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Modifier un enregistrement CRM

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  1. Ouvrez le volet Copilot for Sales et sélectionnez un enregistrement que vous souhaitez modifier.

  2. Dans les fiches de détails de l’enregistrement, sélectionnez Autres actions (…) >Modifier l’enregistrement.

    Capture d’écran affichant l’icône Modifier l’enregistrement.

    Note

    L’option de modification d’un enregistrement n’est disponible que lorsqu’elle est activée par votre administrateur. Plus d’informations : Configurer la modification des enregistrements et des champs

  3. Mettez à jour les détails comme requis, et sélectionnez Mettre à jour (CRM).