À propos des remises client
Mise à jour : January 23, 2014
S'applique à: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
Les remises sont des paiements ou des crédits dus à des clients et qui sont basés sur des accords prédéfinis concernant l'achat de certains articles pour une quantité ou un montant spécifique. Traitement de la production et logistique propose une fonctionnalité pour les types de remises suivants :
Remise ─ Ce type de remise est généralement traité par l'envoi d'un chèque au client ou par la déduction du montant de la remise sur la facture du client.
TMA ─ Les remises TMA sont régularisées jusqu'à leur transmission au client, généralement par un avoir.
Transport ─ Les remises de transport sont régularisées sur la base de la région et ne sont pas transférées au client. Elles sont uniquement utilisées à des fins de génération d'états.
Facture rétroactive – Les factures rétroactives sont offertes aux grossistes et aux distributeurs pour couvrir les coûts d'une promotion. Ce type de remise n'est pas disponible pour les accords de remise client.
Vous pouvez également exclure des articles des calculs de remise si vous les spécifiez dans le contrat de vente ou la commande client. Cette fonction est disponible à la fois pour les remises basées sur une seule facture et sur plusieurs factures.
Paramétrage des remises
L'écran Accords de remise permet de paramétrer des remises basées sur un client spécifique et des relations d'article ou sur un client spécifique et des groupes d'articles. Les accords de remise définissent les conditions devant être remplies par une commande client pour bénéficier de remises. Certaines des conditions sont les suivantes :
Programme de la remise à appliquer ─ Le programme de la remise que vous affectez à l'accord de remise d'un client définit le type de remise à appliquer. Vous pouvez paramétrer les programmes de remise dans l'écran Types de programmes de remise.
Article - valide pour - Le code article indique la méthode utilisée pour sélectionner les articles éligibles pour la remise. Vous pouvez sélectionner un seul produit, un groupe de produits, ou tous les produits.
Notes
Dans Microsoft Dynamics AX 2012 R3, vous pouvez utiliser l'option Sélection pour sélectionner plusieurs articles qui ne font pas partie d'un groupe prédéfini.
Unité et type d'unité ─ L'unité et le type d'unité fonctionnent ensemble. L'unité est l'unité de mesure de la quantité de remise. Le type d'unité indique l'unité de la ligne de vente à comparer à l'unité pour déterminer si la remise s'applique.
Option de remise de l'unité de mesure ─ Cette option identifie l'unité de mesure de la ligne de remise. Si vous utilisez l'option Correspondance parfaite, l'unité de mesure de la ligne de remise doit correspondre parfaitement à l'unité de mesure indiquée dans la commande client. Dans le cas contraire, la remise ne s'applique pas. Si vous utilisez l'option Convertir, l'unité de mesure de la ligne de remise est la même que celle de l'accord de remise. L'unité de mesure de la remise est convertie dans l'unité de mesure de la commande client ou dans l'unité de mesure de poids variable, si nécessaire.
Quantité minimale ou Montant minimal ─ L'accord de remise doit indiquer une quantité minimale ou un montant minimal que le client doit acheter pour bénéficier d'une remise.
Type de saut de ligne de remise - AX 2012 R3 prend en charge le champ Type de saut de ligne de remise. Ce champ détermine si les montants de remise qui sont spécifiés sur chaque ligne d'accord de remise sont basés sur les quantités vendues ou la valeur des ventes. Sélectionnez l'option pour Quantité si vous souhaitez définir des remises basées sur le nombre d'articles vendus. Sélectionnez l'option Montant si vous souhaitez définir des remises basées sur le montant en devises de la vente.
Plage de dates d'effet ─ La plage de dates d'effet définit la période durant laquelle les remises s'appliquent sur base de l'accord de remise.
Type de paiement ─ Le type de paiement détermine la manière dont la remise est réglée au client selon l'accord de remise. Le client peut recevoir son paiement par le biais d'achats, d'une déduction client, d'une dépense de commerce ou du transport.
Notes
Dans l'écran AX 2012 R3, l'option Facturer les déductions client a été ajoutée.
Type de devise ─ Le type de devise détermine la devise dans laquelle les remises sont octroyées. Vous pouvez spécifier une devise générique, qui est convertie sur la commande, ou préciser une devise spécifique pour la remise. Si vous utilisez une devise générique, ce doit être la devise générique définie dans le champ Devise générique de l'écran Paramètres des ventes.
Cumuler des remises
Les ventes peuvent être cumulées par l'une des méthodes suivantes : Facture, Semaine, Mois, Année, ou à l'aide d'une Période personnalisée. Les périodes personnalisées permettent aux clients de configurer leur propre période, trimestrielle, par exemple. Les clients qui sélectionnent Période personnalisée doivent indiquer une période dans le champ Type de période. Vous pouvez paramétrer des types de périodes sous Administration d'organisation dans l'écran Types de périodes.
Notes
AX 2012 R3 prend en charge l'option Durée de vie. L'option Durée de vie indique que les ventes sont cumulées au cours de la période de validité de l'accord de remise.
Calcul des remises
Lorsque vous facturez une ligne de commande client, Traitement de la production et logistique vérifie les accords de remise qui peuvent s'appliquer. En cas d'accord de remise applicable, une remise est créée. Les valeurs de statut de remise sont décrites ci-dessous :
Statut |
Description |
|---|---|
À calculer |
Le montant de remise final est en attente jusqu'à la fin de l'exécution Cumuler des remises. Ce statut s'applique aux remises générées à partir d'accords hebdomadaires, mensuels ou annuels. |
Calculé |
La remise a été calculée et est en attente d'approbation. |
Approuvé |
La remise a été approuvée si l'approbation est requise. |
Marquer |
La remise peut être traitée. |
Traité |
La remise a été traitée et transférée à Achats. |
Libre |
Une remise de type TMA a été créée manuellement pour un client spécifique. |
La valeur de la remise peut provenir de la valeur brute ou nette de la ligne de commande client. Elle peut également être calculée sur base d'un montant fixe, d'un pourcentage ou d'une devise par unité.
Application des remises
Les instructions suivantes s'appliquent lorsque vous appliquez des remises client :
Si vous sélectionnez Lors de la facturation sous l'organisateur Programme de la remise dans l'écran Paramètres des ventes, les remises créées lors de la facturation sont validées dans la comptabilité.
Si la remise est cumulative, vous devez exécuter la fonction Cumuler des remises, puis Traiter des remises pour valider la remise dans la comptabilité.
Si la remise nécessite une approbation, vous devez exécuter Approuver les remises, puis Traiter des remises.
Une fois le statut de la remise défini sur Marquer, vous pouvez la transmettre à Achats pour paiement ou pour être traitée comme un avoir.