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Événements de type Date d'échéance

Mise à jour : April 25, 2012

S'applique à: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

Les événements de date d'échéance sont des parties de règles qui déclenchent des alertes en cas de changement de date d'échéance. Le tableau suivant décrit les options disponibles pour des événements de date d'échéance.

Option

Quand une alerte est-elle déclenchée ?

est prévue dans

Plusieurs jours avant la date indiquée dans vos données commerciales. Par exemple, une commande fournisseur a une date de livraison au 16 octobre, et l'option est prévue dans est définie sur deux semaines. La règle déclenche donc une alerte le 2 octobre.

est prévue

À la date spécifiée dans vos données commerciales.

était due il y a autant de temps

Plusieurs jours après la date indiquée dans vos données commerciales.

Vous êtes également alerté si vos données commerciales changent de telle sorte que l'intervalle de dates d'échéance devient inférieur au nombre de jours entré au départ comme intervalle de dates d'échéance. Par exemple, vous avez créé une règle qui vous alerte deux semaines avant la date de livraison de toute commande fournisseur. En cas de création d'une commande fournisseur avec une date de livraison située une semaine plus tard, vous recevez une alerte dès la création de la commande fournisseur, car la livraison de celle-ci tombe dans la période de deux semaines définie.

Notes

Généralement, une règle d'alerte de date d'échéance ne génère qu'une seule alerte, lorsque la date d'échéance est atteinte. Toutefois, en cas de modification de la date d'échéance après le déclenchement d'une alerte, une nouvelle alerte est déclenchée à la nouvelle date d'échéance.

Exemple : Est prévue dans

Il est très important de recevoir des livraisons à temps heure pour un projet que vous gérez. Les achats sont gérés via le département Achats de votre société mais vous souhaitez suivre les livraisons de votre projet deux semaines avant la date de livraison réelle.

Vous créez donc une règle qui déclenche une alerte lorsque la date de livraison des commandes fournisseur pour votre projet est dans deux semaines. Vous spécifiez également que les alertes sont limitées aux livraisons en relation avec votre projet.

  1. Cliquez sur Approvisionnements > Courant > Commandes fournisseur > Toutes les commandes fournisseur.

  2. Sélectionnez un enregistrement. Dans le volet Actions, cliquez sur Modifier.

  3. Dans l'écran Commande fournisseur, développez l'onglet En-tête de commande fournisseur. Cliquez avec le bouton droit dans le champ Date de livraison, puis sélectionnez Créer une règle d'alerte.

  4. Dans l'écran Créer une règle d'alerte, procédez comme suit pour créer la règle :

    • Sous Envoyer des alertes par e-mail en cas de changement de statut d'une tâche, dans la liste Champ, sélectionnez Date de livraison.

    • Sous Envoyer des alertes par e-mail en cas de changement de statut d'une tâche, dans la liste Événement, sélectionnez est prévue dans, puis 2 semaines.

    • Sous Alertez-moi pour, sélectionnez Uniquement les enregistrements qui correspondent au filtre sélectionné, puis cliquez sur Sélection pour ouvrir la boîte de dialogue Recherche. Dans la boîte de dialogue Recherche, spécifiez des commandes fournisseur pour un projet spécifique.

    • Sous Alertez-moi jusqu'à, sélectionnez Pas de date de fin. Les alertes continuent à être déclenchées de façon indéfinie. La règle ne devient jamais inactive.

    • Sous Alertez-moi avec, acceptez ou modifiez le titre de l'alerte. Vous pouvez également écrire un message à envoyer lors du déclenchement de l'alerte.

  5. Cliquez sur OK pour activer la règle.

Exemple : Est prévue

Vous souhaitez surveiller les devis émis par votre société. À la date d'expiration des devis, vous souhaitez vous rappeler de vérifier les détails.

Vous créez donc une règle qui déclenche une alerte à la date d'expiration de chaque devis de projet.

  1. Cliquez sur Gestion de projets et comptabilité > Courant > Devis > Devis de projet.

  2. Sélectionnez un enregistrement. Dans le volet Actions, cliquez sur Modifier.

  3. Dans le volet Actions, dans le groupe Afficher, cliquez sur Vue d'en-tête.

  4. Développez l'onglet Général. Cliquez avec le bouton droit dans le champ Date d'expiration, puis sélectionnez Créer une règle d'alerte.

  5. Dans l'écran Créer une règle d'alerte, procédez comme suit pour créer la règle :

    • Sous Envoyer des alertes par e-mail en cas de changement de statut d'une tâche, dans la liste Champ, sélectionnez Date d'expiration.

    • Sous Envoyer des alertes par e-mail en cas de changement de statut d'une tâche, dans la liste Événement, sélectionnez est prévue.

    • Sous Alertez-moi pour, sélectionnez Tous les enregistrements présents dans %1 pour être alerté sur la date d'expiration de tous les devis de projet.

    • Sous Alertez-moi jusqu'à, sélectionnez Pas de date de fin. Les alertes continuent à être déclenchées de façon indéfinie. La règle ne devient jamais inactive.

    • Sous Alertez-moi avec, acceptez ou modifiez le titre de l'alerte. Vous pouvez également écrire un message à envoyer lors du déclenchement de l'alerte.

  6. Cliquez sur OK pour activer la règle.

Exemple : Était due il y a autant de temps

Votre société reçoit plusieurs commandes d'un même client, et le montant total des commandes client est important. Vous souhaitez vous assurer que le client paie les factures, et vous voulez être alerté quatre jours après la date de réception confirmée des commandes.

Vous créez donc une règle qui déclenche une alerte quatre jours après la date de réception confirmée. Vous spécifiez également que vous souhaitez être alerté uniquement concernant les commandes réellement facturées.

  1. Cliquez sur Ventes et marketing > Courant > Commandes client > Toutes les commandes client.

  2. Sélectionnez une commande en cours. Dans le volet Actions, cliquez sur Modifier.

  3. Dans le volet Actions, dans le groupe Afficher, cliquez sur Vue d'en-tête.

  4. Développez l'onglet Livraison. Cliquez avec le bouton droit dans le champ Date de réception confirmée, puis sélectionnez Créer une règle d'alerte.

  5. Dans l'écran Créer une règle d'alerte, procédez comme suit pour créer la règle :

    • Sous Envoyer des alertes par e-mail en cas de changement de statut d'une tâche, dans la liste Champ, sélectionnez Date de réception confirmée.

    • Sous Envoyer des alertes par e-mail en cas de changement de statut d'une tâche, dans la liste Événement, sélectionnez était due il y a autant de temps, puis 4 jours civils.

    • Sous Alertez-moi pour, sélectionnez Uniquement les enregistrements de %1 qui correspondent au filtre sélectionné, puis cliquez sur Sélection pour ouvrir la boîte de dialogue Recherche. Dans la boîte de dialogue Recherche, spécifiez les commandes client relatives au client, et dont le statut est Facturé.

    • Sous Alertez-moi jusqu'à, sélectionnez Pas de date de fin. Les alertes continuent à être déclenchées de façon indéfinie. La règle ne devient jamais inactive.

    • Sous Alertez-moi avec, acceptez ou modifiez le titre de l'alerte. Vous pouvez également écrire un message à envoyer lors du déclenchement de l'alerte.

  6. Cliquez sur OK pour activer la règle.

Voir aussi

Événements de type Mise à jour

Événements de type Création et de type Suppression

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