Événements de type Mise à jour
Mise à jour : May 22, 2012
S'applique à: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
Les événements de mise à jour font partie des règles qui déclenchent des alertes en cas de modification de données dans l'application. Le tableau suivant décrit les options disponibles pour des événements de mise à jour.
Option |
Quand une alerte est-elle déclenchée ? |
|---|---|
modifié |
La valeur actuelle du champ sélectionné est modifiée. |
est réglé sur : |
La valeur actuelle du champ sélectionné est définie sur une valeur spécifique. La valeur peut être définie lors de la création de l'enregistrement ou de la modification de la valeur. |
a été reporté |
La valeur actuelle du champ sélectionné est modifiée en une date ultérieure. Par exemple, un ajournement du 10 août au 25 août déclenche une alerte. |
a été reporté jusqu'au (au plus tôt) : |
La valeur actuelle du champ sélectionné est modifiée en une date ultérieure. La date est une date absolue, spécifiée dans la règle d'alerte. Par exemple, un ajournement du 10 août au 25 août ou à une date ultérieure déclenche une alerte, contrairement à un ajournement du 10 août au 24 août. |
est réglé pour une date antérieure |
La valeur actuelle du champ sélectionné est modifiée en une date antérieure à celle spécifiée à l'origine dans le champ. Par exemple, un changement du 25 août au 10 août déclenche une alerte. |
est réglé pour une date antérieure à : |
La valeur actuelle du champ sélectionné est remplacée par une date antérieure à la date spécifiée à l'origine dans le champ et à la date spécifiée dans la règle d'alerte. Par exemple, la date spécifiée dans la règle d'alerte est le 15 août. Dans ce cas, une modification du 25 août au 10 août déclenche une alerte, alors qu'une modification du 25 août au 20 août n'en déclenche pas. |
a diminué en dessous de : |
La valeur actuelle du champ sélectionné est remplacée par une valeur inférieure à la limite absolue que vous spécifiez. |
a augmenté au-dessus de : |
La valeur actuelle du champ sélectionné est remplacée par une valeur supérieure à la limite absolue que vous spécifiez. |
Dates ultérieures
Le concept de date ultérieure est un concept relatif pour les événements de mise à jour. Vous pouvez paramétrer une règle d'alerte qui déclenche une alerte si une date du passé est modifiée en une date ultérieure.
Les scénarios suivants sont des exemples d'événements de date ultérieure.
Un ajournement du 10 août au 25 août déclenche une alerte, même si la date actuelle est le 20 septembre.
Une modification du 25 août au 10 août déclenche une alerte, même si la date actuelle est le 15 août.
Exemple - Modification
Vous travaillez dans une société qui utilise des intérimaires de manière intensive. Lorsqu'un intérimaire est engagé, la date de début de son emploi est activée. Puis, lorsque le travailleur ne travaille plus pour la société, le département des RH entre la date de fin de l'emploi. Si le même travailleur est employé de nouveau, la date de début est réactivée. Vous souhaitez être alerté lorsque des personnes quittent la société ou recommencent à y travailler. Par conséquent, vous créez une règle qui déclenche une alerte lorsque les dates d'emploi d'un travailleur sont modifiées.
Cliquez sur Ressources humaines > Courant > Collaborateurs > Collaborateurs.
Sélectionnez un travailleur. Dans le volet Actions, sous l'onglet, dans le groupe, cliquez sur Modifier.
Dans l'écran Collaborateur, cliquez sur le lien Emploi, puis développez l'onglet Détails de l'emploi.
Cliquez avec le bouton droit dans le champ Date de début de l'emploi, puis sélectionnez Créer une règle d'alerte.
Dans l'écran Créer une règle d'alerte, procédez comme suit pour créer la règle :
Sous Envoyer des alertes par e-mail en cas de changement de statut d'une tâche, dans la liste Champ, sélectionnez Date de début de l'emploi.
Sous Envoyer des alertes par e-mail en cas de changement de statut d'une tâche, dans la liste Événement, sélectionnez modifié.
Sous Alertez-moi pour, sélectionnez Tous les enregistrements présents dans %1. Une alerte est déclenchée pour tout changement de statut d'un employé.
Sous Alertez-moi jusqu'à, sélectionnez Pas de date de fin. Les alertes continuent à être déclenchées de façon indéfinie. La règle ne devient jamais inactive.
Sous Alertez-moi avec, vérifiez ou ajustez le titre de l'alerte. Vous pouvez également écrire un message à envoyer lors du déclenchement de l'alerte.
Cliquez sur OK pour activer la règle.
Répétez les étapes 3 à 5 pour le champ Date de fin de l'emploi.
Exemple - Définition
Vous travaillez dans le département des ventes d'une société où les retours marchandises par des clients posent un gros problème. Vous souhaitez être alerté de toutes les instances de retours marchandises afin de pouvoir immédiatement déterminer la cause de leur retour. Par conséquent, vous créez une règle qui déclenche une alerte si le champ Statut d'une commande client est modifié en Annulé.
Cliquez sur Comptabilité client > Courant > Commandes client > Toutes les commandes client.
Sélectionnez une commande client. Dans le volet Actions, cliquez sur Modifier.
Dans le volet Actions, sous l'onglet Commande client, dans le groupe Afficher, cliquez sur Vue de l'en-tête.
Développez l'onglet Général. Cliquez avec le bouton droit dans le champ Statut, puis sélectionnez Créer une règle d'alerte.
Dans l'écran Créer une règle d'alerte, procédez comme suit pour créer la règle :
Sous Envoyer des alertes par e-mail en cas de changement de statut d'une tâche, dans la liste Champ, sélectionnez Statut.
Sous Envoyer des alertes par e-mail en cas de changement de statut d'une tâche, dans la liste Événement, sélectionnez est réglé sur :, puis Annulé.
Sous Alertez-moi pour, sélectionnez Tous les enregistrements présents dans %1. Une alerte est déclenchée pour toute commande client dont le champ Statut est modifié en Annulé.
Sous Alertez-moi jusqu'à, sélectionnez Pas de date de fin. Les alertes continuent à être déclenchées de façon indéfinie. La règle ne devient jamais inactive.
Sous Alertez-moi avec, acceptez ou modifiez le titre de l'alerte. Vous pouvez également écrire un message à envoyer lors du déclenchement de l'alerte.
Cliquez sur OK pour activer la règle.
Exemple - Report
Parfois, la livraison de pièces achetées nécessaires à la production de votre société est retardée. Vous souhaitez être alerté lorsque la livraison d'une commande fournisseur est retardée, de sorte que vous puissiez vérifier si le retard affecte l'exécution des commandes client qui dépendent des articles achetés. Par conséquent, vous créez une règle qui déclenche une alerte si la valeur du champ Date de livraison d'une commande fournisseur est remplacée par une date ultérieure.
Cliquez sur Comptabilité fournisseur > Courant > Commandes fournisseur > Toutes les commandes fournisseur.
Sélectionnez une commande fournisseur. Dans le volet Actions, cliquez sur Modifier.
Dans le volet Actions, sous l'onglet Commande fournisseur, dans le groupe Afficher, cliquez sur Vue de l'en-tête.
Développez l'onglet Livraison. Cliquez avec le bouton droit dans le champ Date de livraison, puis sélectionnez Créer une règle d'alerte.
Dans l'écran Créer une règle d'alerte, procédez comme suit pour créer la règle :
Sous Envoyer des alertes par e-mail en cas de changement de statut d'une tâche, dans la liste Champ, sélectionnez Date de livraison.
Sous Envoyer des alertes par e-mail en cas de changement de statut d'une tâche, dans la liste Événement, sélectionnez a été reporté.
Sous Alertez-moi pour, sélectionnez Tous les enregistrements présents dans %1. Une alerte est déclenchée pour toute commande fournisseur dont la valeur du champ Date de livraison est modifiée en une date ultérieure.
Sous Alertez-moi jusqu'à, sélectionnez Pas de date de fin. Les alertes continuent à être déclenchées de façon indéfinie. La règle ne devient jamais inactive.
Sous Alertez-moi avec, acceptez ou modifiez le titre de l'alerte. Vous pouvez également écrire un message à envoyer lors du déclenchement de l'alerte.
Cliquez sur OK pour activer la règle.
Exemple - A été reporté jusqu'au (au plus tôt)
Parfois, la livraison de pièces achetées nécessaires à la production de votre société est retardée. Généralement, un ajournement n'est pas un problème. Cependant, un ajournement qui commence au-delà de la date spécifiée dans la règle peut affecter l'exécution des commandes client associées. Vous souhaitez être alerté en cas de retard de livraison. Par conséquent, vous créez une règle qui déclenche une alerte si la valeur du champ Date de livraison d'une commande fournisseur est remplacée par une date spécifique ou une date qui est postérieure à cette date.
Cliquez sur Comptabilité fournisseur > Courant > Commandes fournisseur > Toutes les commandes fournisseur.
Sélectionnez une commande fournisseur. Dans le volet Actions, cliquez sur Modifier.
Dans le volet Actions, sous l'onglet Commande fournisseur, dans le groupe Afficher, cliquez sur Vue de l'en-tête.
Développez l'onglet Livraison. Cliquez avec le bouton droit dans le champ Date de livraison, puis sélectionnez Créer une règle d'alerte.
Dans l'écran Créer une règle d'alerte, procédez comme suit pour créer la règle :
Sous Envoyer des alertes par e-mail en cas de changement de statut d'une tâche, dans la liste Champ, sélectionnez Date de livraison.
Sous Envoyer des alertes par e-mail en cas de changement de statut d'une tâche, dans la liste Événement, sélectionnez a été reporté jusqu'au (au plus tôt) :. Puis cliquez sur le bouton en forme de calendrier pour sélectionner une date.
Sous Alertez-moi pour, sélectionnez Tous les enregistrements présents dans %1. Une alerte est déclenchée pour toute commande fournisseur dont la date du champ Date de livraison est remplacée par une date postérieure ou la date spécifiée.
Sous Alertez-moi jusqu'à, sélectionnez Pas de date de fin. Les alertes continuent à être déclenchées de façon indéfinie. La règle ne devient jamais inactive.
Sous Alertez-moi avec, acceptez ou modifiez le titre de l'alerte. Vous pouvez également écrire un message à envoyer lors du déclenchement de l'alerte.
Cliquez sur OK pour activer la règle.
Exemple - Est réglé pour une date antérieure
Les fournisseurs de votre société livrent parfois des pièces achetées avant la date prévue. Toute réduction du délai de livraison des pièces achetées peut permettre de réduire le temps nécessaire à la fabrication du produit final. Par conséquent, les délais de livraison de votre société peuvent être réduits.
Vous souhaitez être alerté au sujet des livraisons rapides, afin de commencer à replanifier la production immédiatement. Par conséquent, vous créez une règle qui déclenche une alerte si la valeur du champ Date de livraison d'une commande fournisseur est remplacée par une date antérieure à la date de livraison d'origine.
Cliquez sur Comptabilité fournisseur > Courant > Commandes fournisseur > Toutes les commandes fournisseur.
Sélectionnez une commande fournisseur. Dans le volet Actions, cliquez sur Modifier.
Dans le volet Actions, sous l'onglet Commande fournisseur, dans le groupe Afficher, cliquez sur Vue de l'en-tête.
Développez l'onglet Livraison. Cliquez avec le bouton droit dans le champ Date de livraison, puis sélectionnez Créer une règle d'alerte.
Dans l'écran Créer une règle d'alerte, procédez comme suit pour créer la règle :
Sous Envoyer des alertes par e-mail en cas de changement de statut d'une tâche, dans la liste Champ, sélectionnez Date de livraison.
Sous Envoyer des alertes par e-mail en cas de changement de statut d'une tâche, dans la liste Événement, sélectionnez est réglé pour une date antérieure.
Sous Alertez-moi pour, sélectionnez Tous les enregistrements présents dans %1. Une alerte est déclenchée pour toute commande fournisseur dont la valeur du champ Date de livraison est remplacée par une date antérieure.
Sous Alertez-moi jusqu'à, sélectionnez Pas de date de fin. Les alertes continuent à être déclenchées de façon indéfinie. La règle ne devient jamais inactive.
Sous Alertez-moi avec, acceptez ou modifiez le titre de l'alerte. Vous pouvez également écrire un message à envoyer lors du déclenchement de l'alerte.
Cliquez sur OK pour activer la règle.
Exemple - Est réglé pour une date antérieure à
Les fournisseurs de votre société livrent parfois des pièces achetées avant la date prévue. Généralement, une réduction du délai de livraison des pièces achetées est un avantage. Toutefois, si la date de livraison est modifiée en une date très proche de la date actuelle, vous souhaitez probablement être alerté afin d'agir si la capacité de stockage requise n'est pas disponible pour la livraison. Par conséquent, vous créez une règle qui déclenche une alerte si la valeur du champ Date de livraison d'une commande fournisseur est remplacée par une date spécifique ou une date antérieure.
Cliquez sur Comptabilité fournisseur > Courant > Commandes fournisseur > Toutes les commandes fournisseur.
Sélectionnez une commande fournisseur. Dans le volet Actions, cliquez sur Modifier.
Dans le volet Actions, sous l'onglet Commande fournisseur, dans le groupe Afficher, cliquez sur Vue de l'en-tête.
Développez l'onglet Livraison. Cliquez avec le bouton droit dans le champ Date de livraison, puis sélectionnez Créer une règle d'alerte.
Dans l'écran Créer une règle d'alerte, procédez comme suit pour créer la règle :
Sous Envoyer des alertes par e-mail en cas de changement de statut d'une tâche, dans la liste Champ, sélectionnez Date de livraison.
Sous Envoyer des alertes par e-mail en cas de changement de statut d'une tâche, dans la liste Événement, sélectionnez est réglé pour une date antérieure à :. Puis cliquez sur le bouton en forme de calendrier pour sélectionner une date.
Sous Alertez-moi pour, sélectionnez Tous les enregistrements présents dans %1. Une alerte est déclenchée pour toute commande fournisseur dont la date du champ Date de livraison est remplacée par une date antérieure ou la date spécifiée.
Sous Alertez-moi jusqu'à, sélectionnez Pas de date de fin. Les alertes continuent à être déclenchées de façon indéfinie. La règle ne devient jamais inactive.
Sous Alertez-moi avec, acceptez ou modifiez le titre de l'alerte. Vous pouvez également écrire un message à envoyer lors du déclenchement de l'alerte.
Cliquez sur OK pour activer la règle.
Exemple - A diminué en dessous de
Vous travaillez dans une société où les limites de crédit des clients sont ajustées régulièrement. Pour éviter de perdre du temps avec les commandes qui ne peuvent pas être honorées à cause des limites de crédit du client, vous souhaitez être alerté lorsque la limite de crédit d'un client est inférieure à un montant spécifique. Par conséquent, vous créez une règle qui déclenche une alerte si le montant du champ Limite de crédit de n'importe quel client devient inférieur à 10 000.
Cliquez sur Comptabilité client > Courant > Clients > Tous les clients. Dans la liste Tous les clients, double-cliquez sur un enregistrement client pour l'ouvrir.
Dans l'écran Clients, développez l'onglet Crédit et relances. Cliquez avec le bouton droit dans le champ Limite de crédit, puis sélectionnez Créer une règle d'alerte.
Dans l'écran Créer une règle d'alerte, procédez comme suit pour créer la règle :
Sous Envoyer des alertes par e-mail en cas de changement de statut d'une tâche, dans la liste Champ, sélectionnez Limite de crédit.
Sous Envoyer des alertes par e-mail en cas de changement de statut d'une tâche, dans la liste Événement, sélectionnez a diminué en dessous de :. Entrez ensuite le montant de limite de crédit le plus faible qui est autorisé pour qu'une alerte soit déclenchée.
Sous Alertez-moi pour, sélectionnez Tous les enregistrements présents dans %1. Une alerte est déclenchée pour tout client dont la limite de crédit est modifiée en un montant inférieur au montant spécifié.
Sous Alertez-moi jusqu'à, sélectionnez Pas de date de fin. Les alertes continuent à être déclenchées de façon indéfinie. La règle ne devient jamais inactive.
Sous Alertez-moi avec, acceptez ou modifiez le titre de l'alerte. Vous pouvez également écrire un message à envoyer lors du déclenchement de l'alerte.
Cliquez sur OK pour activer la règle.
Exemple - A augmenté au-dessus de
De nombreux responsables de comptes travaillent pour vous, et vous souhaitez surveiller les remises que ceux-ci offrent sur les commandes client. Vous souhaitez être alerté si le pourcentage de remise totale de la commande client dépasse une certaine limite. Par conséquent, vous créez une règle qui déclenche une alerte si le pourcentage de remise totale de la commande client dépasse 20 %.
Cliquez sur Comptabilité client > Courant > Commandes client > Toutes les commandes client.
Double-cliquez sur une commande client pour l'ouvrir.
Dans le volet Actions, sous l'onglet Commande client, dans le groupe Afficher, cliquez sur Vue de l'en-tête.
Développez l'onglet Prix et remise. Cliquez avec le bouton droit dans le champ % remise totale, puis sélectionnez Créer une règle d'alerte.
Dans l'écran Créer une règle d'alerte, procédez comme suit pour créer la règle :
Sous Envoyer des alertes par e-mail en cas de changement de statut d'une tâche, dans la liste Champ, sélectionnez % remise totale.
Sous Envoyer des alertes par e-mail en cas de changement de statut d'une tâche, dans la liste Événement, sélectionnez a augmenté au-dessus de :. Entrez le pourcentage de remise le plus élevé qui est autorisé pour qu'une alerte soit déclenchée.
Sous Alertez-moi pour, sélectionnez Tous les enregistrements présents dans Commandes client.
Sous Alertez-moi jusqu'à, sélectionnez Pas de date de fin. Les alertes continuent à être déclenchées de façon indéfinie. La règle ne devient jamais inactive.
Sous Alertez-moi avec, acceptez ou modifiez le titre de l'alerte. Vous pouvez également écrire un message à envoyer lors du déclenchement de l'alerte.
Cliquez sur OK pour activer la règle.
Exemple - Dates ultérieures
Votre société s'engage dans de grands projets de construction et vos clients sont facturés selon un plan de paiement en compte paramétré avant que votre société commence sa mission. Parfois, les projets sont retardés et les chefs de projet doivent ajuster les dates de facture indiquées dans le plan de paiement.
Par exemple, un projet initialement prévu pour démarrer le 1er juin démarre finalement le 3 juillet. Le 3 juillet, le chef de projet ajuste la date du premier taux de paiement du 1er juin au 1er juillet. Vous souhaitez être alerté des ajournements de ce type afin de conserver une vue d'ensemble des plans de paiement,. Par conséquent, vous utilisez l'option a été reporté pour déclencher une alerte dès que les factures de projet sont post-datées.
Vous êtes désormais alerté de tous les ajournements, même si les dates ajustées se situent dans le passé. Par conséquent, vous créez une règle qui ne déclenche une alerte que si la valeur du champ Date du projet de l'écran En compte dans Projet est remplacée par une date antérieure.
Cliquez sur Gestion de projets et comptabilité > Courant > Projets > Tous les projets.
Dans le volet Actions, sous l'onglet Gérer, dans le groupe Facture, cliquez sur Transactions en compte.
Dans l'écran N° document du journal des acomptes, sous l'onglet Vue d'ensemble, sélectionnez un projet.
Sous l'onglet Général, cliquez avec le bouton droit sur le champ Date du projet et sélectionnez Créer une règle d'alerte.
Dans l'écran Créer une règle d'alerte, procédez comme suit pour créer la règle :
Sous Envoyer des alertes par e-mail en cas de changement de statut d'une tâche, dans la liste Champ, sélectionnez Date du projet.
Sous Envoyer des alertes par e-mail en cas de changement de statut d'une tâche, dans la liste Événement, sélectionnez a été reporté.
Sous Alertez-moi pour, sélectionnez Tous les enregistrements présents dans %1.
Sous Alertez-moi jusqu'à, sélectionnez Pas de date de fin. Les alertes continuent à être déclenchées de façon indéfinie. La règle ne devient jamais inactive.
Sous Alertez-moi avec, acceptez ou modifiez le titre de l'alerte. Vous pouvez également écrire un message à envoyer lors du déclenchement de l'alerte.
Cliquez sur OK pour activer la règle.