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Évaluer la compatibilité d’Office

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S’applique à :Office 2019, Office 2016

Importante

Maintenir un projet de déploiement Office sur les rails nécessite deux aspects clés : l’utilisation du processus approprié pour évaluer la compatibilité d’Office et l’utilisation d’outils qui vous aident à comprendre les risques potentiels d’une mise à niveau d’Office. Office vous aide à effectuer les deux. L’utilisation du processus décrit dans cet article avec les outils Office tels que le tableau de bord de télémétrie Office peut accélérer vos déploiements Office, ce qui permet aux utilisateurs de passer en douceur à la nouvelle version d’Office avec des interruptions minimales. Cet article explique le processus de compatibilité et comment le tableau de bord de télémétrie Office s’y intègre.

Qu’est-ce que le tableau de bord de télémétrie Office ?

Le tableau de bord de télémétrie Office, introduit dans Office 2013, est une infrastructure de surveillance de la compatibilité qui a remplacé les outils de compatibilité Office 2010 : Gestionnaire de planification de migration de Microsoft Office (OMPM), l’inspecteur de compatibilité du code Office (OCCI) et l’outil d’évaluation de l’environnement Office (OEAT). Lorsque vous utilisez le tableau de bord de télémétrie Office dans le cadre du processus de compatibilité Office, cela permet de réduire le temps que vous passez à évaluer la compatibilité d’Office. Cela réduit également les risques associés à une mise à niveau d’Office.

Le tableau de bord de télémétrie Office fonctionne comme suit : lorsqu’un document ou une solution Office est chargé, utilisé, fermé ou génère une erreur dans certaines applications Office, l’application ajoute un enregistrement sur l’événement à un magasin de données local. Chaque enregistrement inclut une description du problème et un lien vers plus d’informations. Les données d’inventaire et d’utilisation sont également suivies.

Comment fonctionne le tableau de bord de télémétrie Office dans les versions antérieures d’Office ? Le tableau de bord de télémétrie Office n’est pas intégré à Office 2003, Office 2007 et Office 2010. Pour ces clients, qui ne sont plus pris en charge, vous déployez un agent qui collecte des informations sur les compléments installés et les derniers documents utilisés. Contrairement aux clients Office plus récents, vous ne recevez pas de données d’événement d’application pour ces clients . Toutefois, vous recevez des données d’inventaire et d’utilisation. Ces données vous permettent d’identifier les applications en cours d’utilisation et celles qui sont probablement importantes pour votre entreprise.

Importante

  • Le tableau de bord de télémétrie Office est un outil local qui collecte des données d’inventaire, d’utilisation et d’intégrité sur les documents et solutions Office, tels que les compléments, utilisés dans votre organization. Les données sont principalement conçues pour aider vos organization avec les tests de compatibilité des applications.
  • Les données collectées pour le tableau de bord de télémétrie Office sont stockées dans une base de données SQL Server contrôlée par votre organization et les données collectées ne sont pas envoyées à Microsoft. Pour plus d’informations, consultez Données collectées par l’agent pour le tableau de bord de télémétrie Office.
  • Les données collectées pour le tableau de bord de télémétrie Office sont différentes des données de diagnostic Office, qui peuvent être envoyées à Microsoft. Pour plus d’informations sur les données de diagnostic Office, voir Vue d’ensemble des contrôles de confidentialité pour Microsoft 365 Apps.
  • Les paramètres utilisés pour gérer le tableau de bord de télémétrie Office n’ont aucun impact sur les données de diagnostic Office et vice versa. Pour plus d’informations sur la gestion des données de diagnostic Office, voir Utiliser les paramètres de stratégie pour gérer les contrôles de confidentialité pour Microsoft 365 Apps.

Processus de compatibilité Office

Les outils de compatibilité Office résolvent les problèmes courants qui peuvent rendre les déploiements d’Office difficiles. Ces outils vous aident à accélérer les déploiements, à réduire les facteurs inconnus de votre déploiement grâce à la création de rapports et à jeter les bases des futures mises à niveau d’Office. Pour obtenir de meilleurs résultats, utilisez l’infrastructure de compatibilité intégrée d’Office et utilisez une approche progressive pour évaluer la compatibilité d’Office.

Phases du processus de compatibilité Office

Phase Description
Icône de la phase De découverte. Découvrez ce qui est utilisé, par qui et à quelle fréquence. Ces informations vous aident à déterminer ce qu’il faut tester pour vérifier la compatibilité avec la version d’Office que vous mettez à niveau. Les documents et solutions utilisés fréquemment et par plusieurs utilisateurs sont de bons candidats pour le test.
Icône de la phase De rationalisation. Collaborez avec des groupes d’entreprises pour identifier ce qui est essentiel pour l’entreprise. Les données que vous trouvez pendant la phase de découverte peuvent vous aider à démarrer et à guider cette discussion. L’objectif est d’identifier les documents et solutions critiques pour l’entreprise qui doivent être prêts le premier jour de votre déploiement d’Office.
Icône de la phase de validation. Démarrez un déploiement pilote dans lequel les utilisateurs testent les documents et les solutions nécessaires à l’exécution de l’entreprise à l’aide d’Office. Nous appelons ce test d’acceptation utilisateur. Résolvez les problèmes qui se produisent pour les documents et les solutions qui doivent être prêts le premier jour du déploiement.
Icône de la phase Gérer. Déployez Office et continuez à surveiller vos documents et solutions. Surveillez les tendances en matière de performances et de comportement d’Office à mesure que les solutions Office mises à jour sont déployées. Utilisez les ressources de votre support technique pour résoudre les problèmes liés aux documents et solutions non critiques pour l’entreprise.

Dans cet article, nous abordons chaque phase du processus de compatibilité et décrivons comment vous pouvez utiliser le tableau de bord de télémétrie Office pour prendre en charge le processus.

Phase 1 : Découvrir les documents et solutions Office utilisés

Votre objectif pour la phase Découverte est de savoir ce qui est le plus utilisé et par qui. Il existe deux approches que vous pouvez adopter pour démarrer le processus de découverte.

  • L’approche recommandée consiste à commencer à déployer l’agent de télémétrie Office pour vous aider à découvrir l’utilisation au sein des groupes surveillés, puis à utiliser ces résultats pour commencer des discussions avec des groupes professionnels.

  • Envisagez de créer un partenariat avec vos groupes d’entreprises et de demander une liste de leurs documents et solutions critiques pour l’entreprise. S’ils disposent d’un plan de récupération d’urgence, vous trouverez probablement cette liste dans leur plan. L’inconvénient de cette approche est que leurs listes peuvent ne pas être à jour. Vous devez planifier l’utilisation des données pour affiner ces listes si vous choisissez cette approche.

Que vous commenciez avec une liste vierge ou non, vous n’avez pas à éviter de travailler avec vos groupes d’entreprise. Les outils ne peuvent pas vous dire ce qui est important pour l’entreprise. Les outils peuvent vous donner des prospects sur ce qui est important en fonction de l’utilisation, mais seuls les groupes d’entreprises peuvent vous dire à quel point leur entreprise dépend de ces documents et solutions. Par exemple, le fait de s’appuyer uniquement sur des données peut entraîner des oublis. Vous risquez de manquer des modèles pour les rapports de ventes de fin d’année ou les évaluations annuelles des performances. D’autres documents non utilisés au moment de la collecte des données pourraient également être négligés.

Il est maintenant temps de commencer à planifier le déploiement de l’agent sur les clients Office existants. Voici quelques considérations à prendre en compte avant de déployer l’agent. Voici les conditions requises pour déployer l’agent dans l’Agent de télémétrie Office. Pour plus d’informations sur le déploiement du tableau de bord de télémétrie Office, consultez Déployer le tableau de bord de télémétrie Office.

Choisir les ordinateurs clients Office à surveiller

Nous vous recommandons de surveiller environ 20 % des ordinateurs clients sur votre organization. Cet exemple doit inclure des utilisateurs représentatifs de chaque groupe d’entreprises afin que vous puissiez identifier les solutions métier utilisées dans les poches du organization. Veillez à inclure des utilisateurs experts dans cet exemple et des utilisateurs qui expriment un intérêt pour le pilotage d’Office. Dans certains cas, la surveillance d’un groupe complet ou d’une unité d’organisation (UO) peut être moins restrictive ou plus facile que la sélection d’ordinateurs clients distincts à participer. Les petites organisations peuvent également choisir de surveiller tous les ordinateurs clients.

Identifier les problèmes de confidentialité avec les parties prenantes du groupe d’entreprise

Certains groupes d’entreprises, tels que les ressources humaines, les services juridiques et les finances, peuvent avoir des préoccupations concernant l’exposition de fichiers personnels ou sensibles dans les données. Le tableau de bord de télémétrie Office offre plusieurs façons d’empêcher l’exposition de ces données. Par exemple, vous pouvez configurer l’agent pour masquer intentionnellement les noms de fichiers et les titres. Vous pouvez également empêcher les données de certaines applications d’être signalées. Pour en savoir plus sur les paramètres de confidentialité, consultez Gérer la confidentialité des données surveillées par le tableau de bord de télémétrie Office. Passez en revue les options de confidentialité avec les groupes d’entreprises et déterminez les types de données Office que vous souhaitez exclure de la création de rapports dans le tableau de bord de télémétrie Office.

Décider de la façon dont vous souhaitez catégoriser les clients affichés dans le tableau de bord de télémétrie Office

Lorsque vous déployez l’agent sur des clients, vous pouvez spécifier jusqu’à quatre étiquettes qui décrivent les clients. Ces étiquettes vous aident à filtrer les données du tableau de bord afin de pouvoir vous concentrer sur des groupes d’entreprises individuels, des types d’utilisateurs spécifiques, des utilisateurs dans certains emplacements géographiques, etc. Développez cette liste à mesure que vous travaillez avec des groupes d’entreprises. Pour en savoir plus sur la configuration des étiquettes lorsque vous déployez le tableau de bord de télémétrie Office, consultez la section Activation et configuration de l’agent.

Phase 2 : Rationaliser les données d’inventaire pour identifier les documents et solutions Office critiques pour l’entreprise

L’objectif de la phase de rationalisation est d’identifier les documents et solutions Office critiques pour l’entreprise. Nous vous recommandons de collecter des données dans le tableau de bord de télémétrie Office pendant au moins un jour avant de commencer à rechercher des tendances.

Les sections qui suivent vous aident à interpréter les données, à travailler avec des groupes d’entreprises et à décider des éléments à tester.

Obtenir des insights à partir de données dans le tableau de bord de télémétrie Office

À mesure que les données commencent à être renseignées dans le tableau de bord de télémétrie Office, vous pouvez commencer à rechercher des tendances d’utilisation. Voici quelques conseils pour vous aider à démarrer.

  • Vérifiez si des services ou des groupes ne sont pas représentés, mais doivent l’être. Par exemple, si aucune solution financière n’est utilisée, vous pouvez oublier d’activer la surveillance pour le groupe finance.

  • Recherchez des documents et des solutions qui sont utilisés par plus de 10 % des utilisateurs, car ils sont candidats à une évaluation plus importante.

  • Recherchez les documents utilisés par au moins trois utilisateurs. Existe-t-il une tendance à la co-création ? S’agit-il de modèles ? Vous constaterez peut-être que moins de documents sont partagés que les solutions.

  • Notez les solutions que vous savez importantes et que vous voudrez suivre à l’avenir, même si le nombre d’utilisateurs est faible.

  • Regardez d’où les documents ont été ouverts. Ces informations peuvent vous aider à faire la distinction entre une pièce jointe dans un e-mail et un document fréquemment modifié.

  • Recherchez plusieurs tailles de fichier d’une même solution ou d’un même document. Cela indique que plusieurs versions sont utilisées. Ces fichiers sont candidats à une future consolidation.

Collaborer avec des groupes d’entreprises pour déterminer les documents et solutions Office à tester

À ce stade, vous avez probablement travaillé avec des groupes d’entreprises pour identifier leurs documents et solutions importants. Comparez la liste qu’ils vous ont fournie avec les données d’utilisation affichées dans le tableau de bord de télémétrie Office. Les données d’utilisation prennent-elles en charge l’entrée des groupes d’entreprise ? Si ce n’est pas le cas, pourrait-il y avoir une explication saisonnière ? Par exemple, certaines solutions sont-elles plus utilisées vers la fin de l’exercice ? Il vaut la peine d’avoir une autre conversation avec des groupes professionnels sur les différences que vous trouvez afin de pouvoir ajuster vos plans pour les tests d’acceptation des utilisateurs.

Si vous n’avez pas encore travaillé avec des groupes d’entreprises, c’est le moment de les approcher. Les données d’utilisation initiales peuvent vous aider à créer une liste de documents et de solutions candidats pour le test et la correction. Mais au lieu d’attribuer des niveaux de priorité, tels que haut, moyen ou faible, il est préférable de classer les documents et les solutions selon le type de test qu’ils subissent. Demandez à vos groupes professionnels de les affecter à l’un des choix du tableau suivant :

Classification des documents et solutions Office à tester

Type de documents et de solutions Tests nécessaires
Documents et solutions dont le service informatique est responsable et doit continuer à fonctionner à tout prix Tests proactifs
Ces documents et solutions de haute priorité sont testés, corrigés et prêts à être utilisés le premier jour du déploiement d’Office.
Documents et solutions que le service informatique corrige si quelqu’un appelle à leur sujet Tests réactifs
Ces solutions sont corrigées uniquement lorsqu’un utilisateur signale un problème à votre support technique.
Documents et solutions auxquels personne ne s’intéresse Ne pas tester

Lorsque vous approchez des groupes d’entreprises pour classifier leurs documents et solutions, vous pouvez rencontrer une certaine résistance des groupes d’entreprises qui attribuent tout à la liste de priorité élevée. L’un de nos experts en compatibilité Office, Chris Jackson, a écrit un article pour TechNet Magazine qui décrit certains coûts liés aux tests de compatibilité Office. Vous pouvez utiliser ces informations pour justifier des tests réactifs et atténuer les craintes émotionnelles qui affectent souvent les migrations Office. Pour en savoir plus , consultez Microsoft Office : Les mathématiques de la compatibilité Office.

Phase 3 : Vérifier que les fichiers et solutions Office fonctionnent

Une fois que vous avez terminé les phases Découvrir et Rationaliser, il est temps de commencer à tester la compatibilité des documents et solutions de haute priorité avec Office. L’objectif de la phase de validation est de vérifier que les solutions et les documents fonctionnent dans l’environnement dans lequel les utilisateurs ont besoin d’eux pour travailler. Cela ne signifie pas que la solution ou le document n’a pas de bogues. Cela signifie simplement que les bogues n’empêchent pas les utilisateurs d’effectuer leur travail.

Malheureusement, il n’existe aucun outil qui fait ce travail pour vous. Vous devez demander aux utilisateurs de tester les documents et les solutions en effectuant leur travail dans Office. Nous appelons ce test d’acceptation de l’utilisateur, et c’est inévitable. La bonne nouvelle est que les tests d’acceptation des utilisateurs sont désormais beaucoup plus faciles avec Démarrer en un clic, ce qui permet de transformer les tests d’acceptation utilisateur en pilote. Encouragez les utilisateurs à utiliser leurs documents et solutions dans la nouvelle version d’Office et conseillez-leur d’utiliser leur version antérieure d’Office s’ils rencontrent des problèmes.

Les données du tableau de bord de télémétrie Office sont également d’une aide importante dans cette phase, car elles peuvent vous indiquer ce qui est cassé et comment. Le tableau de bord de télémétrie Office affiche des tendances positives et négatives qui peuvent vous aider à voir rapidement la stabilité des documents ou des solutions à mesure qu’ils sont mis à jour.

Voici quelques instructions pour vous aider à planifier et à surveiller les tests d’acceptation des utilisateurs.

Identifier les utilisateurs pour les tests d’acceptation des utilisateurs

Les propriétaires des documents et solutions critiques pour l’entreprise sont de solides candidats pour participer aux tests d’acceptation des utilisateurs. En examinant la liste que vous avez générée lors de la découverte, chaque service peut identifier les propriétaires. Si ce n’est pas le cas, les données peuvent vous aider en montrant les utilisateurs les plus actifs.

Vous devez également recruter des utilisateurs techniques au sein de chaque service, car ils sont susceptibles de connaître les détails du fonctionnement de la solution ou du document. Recherchez également une base diversifiée de testeurs dans les niveaux de travail, les rôles et les emplacements.

Configurer un environnement pour les tests d’acceptation des utilisateurs

Une règle importante de test d’acceptation utilisateur est que l’environnement de test doit être aussi similaire que possible à l’environnement de production. Il existe plusieurs façons de configurer un environnement de test. Vous pouvez configurer une unité d’organisation distincte dans le domaine de production ou configurer un environnement de test distinct identique à l’environnement de production. Vous souhaitez que l’environnement de test soit facile à configurer et facile d’accès pour les utilisateurs. L’objectif est de supprimer les obstacles aux tests et de réduire les plaintes des utilisateurs qui disent qu’il n’y a pas de temps à tester. Votre organization dispose peut-être déjà d’un environnement de test approvisionné et géré de manière centralisée. Si c’est le cas, utilisez-le. Si vous n’avez pas encore d’environnement de test, n’en configurez pas. Utilisez « Démarrer en un clic » à la place.

Démarrer en un clic offre tous les avantages des tests en production sans aucun risque. L’installation d’Office à l’aide de « Démarrer en un clic » permet aux utilisateurs d’exécuter leurs versions antérieures d’Office en même temps que la version actuelle d’Office. En cas de problème ou d’incompatibilité, les utilisateurs peuvent toujours effectuer leur travail à l’aide de la version antérieure d’Office.

Il est plus facile de transformer les tests d’acceptation utilisateur en pilote lorsque vous utilisez Démarrer en un clic. Vous déployez le nouvel environnement tout en conservant le précédent, et vous pouvez surveiller les status des déploiements Démarrer en un clic d’Office à l’aide du tableau de bord de télémétrie Office. Vous pouvez voir les builds utilisées et les problèmes de compatibilité signalés. La surveillance des tests d’acceptation des utilisateurs et le pilotage à l’aide du tableau de bord de télémétrie Office permet d’atténuer la crainte de ne pas connaître l’effet de la nouvelle version. Vous pouvez offrir plus d’informations aux groupes d’entreprises et aux propriétaires de solutions Office au-delà de status du déploiement.

Importante

Nous vous recommandons d’utiliser des installations côte à côte d’Office comme solution temporaire pour le test et le pilote d’acceptation des utilisateurs, et non comme une solution à long terme pour les environnements de production. Planifiez l’élimination progressive de la version antérieure d’Office lorsque vos déploiements de production commencent.

Résoudre les problèmes liés aux documents et solutions Office de haute priorité

À ce stade, les documents et solutions de haute priorité qui doivent être prêts le premier jour du déploiement sont identifiés et testés. Outre les rapports de bogues des utilisateurs, les données du tableau de bord de télémétrie Office indiquent la façon dont Word, Excel et Microsoft Outlook s’exécutent lorsqu’elles sont utilisées avec vos documents et solutions Office existants. Lorsque vous collectez des informations sur les bogues et d’autres problèmes, collaborez avec les développeurs internes et les responsables de groupes d’entreprise pour créer des plans de correction. Vous devez décider s’il faut mettre hors service ou corriger des solutions internes et travailler avec des fournisseurs pour obtenir des versions mises à jour des produits non-Microsoft.

Le tableau de bord de télémétrie Office et le journal de télémétrie Office peuvent vous aider pendant ce processus. Vous pouvez surveiller l’intégrité de Word, Excel et Microsoft Outlook lorsque vous déployez des correctifs incrémentiels ou de nouvelles versions de solutions Office. Les développeurs peuvent utiliser le journal de télémétrie Office pour observer les événements de compatibilité qui se produisent sur l’ordinateur local lorsque Word, Excel et Microsoft Outlook sont utilisés avec des documents et des solutions existants.

Vos équipes de développement peuvent disposer d’outils de test automatisés qui peuvent vous aider dans le processus de test. Paramétrez les outils pour signaler et résoudre uniquement les problèmes qui bloquent le déploiement, ce qui garantit la préparation le premier jour. Il n’est probablement pas utile de corriger les bogues qui n’affectent pas le travail quotidien de l’utilisateur, du moins pas pour le premier jour. Ces solutions peuvent être corrigées au fil du temps si nécessaire.

Remarque

Vous vous demandez peut-être s’il est judicieux de remplacer les instructions de prise en charge des fournisseurs par des tests de compatibilité. Chris Jackson décrit les avantages et inconvénients des coûts liés au support des fournisseurs de recherche dans son article Microsoft Office : Les mathématiques de la compatibilité d’Office.

Phase 4 : Gérer la transition vers la nouvelle version d’Office

Vos objectifs pour la phase Gérer sont d’utiliser le tableau de bord de télémétrie Office pour surveiller l’utilisation et les compléments Office et préparer les utilisateurs à la transition vers Office. Définissez le mode de compatibilité pour Office pour vous assurer que les personnes utilisant des versions antérieures disposent de fonctionnalités d’édition complètes lors de la collaboration avec les utilisateurs qui sont passés à la nouvelle version.

À mesure que vous déployez Office, vous commencerez à voir les tendances d’intégrité et d’utilisation d’Office qui vous aideront à découvrir la valeur de vos investissements Office et à vous donner des informations sur les déploiements futurs. Par exemple, le fait de savoir quels contrôles ActiveX sont utilisés peut vous aider avec les futures mises à jour Windows. Excel est-il utilisé non seulement comme un outil de feuille de calcul, mais comme une application frontale qui utilise une connexion de données ? Comment les nouvelles solutions Office affectent-elles l’environnement ? Lorsqu’il est temps de procéder à un autre déploiement d’Office, vous pouvez peut-être ignorer entièrement le processus de découverte, car vous savez exactement ce qui est utilisé et ce qui est important.

Ces sections fournissent des conseils supplémentaires sur la phase Gérer.

Gérer les compléments Office à l’aide du tableau de bord de télémétrie Office

Lorsque vous surveillez les solutions utilisées par Office, vous êtes susceptible de trouver des compléments qui sont lents à charger ou qui se bloquent fréquemment. Vous pouvez également trouver des compléments qui ne doivent pas être utilisés dans votre organization. stratégie de groupe paramètres vous permettent de gérer ces compléments lorsqu’ils sont utilisés avec Office.

Le tableau de bord de télémétrie Office fournit une interface pour configurer ces paramètres. Dans la feuille de calcul Solutions, sélectionnez le lien Gestion des compléments en haut de la page, qui vous amène à la feuille de calcul Gestion des compléments. Dans cette feuille de calcul, vous pouvez voir les données relatives à chaque complément et sélectionner un paramètre stratégie de groupe pour contrôler chaque complément. Utilisez les instructions de la feuille de calcul pour générer un script que vous pouvez exécuter pour appliquer le stratégie de groupe à une unité d’organisation Active Directory.

Il existe des paramètres de gestion des compléments individuels pour chaque application Office prise en charge. Ils se trouvent dans les chemins d’accès suivants :

  • Configuration utilisateur\Stratégies\Modèles d’administration\Nom de l’application Office\Divers\Liste des compléments managés

  • Configuration utilisateur\Stratégies\Modèles d’administration\Nom de l’application Office\Divers\Bloquer tous les compléments non managés

Élimination progressive des versions antérieures d’Office

Nous vous recommandons d’exécuter une version plus récente d’Office avec une version antérieure d’Office côte à côte uniquement en tant que solution de compatibilité à court terme pendant les tests pilotes. Lorsque votre phase pilote se termine et que les déploiements de production commencent, commencez à supprimer les versions antérieures d’Office des ordinateurs de production exécutant la version la plus récente. Cette étape empêche les problèmes généralisés causés par l’arrêt des associations de types de fichiers après des mises à jour ou des réparations.

Gérer le mode de compatibilité dans Office

Dans Office, le mode de compatibilité est utilisé automatiquement pour ouvrir des documents créés dans des versions antérieures des applications Office. Le mode de compatibilité bloque les fonctionnalités Office nouvelles ou améliorées pour le document, garantissant ainsi que les utilisateurs disposant de versions antérieures d’Office disposent toujours de fonctionnalités d’édition complètes. Le mode de compatibilité conserve également la disposition du document.

Dans le cadre de votre plan de formation Office global, vous devez fournir des conseils aux utilisateurs sur le fonctionnement du mode de compatibilité. Pour plus d’informations sur les paramètres d’administration du mode de compatibilité, consultez Gérer le mode de compatibilité pour Office.

Préparer le support technique et les utilisateurs à la modification

Votre support technique doit être mis en place sur Office et prêt à prendre en charge les utilisateurs. Ils doivent commencer par aller à La formation Microsoft 365.