Quels champs peuvent être synchronisés avec Outlook ?
Les administrateurs peuvent définir si une synchronisation se produit et le sens de synchronisation pour les applications d’engagement client (Dynamics 365 Sales, Dynamics 365 service clientèle, Dynamics 365 Field Service, Dynamics 365 Marketing et Dynamics 365 Project Service Automation) et les champs Microsoft Dynamics 365 for Outlook .
Vous pouvez définir la synchronisation pour les entités répertoriées dans les tableaux suivants. Pour plus d’informations sur la façon dont définir la synchronisation des champs, voir Contrôler la synchronisation des champs entre les applications d’engagement client et Outlook ou Exchange
Entité : Rendez-vous
Champs Outlook | Synchronisation par défaut | Synchronisation réglable | Champ des applications d’engagement client | Remarques |
---|---|---|---|---|
Heure du rendez-vous | Heure du rendez-vous | Agrégation de Heure de début, Heure de fin, Durée, Journée entière, etc. | ||
Pièces jointes | Calculé | Attachments | Modifications de basées sur les paramètres système. | |
Body | , , , | Description | Outlook et Exchange peuvent contenir des éléments tels que des images et des liens. Les applications d’engagement client ne peuvent contenir que plusieurs lignes de texte. | |
Importance | Priorité | Outlook comporte Importance élevée, Importance faible. | ||
Emplacement | , , , | Emplacement | ||
Participants facultatifs | Participants facultatifs | |||
Organisateur | Organisateur | Voir ci-dessous. | ||
Regarding | Regarding | Voir ci-dessous. | ||
Participants obligatoires | Participants obligatoires | |||
Afficher la disponibilité | Statutdu rendez-vous | |||
Subject | , , , | Subject |
Remarques
Organisateur : Dans la synchronisation Outlook, un rendez-vous créé dans les applications d’engagement client n’entraînera pas le remplissage du champ Organisateur Outlook jusqu’à ce qu’il soit à nouveau modifié dans Outlook. Cela s’applique aux rendez-vous, aux rendez-vous périodiques et aux activités de service. Dans la synchronisation côté serveur, une activité de service créée dans les applications Dynamics 365 aboutit au remplissage du champ Organisateur Exchange avec la personne qui synchronise ce rendez-vous.
Concernant : Lorsque vous effectuez une Définition concernant, le champ Concernant dans Outlook est remplacé par le nom de l’objet Concernant des applications d’engagement client. Tant que vous n’avez pas synchronisé, l’action Définir concernant dans Dynamics 365 for Outlook et dans les applications d’engagement client ne doit pas modifier le champ Concernant dans Outlook.
Entité : Contact
Champs Outlook | Synchronisation par défaut | Synchronisation réglable | Champ des applications d’engagement client | Remarques |
---|---|---|---|---|
Anniversaire | , , , | Anniversaire | ||
Nom de l’assistant | , , , | Assistant(e) | ||
Numéro de téléphone de l’assistant | , , , | Numéro de téléphone de l’assistant | ||
Date de naissance | , , , | Date de naissance | ||
Télécopie (bureau) | , , , | Fax | ||
Téléphone professionnel | , , , | Téléphone professionnel | ||
Téléphone 2 (bureau) | , , , | Téléphone 2 (bureau) | ||
Rappel | , , , | Numéro de rappel | ||
Children | , , , | Nom des enfants | ||
Numéro de téléphone principal de la société | , , , | Numéro de téléphone de la société | ||
Department | , , , | Department | ||
, , , | ||||
Adresse de messagerie 2 | , , , | Adresse de messagerie 2 | ||
Adresse de messagerie 3 | , , , | Adresse de messagerie 3 | ||
Site FTP | , , , | Site FTP | ||
DisplayName | Nom complet | |||
Numéro d’identification gouvernemental | , , , | Organismes d’état | ||
Adresse personnelle | , , , | Adresse 2 | Modifications de basées sur les paramètres système. | |
Téléphone personnel | , , , | Téléphone personnel | ||
Téléphone personnel 2 | , , , | Téléphone personnel 2 | ||
Fonction | , , , | Fonction | ||
Adresse postale/Adresse professionnelle | , , , | Adresse 1 | Adresse postale devient Adresse professionnelle en fonction des Paramètres système. | |
Nom du directeur | , , , | Gestionnaire | ||
Applications mobiles | , , , | Téléphone portable | ||
Surnom | , , , | Surnom | ||
Remarques | , , , | Description | Outlook et Exchange peuvent contenir des éléments tels que des images et des liens. Les applications d’engagement client ne peuvent contenir que plusieurs lignes de texte. | |
Autre adresse | , , , | Adresse 3 | Modifications de basées sur les paramètres système. | |
Autre téléphone | , , , | Téléphone 3 | ||
Radiomessagerie | , , , | Radiomessagerie | ||
Parent (Concernant) | Nom de la société (Concernant) | Lorsque vous effectuez une Définition concernant, le champ Société dans Outlook est remplacé par le nom de l’objet concernant des applications d’engagement client. En cas de non synchronisation, l’ensemble relatif à l’action dans Dynamics 365 for Outlook et dans les applications d’engagement client ne doit pas modifier le champ Société dans Outlook. Les utilisateurs peuvent contrôler la mise à jour du champ Société pour les contacts Outlook dans Dynamics 365 for Outlook. Plus d’informations : Définissez les options personnelles qui affectent le suivi et la synchronisation entre les applications d’engagement client et Outlook ou Exchange. | ||
Conjoint(e)/partenaire | , , , | Nom du (de la) conjoint(e)/partenaire | ||
Page web | , , , | Site web | ||
Prénom Yomi | , , , | Prénom Yomi | ||
Nom Yomi | , , , | Nom Yomi |
Entité : Télécopie
Champs Outlook | Synchronisation par défaut | Synchronisation réglable | Champ des applications d’engagement client | Remarques |
---|---|---|---|---|
Date de fin | , , , | Fin réelle | ||
Échéance | , , , | Échéance | Afficher les notes ci-dessous. | |
Importance | Priorité | Outlook comporte Importance élevée, Importance faible. | ||
Remarques | , , , | Description | Outlook et Exchange peuvent contenir des éléments tels que des images et des liens. Les applications d’engagement client ne peuvent contenir que plusieurs lignes de texte. | |
Regarding | Concernant | Afficher les notes ci-dessous. | ||
Date de début | , , , | Date de début | ||
Status | Statut | Calculé à partir de Statut d’activité et de Raison du statut. | ||
Subject | , , , | Subject |
Remarques
Date d’échéance : Inclut la date et l’heure. Lorsqu’une tâche est créée dans Outlook, le système lui attribue une heure de rappel. Les informations de rappel ne sont pas synchronisées entre Outlook et les applications d’engagement client. Cependant, lorsqu’une tâche a une Heure d’échéance définie, elle est synchronisée sur l’heure de rappel dans Outlook.
S’il existe une valeur de date de début mais aucune valeur de date d’échéance dans Outlook/Exchange, Outlook/Exchange remplira automatiquement la valeur de date d’échéance avec la date de début chaque fois que vous modifierez la date de début directement dans Outlook ; s’il existe une valeur de date de début mais aucune valeur de date d’échéance dans les applications d’engagement client, les applications d’engagement client rempliront automatiquement la valeur de date d’échéance avec la date de début. Ces valeurs sont contrôlées par Outlook/Exchange et les applications d’engagement client indépendamment, et ne sont pas contrôlées par les sens de synchronisation ici.
Concernant : Lorsque vous effectuez une Définition concernant, le champ Concernant dans Outlook est remplacé par le nom de l’objet Concernant des applications d’engagement client. Tant que vous n’avez pas synchronisé, l’action Définir concernant dans Dynamics 365 for Outlook et dans les applications d’engagement client ne doit pas modifier le champ Concernant dans Outlook.
Entité : Lettre
Champs Outlook | Synchronisation par défaut | Synchronisation réglable | Champ des applications d’engagement client | Remarques |
---|---|---|---|---|
Date de fin | , , , | Fin réelle | ||
Échéance | , , , | Échéance | Afficher les notes ci-dessous. | |
Importance | Priorité | Outlook comporte Importance élevée, Importance faible. | ||
Remarques | , , , | Description | Outlook et Exchange peuvent contenir des éléments tels que des images et des liens. Les applications d’engagement client ne peuvent contenir que plusieurs lignes de texte. | |
Regarding | Concernant | Afficher les notes ci-dessous. | ||
Date de début | , , , | Date de début | ||
Status | Statut | Calculé à partir de Statut d’activité et de Raison du statut. | ||
Subject | , , , | Subject |
Remarques
Date d’échéance : Inclut la date et l’heure. Lorsqu’une tâche est créée dans Outlook, le système lui attribue une heure de rappel. Les informations de rappel ne sont pas synchronisées entre Outlook et les applications d’engagement client. Cependant, lorsqu’une tâche a une Heure d’échéance définie, elle est synchronisée sur l’heure de rappel dans Outlook.
S’il existe une valeur de date de début mais aucune valeur de date d’échéance dans Outlook/Exchange, Outlook/Exchange remplira automatiquement la valeur de date d’échéance avec la date de début chaque fois que vous modifiez la date de début directement dans Outlook ; s’il existe une valeur de date de début mais aucune valeur de date d’échéance dans les applications d’engagement client, les applications d’engagement client rempliront automatiquement la valeur de date d’échéance avec la date de début. Ces valeurs sont contrôlées par Outlook/Exchange et les applications Dynamics 365 indépendamment, et ne sont pas contrôlées par les sens de synchronisation ici.
Concernant : Lorsque vous effectuez une Définition concernant, le champ Concernant dans Outlook est remplacé par le nom de l’objet Concernant des applications d’engagement client. Tant que vous n’avez pas synchronisé, l’action Définir concernant dans Dynamics 365 for Outlook et dans les applications d’engagement client ne doit pas modifier le champ Concernant dans Outlook.
Entité : Appel téléphonique
Champs Outlook | Synchronisation par défaut | Synchronisation réglable | Champ des applications d’engagement client | Remarques |
---|---|---|---|---|
Date de fin | , , , | Fin réelle | ||
Échéance | , , , | Échéance | Voir ci-dessous. | |
Importance | Priorité | Outlook comporte Importance élevée, Importance faible. | ||
Remarques | , , , | Description | Outlook et Exchange peuvent contenir des éléments tels que des images et des liens. Les applications d’engagement client ne peuvent contenir que plusieurs lignes de texte. | |
Regarding | Concernant | Afficher les notes ci-dessous. | ||
Date de début | , , , | Date de début | ||
Status | Statut | Calculé à partir de Statut d’activité et de Raison du statut. | ||
Subject | , , , | Subject |
Remarques
Date d’échéance : Inclut la date et l’heure. Lorsqu’une tâche est créée dans Outlook, le système lui attribue une heure de rappel. Les informations de rappel ne sont pas synchronisées entre Outlook et les applications d’engagement client. Cependant, lorsqu’une tâche a une Heure d’échéance définie dans les applications d’engagement client, elle est synchronisée sur l’heure de rappel dans Outlook.
S’il existe une valeur de date de début mais aucune valeur de date d’échéance dans Outlook/Exchange, Outlook/Exchange remplira automatiquement la valeur de date d’échéance avec la date de début chaque fois que vous modifiez la date de début directement dans Outlook ; s’il existe une valeur de date de début mais aucune valeur de date d’échéance dans les applications d’engagement client, les applications d’engagement client rempliront automatiquement la valeur de date d’échéance avec la date de début. Ces valeurs sont contrôlées par Outlook/Exchange et les applications d’engagement client indépendamment, et ne sont pas contrôlées par les sens de synchronisation ici.
Concernant : Lorsque vous effectuez une Définition concernant, le champ Concernant dans Outlook est remplacé par le nom de l’objet Concernant des applications d’engagement client. Tant que vous n’avez pas synchronisé, l’action Définir concernant dans Dynamics 365 for Outlook et dans les applications d’engagement client ne doit pas modifier le champ Concernant dans Outlook.
Entité : Rendez-vous périodique
Champs Outlook | Synchronisation par défaut | Synchronisation réglable | Champ des applications d’engagement client | Remarques |
---|---|---|---|---|
Body | , , , | Description | Outlook et Exchange peuvent contenir des éléments tels que des images et des liens. Les applications d’engagement client ne peuvent contenir que plusieurs lignes de texte. | |
Importance | Priorité | Outlook comporte Importance élevée, Importance faible. | ||
Emplacement | , , , | Emplacement | ||
Participants facultatifs | Participants facultatifs | |||
Organisateur | Organisateur | Afficher les notes ci-dessous. | ||
Critère de périodicité | Critère de périodicité | |||
Concernant | Concernant | Afficher les notes ci-dessous. | ||
Participants obligatoires | Participants obligatoires | |||
Afficher la disponibilité | Statut du rendez-vous | Calculé par Statut d’activité et Raison du statut. | ||
Subject | , , , | Subject |
Remarques
Organisateur : Dans la synchronisation Outlook, un rendez-vous créé dans les applications d’engagement client n’entraînera pas le remplissage du champ Organisateur Outlook jusqu’à ce qu’il soit à nouveau modifié dans Outlook. Cela s’applique aux rendez-vous, aux rendez-vous périodiques et aux activités de service. Dans la synchronisation côté serveur, une activité de service créée dans les applications d’engagement client aboutit au remplissage du champ Organisateur Outlook avec la personne qui synchronise ce rendez-vous.
Concernant : Lorsque vous effectuez une Définition concernant, le champ Concernant dans Outlook est remplacé par le nom de l’objet Concernant des applications d’engagement client. Tant que vous n’avez pas synchronisé, l’action Définir concernant dans Dynamics 365 for Outlook et dans les applications d’engagement client ne doit pas modifier le champ Concernant dans Outlook.
Entité : Activité de service
Champs Outlook | Synchronisation par défaut | Synchronisation réglable | Champ des applications d’engagement client | Remarques |
---|---|---|---|---|
Heure du rendez-vous | Heure du rendez-vous | Agrégation de Heure de début, Heure de fin, Durée, Journée entière, etc. | ||
Importance | Priorité | Outlook comporte Importance élevée, Importance faible. | ||
Emplacement | Emplacement | |||
Remarques | Description | Outlook et Exchange peuvent contenir des éléments tels que des images et des liens. Les applications d’engagement client ne peuvent contenir que plusieurs lignes de texte. | ||
Participants facultatifs | Participants facultatifs | |||
Organisateur | Organisateur | Afficher les notes ci-dessous. | ||
Concernant | Concernant | Afficher les notes ci-dessous. | ||
Participants obligatoires | Participants obligatoires | |||
Afficher la disponibilité | Statut du rendez-vous | Calculé par Statut d’activité et Raison du statut. | ||
Sujet | Subject |
Remarques
Organisateur : Dans la synchronisation Outlook, un rendez-vous créé dans les applications d’engagement client n’entraînera pas le remplissage du champ Organisateur Outlook jusqu’à ce qu’il soit à nouveau modifié dans Outlook. Cela s’applique aux rendez-vous, aux rendez-vous périodiques et aux activités de service. Dans la synchronisation côté serveur, une activité de service créée dans les applications d’engagement client aboutit au remplissage du champ Organisateur Outlook avec la personne qui synchronise ce rendez-vous.
Concernant : Lorsque vous effectuez une Définition concernant, le champ Concernant dans Outlook est remplacé par le nom de l’objet Concernant des applications d’engagement client. Tant que vous n’avez pas synchronisé, l’action Définir concernant dans Dynamics 365 for Outlook et dans les applications d’engagement client ne doit pas modifier le champ Concernant dans Outlook.
Entité : Tâche
Champs Outlook | Synchronisation par défaut | Synchronisation réglable | Champ des applications d’engagement client | Remarques |
---|---|---|---|---|
%% terminé | , , , | Pourcentage achevé | ||
Date de fin | , , , | Fin réelle | ||
Échéance | , , , | Échéance | Afficher les notes ci-dessous. | |
Importance | Priorité | Outlook comporte Importance élevée, Importance faible. | ||
Remarques | , , , | Description | Outlook et Exchange peuvent contenir des éléments tels que des images et des liens. Les applications d’engagement client ne peuvent contenir que plusieurs lignes de texte. | |
Regarding | Concernant | Afficher les notes ci-dessous. | ||
Date de début | , , , | Date de début | Afficher les notes ci-dessous. | |
Status | Statut | Calculé à partir de Statut d’activité et de Raison du statut. | ||
Subject | , , , | Subject |
Remarques
Date d’échéance : Inclut la date et l’heure. Lorsqu’une tâche est créée dans Outlook, le système lui attribue une heure de rappel. Les informations de rappel ne sont pas synchronisées entre Outlook et les applications d’engagement client. Cependant, lorsqu’une tâche a une Heure d’échéance définie, elle est synchronisée sur l’heure de rappel dans Outlook.
S’il existe une valeur de date de début mais aucune valeur de date d’échéance dans Outlook/Exchange, Outlook/Exchange remplira automatiquement la valeur de date d’échéance avec la date de début chaque fois que vous modifiez la date de début directement dans Outlook ; s’il existe une valeur de date de début mais aucune valeur de date d’échéance dans les applications d’engagement client, les applications d’engagement client rempliront automatiquement la valeur de date d’échéance avec la date de début. Ces valeurs sont contrôlées par Outlook/Exchange et les applications d’engagement client indépendamment, et ne sont pas contrôlées par les sens de synchronisation ici.
Concernant : Lorsque vous effectuez une Définition concernant, le champ Concernant dans Outlook est remplacé par le nom de l’objet Concernant des applications d’engagement client. Tant que vous n’avez pas synchronisé, l’action Définir concernant dans Dynamics 365 for Outlook et dans les applications d’engagement client ne doit pas modifier le champ Concernant dans Outlook.
Date de début : Lorsqu’un tâche est créé et suivi dans Outlook, le système attribue au tâche une heure de rappel. Les informations de rappel ne sont pas synchronisées entre Outlook et les applications d’engagement client. Cependant, lorsqu’une tâche a une heure d’échéance définie, elle est synchronisée sur l’heure de rappel dans Outlook.