Créer un accord de remise client
Mise à jour : March 20, 2014
S'applique à: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
Cette procédure permet de créer un accord de remise pour un client.
Cliquez sur Ventes et marketing > Courant > Remises > Accords de remise.
Appuyez sur Ctrl+N pour créer un nouvel accord de remise.
Dans le champ ID programme de remise, sélectionnez le programme à utiliser pour cet accord de remise. Vous pouvez sélectionner un des types suivants :
Remise - Les remises sont traitées par l'envoi d'un chèque au client ou par la déduction du montant de la remise sur la facture du client.
Transport - Les remises sont cumulées sur la base de la région et ne sont généralement pas transférées au client.
TMA - Les remises sont cumulées jusqu'à ce qu'elles soient transmises au client, généralement sous la forme d'un avoir.
Dans les champs Client - valide pour et Sélection du client, spécifiez le client ou le groupe de clients qui bénéficie de cet accord de remise. Vous pouvez également sélectionner le code client Tout si l'accord s'applique à tous les clients.
Dans les champs Article - valide pour et Sélection d'articles, spécifiez l'article ou le groupe d'articles qui bénéficie de cet accord de remise. Vous pouvez également sélectionner le code article Tout si l'accord s'applique à tous les articles.
Notes
Dans Microsoft Dynamics AX 2012 R3, vous pouvez utiliser le code article Sélection pour sélectionner plusieurs articles qui ne font pas partie d'un groupe prédéfini.
Dans le champ Unité, sélectionnez l'unité de mesure pour la quantité de remise.
Dans le champ Type d'unité, spécifiez si le type d'unité est une unité de stock ou une unité de poids variable.
Dans le champ Type de paiement, sélectionnez le type de paiement versé au client selon l'accord de remise. Les options disponibles sont Payer à l'aide de Comptabilité fournisseur, Déductions client, Facturer les déductions client, Dépense de commerce, et Transport.
Dans le champ Cumuler les ventes par, sélectionnez l'option de cumuler les ventes du client pour calculer les remises. Les options sont Facture, Semaine, Mois, Année et Période du client.
Notes
Si vous avez sélectionné Période personnalisée, vous devez indiquer un type de période dans le champ Type de période. Le Type de période doit être défini dans l'écran Types de période.
Cliquez sur Administration d'organisation > Courant > Calendriers > Types de période.
Notes
Dans AX 2012 R3, vous pouvez également sélectionner l'option Durée de vie pour cumuler les ventes au cours de la période de validité de l'accord de remise.
Dans le groupe de champs Comptes, sélectionnez les comptes à utiliser pour la régularisation et les dépenses du programme de remise.
Vous pouvez également entrer les autres informations dans le volet supérieur de l'écran.
Notes
AX 2012 R3 prend en charge le champ Type de saut de ligne de remise. Ce champ détermine si les montants de remise qui sont spécifiés sur chaque ligne d'accord de remise sont basés sur les quantités vendues ou la valeur des ventes. Sélectionnez l'option pour Quantité si vous souhaitez définir des remises basées sur le nombre d'articles vendus. Sélectionnez l'option Montant si vous souhaitez définir des remises basées sur le montant en devises de la vente.
Dans l'organisateur Lignes, cliquez sur Ajouter une ligne.
Dans les champs De quantité et Qté d'arrivée, entrez la plage de valeurs qui peuvent bénéficient du montant de remise pour la nouvelle ligne.
Dans le champ Valeur, entrez le montant ou la remise pour la ligne.
Dans le champ Type de montant, sélectionnez l'une des options suivantes :
Montant par unité – Le montant de la remise dans le champ Valeur est appliqué par unité achetée.
Montant fixe – Le montant de la remise dans le champ Valeur est un montant fixe.
Pourcentage – Le montant de la remise dans le champ Valeur est un pourcentage déduit.
Notes
Dans AX 2012 R3, s'il existe une valeur dans le champ Qté d'arrivée ou Montant d'arrivée, et si la quantité totale ou le montant total de la vente dépasse cette valeur, certaines combinaisons des valeurs Type de saut de ligne de remise et Type de montant peuvent entraîner un calcul incorrect des montants de remise. Par conséquent, les combinaisons suivantes ne sont pas autorisées, et vous recevez un message si vous tentez de les entrer dans l'accord :
Le champ Type de saut de ligne de remise est défini sur Quantité, et le champ Type de montant est défini sur Pourcentage.
Le champ Type de saut de ligne de remise est défini sur Montant, et le champ Type de montant est défini sur Montant par unité.
Répétez les étapes 12 à 15 pour ajouter une ligne pour chaque plage de valeurs à inclure dans le calcul de la remise.
Pour ajouter des instructions ou des commentaires spéciaux pour cet accord de remise, tapez vos commentaires dans le champ Note de l'onglet Note.