les mêmes paramètres pour Sortant	Oui

La délégation (Utiliser l'emprunt d'identité = Non) n'est pas prise en charge pour la synchronisation des rendez-vous, contacts et tâches.

Si vous voulez utiliser des informations d'accès individuelles pour traiter les messages électroniques avec Outlook ou Exchange

Une alternative à l'utilisation d'un compte unique pour traiter les messages électroniques consiste à utiliser des comptes individuels. Cette méthode nécessite plus d'efforts de maintenance mais ne concentre pas la sécurité sur un seul compte. Si vous voulez que le compte de chaque utilisateur soit synchronisé avec Outlook ou Exchange et que vous n'utilisez pas le profil de serveur de messagerie Microsoft Exchange Online, utilisez les paramètres suivants (Paramètres > Configuration de la messagerie > Profils du serveur de messagerie).

Paramètres	Recommandation
Connexion entrante
Authentifier à l'aide de	Informations d'identification spécifiées par un utilisateur ou une file d'attente
Utiliser l'emprunt d'identité	Non
Utiliser les mêmes paramètres pour Sortant	Oui

Définissez les éléments suivants dans la boîte aux lettres de chaque utilisateur :

Paramètres	Recommandation
Informations d'identification
Autoriser l'utilisation d'informations d'identification pour le traitement du courrier électronique	Oui
Nom d’utilisateur	Nom d'utilisateur de la boîte aux lettres
Mot de passe	Mot de passe de la boîte aux lettres

Autoriser les informations d'identification de courrier électronique sur un canal non sécurisé (versions locales uniquement)

Par défaut, Microsoft Dynamics 365 n'autorise pas les utilisateurs à entrer leur adresse de messagerie et leur mot de passe lorsqu'il détecte que informations d'identification peuvent être transmises via un canal non sécurisé, comme HTTPS.Dynamics CRM applique cette mesure en désactivant la possibilité de sélectionner « Oui » en regard de « Autoriser l'utilisation d'informations d'identification pour le traitement du courrier électronique » dans le formulaire de boîte aux lettres d'utilisateur.

Autoriser l'utilisation d'informations d'identification pour le traitement du courrier électronique

Cependant, si votre déploiement utilise le déchargement SSL et que Dynamics CRM ne peut pas détecter le déchargement, vous pouvez configurer les versions locales de Dynamics CRM pour autoriser la transmission des informations d'identification de courrier électronique. Notez que cette solution de contournement est uniquement disponible avec les versions locales de Microsoft Dynamics CRM 2013 et Microsoft Dynamics CRM 2015.

Avertissement

Avant d'exécuter l'instruction SQL suivante, sauvegardez la configuration et la base de données de votre organisation.Pour plus d'informations :Sauvegarder le système Microsoft Dynamics CRM

USE MSCRM_CONFIG 
GO
IF EXISTS (SELECT ColumnName, BitColumn FROM DeploymentProperties WHERE ColumnName = ‘AllowCredentialsEntryViaInsecureChannels’ AND BitColumn=0)
BEGIN
Update DeploymentProperties set BitColumn=1 where ColumnName=’AllowCredentialsEntryViaInsecureChannels’
END

Pour des informations sur la modification de cette propriété dans Microsoft Dynamics CRM 2011, consultez l'article de la Base de connaissances L'option Autoriser Email Router à utiliser mes informations d'identification n'est pas disponible dans CRM 2011.

Problèmes potentiels et solutions

Utilisation de CRM Online avec Exchange Online

Si votre entreprise utilise Exchange Online avec CRM Online, notez les points suivants :

CRM Online prend en charge la synchronisation côté serveur avec Exchange Online dans le même utilisateur avec l'authentification de serveur à serveur. D'autres méthodes ou paramètres d'authentification ne sont pas recommandés ou pris en charge, notamment :

Utilisation des informations d'identification spécifiées par un utilisateur ou une file d'attente
Utilisation des informations d'identification spécifiées dans un profil de serveur de messagerie
Utilisation de l'emprunt d'identité
Définition de Découverte automatique de l'emplacement de serveur sur Non
Utilisation d'un profil de serveur de messagerie autre que Microsoft Exchange Online
Utilisation de ports réseau autres que ceux définis par défaut

La connexion de CRM Online avec Exchange Online dans un utilisateur différent n'est pas prise en charge.

Configurations non prises en charge de service de courrier électronique

Synchronisation côté serveur ne prend pas en charge les scénarios suivants :

Déploiements hybrides :
- CRM Online avec Exchange (local)
- Microsoft Dynamics CRM (local) avec Exchange Online
Mélange de Exchange/SMTP et POP3/Exchange
Création de campagnes marketing e-mail de masse
Scénarios d'extensibilité comme l'extension des protocoles EWS/POP3/SMTP et la création de fournisseurs de messagerie personnalisés
Exchange Server 2003 et Exchange Server 2007
La synchronisation côté serveur dans CRM Online, ou dans un déploiement de Microsoft Dynamics 365 (local) configuré pour la conformité à FIPS 140-2, nécessite un serveur de messagerie POP3/SMTP qui est également conforme à FIPS 140-2. Certains serveurs de messagerie ne sont pas conformes à FIPS 140-2, tels que MSN, Outlook.com ou Windows Live Mail.

Dans la plupart des cas non pris en charge par synchronisation côté serveur, vous pouvez utiliser Microsoft Dynamics CRM E-mail Router.Pour plus d'informations :Choix d'une méthode pour la synchronisation des messages

Notes

Nous vous conseillons de ne pas utiliser une configuration mixte de synchronisation Outlook et synchronisation côté serveur pour les rendez-vous, les contacts et les tâches de la même organisation, car cela peut entraîner la mise à jour de données Dynamics 365 sans synchronisation pour tous les participants.

L'enregistrement de rendez-vous n'est pas créé dans CRM lorsqu'il est suivi par un invité

Prenez en compte le scénario suivant pour le suivi d'un événement dans Dynamics 365 :

Un organisateur d'événements utilise Outlook comme méthode de synchronisation.
Un invité de l'événement utilise la synchronisation côté serveur comme méthode de synchronisation.
Dans Dynamics CRM pour Outlook, l'organisateur crée un rendez-vous et envoie une invitation à l'invité.
Dans Dynamics CRM pour Outlook, l'invité suit le rendez-vous.
L'invité se connecte à Dynamics 365 et accède à Marketing > Activités > Rendez-vous > Mes rendez-vous

Résultat : le rendez-vous n'est pas créé dans Dynamics 365 pour l'invité.

Ce problème est connu et non pris en charge.

Champs de statuts non répertoriés dans CRM for Outlook

Prenez en compte le scénario suivant :

Dans Dynamics CRM pour Outlook, choisissez Fichier > CRM.
Choisissez Synchroniser > Passer en revue les paramètres de synchronisation.
Sélectionnez l'onglet Champs de synchronisation et l'entité Contact.

Résultat : aucun champ Outlook/Exchange Catégorie : Inactif [CRM] et aucun champ CRM Raison du statut : Inactif.