Création de propositions de facture pour les projets avec ou sans règles de facturation
Mise à jour : October 6, 2014
S'applique à: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
Avant de créer une facture client pour un projet, vous pouvez créer une facture préliminaire. Cette facture préliminaire est également appelée proposition de facture. Dans la proposition de facture, vous pouvez définir des informations sur la facture client, telles que la méthode de facturation et les transactions incluses.
Vous pouvez créer plusieurs propositions de facture en même temps en sélectionnant des filtres pour rechercher des transactions de projet. Par exemple, vous pouvez rechercher toutes les transactions d'un type spécifique, par exemple toutes les transactions horaires. Vous pouvez également faire une recherche dans une période spécifique et choisir d'inclure ou non les lignes des commandes client. Après avoir examiné la proposition de facture correspondant aux types et la période sélectionnés, vous pouvez valider la proposition de facture.
Vous pouvez également créer des propositions de facture pour un groupe de projets affectés à des règles de facturation. Utilisez des filtres pour sélectionner les transactions dans la période spécifique et spécifier s'il convient ou non d'inclure des lignes de commande client des projets.
Vous pouvez créer une proposition de facture pour un projet spécifique, directement à partir du projet. Pour plus d'informations sur la création d'une proposition de facture pour un projet spécifique, voir Création et validation de propositions de facture.
Création de propositions de facture pour des projets dépourvus de règles de facturation
Cliquez sur Gestion de projets et comptabilité > Courant > Factures de projet > Propositions de facture du projet. Dans le volet Actions, dans le groupe Nouveau, cliquez sur Proposition de facture.
Dans le champ Méthode de facturation, sélectionnez la source des transactions à inclure dans les propositions de facture :
Factures – Permet d'inclure des transactions qui ont été validées à partir de journaux ou d'autres documents et qui sont prêtes à être facturées.
Avoirs – Permet d'inclure des transactions qui ont été incluses à l'origine dans une facture, mais qui doivent désormais être mises à jour par l'intermédiaire d'un avoir.
Les deux - Permet d'inclure les deux types de transaction dans la proposition.
Dans la section Inclure le type de transaction, sélectionnez les types de transactions à inclure dans une proposition de facture.
Activez la case à cocher Ligne de commande client si vous souhaitez inclure les lignes de commande client dans la proposition de facture. Ensuite, dans le champ Mettre à jour la quantité d'articles, sélectionnez le statut des lignes de commande client à inclure dans la proposition de facture.
Dans le champ Mettre à jour la quantité d'articles, sélectionnez le statut des lignes de commande client à inclure dans la proposition de facture.
Notes
Le champ Mettre à jour la quantité d'articles n'est disponible que si vous activez la case à cocher Ligne de commande client.
Dans la section Sélectionner les transactions, spécifiez la plage de dates dans laquelle rechercher les transactions. Si vous ne sélectionnez aucune date, toutes les transactions de projet non facturées sont affichées dans les résultats de la recherche.
Dans le champ Date de facture, sélectionnez la date à laquelle valider la proposition de facture. Par défaut, la date du jour est affichée.
Cliquez sur Rechercher, puis dans les résultats de la recherche, sélectionnez les transactions à inclure dans une proposition de facture. Par défaut, toutes les transactions sont sélectionnées.
Si une source de financement pour le projet sélectionné a payé d'avance un montant du prix contractuel, le montant est affiché dans la section Rapprochement avec des acomptes client. Pour n'inclure qu'une partie d'un acompte client dans la proposition de facture, cliquez sur Fractionner le montant de l'acompte. Dans l'écran Fractionner la transaction d'acompte client, entrez le montant d'un acompte client à inclure dans la proposition de facture. Le montant que vous entrez est une réduction du montant de proposition de facture.
Cliquez sur OK
Dans l'écran Propositions de facture, cliquez sur Valider.
Dans l'écran Valider les propositions de facture, modifiez les informations si nécessaire, puis cliquez sur OK.
Création de propositions de facture pour des projets pourvus de règles de facturation
Cliquez sur Gestion de projets et comptabilité > Courant > Factures de projet > Propositions de facture du projet. Dans le volet Actions, dans le groupe Nouveau, cliquez sur Proposition de facture à partir de la règle de facturation.
Dans l'écran Créer une proposition de facture, dans le champ Contrat de projet, sélectionnez le contrat de projet pour lequel créer une proposition de facture.
Activez la case à cocher Ligne de commande client si vous souhaitez inclure les lignes de commande client dans la proposition de facture. Ensuite, dans le champ Mettre à jour la quantité d'articles, sélectionnez le statut des lignes de commande client à inclure dans la proposition de facture.
Avertissement
Le champ Mettre à jour la quantité d'articles n'est disponible que si vous activez la case à cocher Ligne de commande client.
Dans la section Date du projet, spécifiez la plage de dates dans laquelle rechercher les transactions. Si vous ne sélectionnez aucune date, toutes les transactions de projet non facturées sont affichées dans les résultats de la recherche.
Dans le champ Date de facture, sélectionnez la date à laquelle valider la proposition de facture. Par défaut, la date du jour est affichée.
Si une source de financement pour le projet sélectionné a payé d'avance un montant du prix contractuel, le montant est affiché dans la section Rapprochement avec des acomptes client. Pour n'inclure qu'une partie d'un acompte client dans la proposition de facture, cliquez sur Fractionner le montant de l'acompte. Dans l'écran Fractionner la transaction d'acompte client, entrez le montant d'un acompte client à inclure dans la proposition de facture. Le montant que vous entrez est une réduction du montant de proposition de facture.
Cliquez sur OK
Dans l'écran Propositions de facture, cliquez sur Valider.
Dans l'écran Valider les propositions de facture, modifiez les informations si nécessaire, puis cliquez sur OK.
Voir aussi
Création de propositions de facture (écran classe)
Créer des propositions de facture pour les projets qui ont des règles de facturation (écran)