Contrôler la synchronisation des champs avec Outlook
Avec la synchronisation des champs, les administrateurs peuvent définir la direction de la synchronisation entre les applications d’engagement client (Dynamics 365 Sales, Dynamics 365 service clientèle, Dynamics 365 Field Service, Dynamics 365 Marketing et Dynamics 365 Project Service Automation) et les Microsoft Dynamics 365 for Outlook champs. Vous pouvez contrôler la synchronisation lorsque vous utilisez la synchronisation Outlook ou la synchronisation côté serveur (Exchange).
Par exemple, un vendeur peut vouloir prendre des notes personnelles sur un contact et ne pas vouloir que ces notes soient synchronisées avec les données disponibles à tous les utilisateurs. Un administrateur peut définir le champ Notes personnelles pour les contacts dans Outlook pour ne pas synchroniser Dynamics 365 for Outlook avec les applications d’engagement client, afin que les notes du vendeur restent privées.
Définir la synchronisation des champs entre les applications d’engagement client et Outlook
Dans l’application Web, accédez à Paramètres (
) >Paramètres avancés.Sélectionnez Paramètres>Administration.
Sélectionnez Paramètres système, puis sélectionnez l’onglet Synchronisation.
Pour Unified Interface, sélectionnez Paramètres (
) dans le coin supérieur droit >Paramètres avancés>Paramètres>Administration>Paramètres système>Synchronisation.Sous Synchroniser des éléments Outlook ou Exchange, sélectionnez champs synchronisés.
Pour les champs dont vous souhaitez modifier la synchronisation, choisissez les flèches dans la colonne Sens de synchronisation. Chaque choix modifie le sens.
Astuce
Pointez sur un nom de champ pour afficher les champs mappés à celui-ci.
Sélectionnez OK>OK, pour fermer les boîtes de dialogue ouvertes.
Dites à vos utilisateurs qu’ils peuvent afficher (mais pas modifier) les paramètres de synchronisation. Plus d’informations : Quels champs peuvent être synchronisés entre les applications d’engagement client et Outlook ?
Performances et synchronisation
La configuration de la synchronisation peut avoir un impact sur le temps de synchronisation entre Dynamics 365 for Outlook et les applications d’engagement client. Vous devez tester votre configuration avant le déploiement pour vous assurer que les temps de synchronisation sont acceptables.
Autorisations et synchronisation
Les contrôles de sécurité basés sur les rôles accèdent à un type d’entité spécifique, les contrôles de sécurité basés sur les enregistrements accèdent à des enregistrements individuels et les contrôles de sécurité au niveau des champs accèdent à des champs spécifiques. Tous ces contrôles peuvent avoir un impact sur les éléments synchronisés entre les applications d’engagement client et Dynamics 365 for Outlook ou Exchange.
Il est recommandé de vérifier les paramètres de sécurité de ces méthodes de sécurité pour s’assurer que la synchronisation des champs est gérée comme souhaitée. Pour plus d’informations, voir :
Sécurisation de rôles : Création ou modification d’un rôle de sécurité
Sécurisation de champs : Ajout ou suppression de la sécurité d’un champ
Plus d’informations : Comment la sécurité des champs affecte la synchronisation entre les applications d’engagement client et Outlook et Concepts de sécurité