FAQ sur la fonctionnalité d’informations clés des ventes dans Outlook
Ces questions fréquentes (FAQ) décrivent l’impact de l’IA sur la fonctionnalité d’informations clés des ventes de Microsoft 365 Copilot pour les ventes dans Outlook.
Quelle est la fonctionnalité d’informations clés sur les ventes ?
La fonctionnalité d’informations clés des ventes s’affiche affiche les données CRM pertinentes en fonction du contexte d’un courrier électronique dans la fiche d’informations clés sur les ventes dans l’application Copilot pour les ventes dans Microsoft Outlook. Les utilisateurs doivent avoir la licence Copilot pour les ventes pour voir cette carte. Les données sont récupérées depuis le CRM et les courriers électroniques connectés. L’utilisateur doit ouvrir le volet latéral Copilot pour les ventes dans Outlook pour voir la fiche d’informations clés sur les ventes. Sur la base du courrier électronique sélectionné par l’utilisateur, l’application trouve les informations clés CRM pertinentes liées au courrier électronique, telles que le contact, le compte et l’opportunité.
Ce que permet la fonctionnalité
Créez des faits saillants CRM basés sur le courrier électronique et les données pertinentes du CRM telles que le contact, le compte et l’opportunité.
Quelle est l’utilisation prévue de la fonctionnalité ?
L’utilisation prévue de cette fonctionnalité est d’afficher à l’utilisateur des informations pertinentes sur les ventes du CRM, telles que les points forts des contacts, des comptes et des opportunités.
Comment la fonctionnalité Informations clés sur les ventes a-t-elle été évaluée ? Quelles mesures sont utilisées pour évaluer les performances ?
Dans le contexte de notre produit Copilot pour les ventes, le processus d’évaluation implique une approche globale de l’équipe rouge, des mesures de performance et des atténuations ciblées. Red Teaming permet d’évaluer rigoureusement la résilience du système et d’identifier les vulnérabilités potentielles dans le traitement des informations clés sur les ventes. Des mesures de performance robustes sont mises en œuvre pour mesurer quantitativement l’efficacité et l’efficience du Copilot pour les ventes, garantissant qu’il respecte et dépasse les références souhaitées. Les atténuations sont spécifiquement adaptées pour remédier aux faiblesses identifiées, offrant une approche proactive et stratégique pour améliorer la sécurité globale et la fonctionnalité du produit dans le traitement des données de vente critiques. Ce cadre d’évaluation méticuleux s’aligne sur notre engagement à fournir une solution sécurisée et performante à nos clients.
Quelles sont les limitations de cette fonctionnalité ? Comment les utilisateurs peuvent-ils minimiser l’impact de ces limites lors de l’utilisation du système ?
Le système peut ne pas trouver d’informations CRM pertinentes à afficher. Dans ce cas, il n’affichera aucune donnée dans la fiche Informations clés sur les ventes .
Quels facteurs et paramètres opérationnels permettent une utilisation efficace et responsable du système ?
Confidentialité et sécurité des données : mettez en place de solides mesures de confidentialité des données pour protéger les informations des clients et garantir le respect des réglementations en vigueur. Utilisez des canaux de communication sécurisés et des modes de chiffrement pour protéger les données sensibles.
Formation des utilisateurs et directives : fournissez une formation complète aux utilisateurs sur les fonctionnalités, les capacités et les limites du système. Établir des lignes directrices claires et des pratiques exemplaires pour une utilisation responsable et éthique, en insistant sur l’importance d’une représentation précise, d’une communication respectueuse et du respect des normes juridiques et éthiques.
Autorisations des utilisateurs et contrôle d’accès : implémentez un contrôle d’accès basé sur les rôles pour limiter les fonctionnalités du système et l’accès aux données en fonction des rôles et des responsabilités des utilisateurs. Assurez-vous que les utilisateurs disposent des autorisations appropriées en fonction de leurs responsabilités professionnelles et d’un accès autorisé aux données client.
Surveillance et audit : surveillez régulièrement l’utilisation du système, les interactions et les résultats pour identifier tout problème potentiel. Réalisez des audits périodiques pour évaluer le respect des directives, des mesures de protection des données et des pratiques éthiques.
Commentaires et amélioration continue : encouragez les utilisateurs à fournir des commentaires sur les performances, la précision et l’expérience utilisateur du système. Recherchez activement les commentaires des utilisateurs pour comprendre leurs besoins et identifier les domaines à améliorer. Mettez régulièrement à jour le système en fonction des commentaires et des avancées technologiques.
Transparence et explicabilité : favorisez la transparence en communiquant clairement aux utilisateurs le fonctionnement du système, les technologies sous-jacentes utilisées, ainsi que toute limitation ou parti pris potentiel. Assurez-vous que les utilisateurs ont une compréhension de base des fonctionnalités du système et sont informés de sa nature alimentée par l’IA.
Responsabilité et correction des erreurs : établissez des mécanismes pour traiter les erreurs ou les inexactitudes susceptibles de se produire dans le contenu généré par le système. Encouragez les utilisateurs à examiner et à corriger toute inexactitude, en assumant la responsabilité du résultat final et en veillant à ce qu’il corresponde à leurs connaissances et à leur savoir-faire.
Configurez le système : les fonctionnalités de Copilot IA doivent être activées par un administrateur et les champs de l’enregistrement d’opportunité doivent être sélectionnés. Copilot pour les ventes doit être connectée à un CRM.