Conversation instantanée avec les données Copilot pour les services dans Copilot pour Microsoft 365 (version préliminaire)
Important
- Cette fonctionnalité est en version préliminaire.
- Les fonctionnalités en version préliminaire ne sont pas destinées à une utilisation en production et peuvent être restreintes. Ces fonctionnalités sont disponibles avant une publication officielle afin que les clients puissent y accéder de façon anticipée et fournir des commentaires.
Cet article explique comment utiliser Microsoft 365 Copilot pour discuter avec les données CRM à l’aide de l’extension Microsoft 365 Copilot pour les services (version préliminaire). Si votre administrateur a activé l’assistant Copilot pour les services (version préliminaire) dans le centre d’administration Microsoft 365, vous pouvez l’utiliser pour interroger les données CRM et accéder aux fonctionnalités d’IA, telles que les résumés d’incident.
L’extension Copilot pour les services (version préliminaire) fonctionne avec Copilot pour Microsoft 365 pour vous aider à :
- Offrir une expérience client cohérente dans chaque conversation avec vos clients.
- Connectez les données et les informations client dans toute l’entreprise.
- Offrir une expérience utilisateur naturelle, dans les outils de votre choix.
Note
Cette fonctionnalité n’est actuellement disponible que pour les environnements aux États-Unis.
Conditions préalables
Pour utiliser les données CRM avec Microsoft Copilot, vous devez remplir les conditions préalables suivantes :
- Votre administrateur doit déployer l’extension Copilot pour les services. Plus d’informations : Déployer l’extension Copilot pour les services
- Vous devez vous connecter à la conversation instantanée Copilot pour les services dans Outlook. Plus d’informations : Se connecter à Copilot pour les services dans Outlook
Utiliser l’extension Copilot pour les services (version préliminaire)
- Connectez-vous à Copilot pour Microsoft 365, puis dans le menu volant de la conversation instantanée, sélectionnez le plug-in Extension Copilot pour les services (version préliminaire).
- Pour ajouter une nouvelle connexion, sélectionnez Connecter.
- Actualisez la conversation instantanée pour afficher le nom du bouton bascule avec le titre mis à jour : Extension Customer Service (version préliminaire) - PowerPlatformConnector - {ConnectionId}
- Réglez le bouton bascule sur Activé.
- Commencez à utiliser la conversation instantanée pour voir les résultats des données CRM.
Types de données pris en charge
Les données qui résident dans les tables sont appelées données structurées. Les données présentes dans des documents statiques, tels que des fichiers Word et PDF, sont appelées données non structurées. L’extension Copilot pour les services (version préliminaire) prend en charge principalement les données structurées pour le moment, et les requêtes de recherche structurées ne sont disponibles que dans les applications Dynamics 365.
Scénarios prêts à l’emploi disponibles
Si vous avez accès aux données CRM, vous pouvez activer le plug-in dans Copilot pour Microsoft 365 et interroger les données sans quitter l’outil. Pour les requêtes utilisant des données CRM, les CRM pris en charge sont les applications Dynamics 365. Pour les requêtes de résumé d’incident, les CRM pris en charge sont Dynamics 365 et Salesforce.
Certains exemples d’invites ci-après :
- Montrez-moi le résumé de l’incident numéro CAS-01006-W8H5Q.
- Me montrer les tickets de support à priorité élevée pour Contoso Coffee au cours des 30 derniers jours.
- Me dire si Contoso Coffee a des cas actifs signalés au cours des trois derniers mois. Si oui, me montrer la liste.
- Quels sont les incidents qui ont manqué leur contrat de niveau de service au cours des sept derniers jours ?
- Me montrer tous les incidents actifs.
- Me montrer mes incidents à rendre demain.
- M’en dire plus sur l’incident dont le numéro est CAS-01006-W8H5Q.
- Quelle est la résolution de l’incident #abc ?
- Me montrer les tickets de support à priorité élevée actifs pour AgentName au cours des 30 derniers jours.
- Me montrer les tickets de support à priorité élevée remontés pour AgentName au cours des 30 derniers jours.
Important
Le contenu généré par l’IA n’est qu’une suggestion. Il est de votre responsabilité d’examiner et de modifier le contenu suggéré pour vous assurer qu’il est exact et approprié avant de partager les réponses.