Partager via

Se connecter à Copilot pour les services depuis Outlook

  • Article

Dans Outlook, sélectionnez Copilot pour les services pour ouvrir une session et connecter votre compte CRM. Vous pouvez utiliser les fonctionnalités du copilote, par exemple résumer et rédiger des brouillons d’e-mails, sans vous connecter à votre système CRM. Pour utiliser toutes ses fonctionnalités, vous devez vous connecter à Microsoft 365 Copilot pour les services depuis Outlook.

Note

Cette fonctionnalité n’est disponible que pour les clients aux États-Unis.

Conditions préalables

Passer d’un environnement et d’un système CRM à un autre

Lorsque vous ouvrez le volet Copilot pour les services pour la première fois et que vous êtes connecté à un environnement Dynamics 365 (production ou hors production) contenant la solution Copilot pour les services, vous êtes automatiquement connecté à votre environnement. L’application affiche les informations suivantes :

  • L’environnement auquel vous êtes automatiquement connecté lorsque vous disposez d’un seul environnement de production ou hors production ou d’un seul environnement de production et de plusieurs environnements hors production. Vous pouvez également modifier l’environnement ou le système CRM.
  • L’option pour sélectionner et confirmer l’environnement requis, si vous disposez de plusieurs environnements de production et hors production ou de plusieurs environnements hors production sans environnement de production.

La liste d’environnements affiche le nom convivial, le type (Production/Sandbox) et l’URL de chaque environnement.

Pour vous connecter à Salesforce CRM, sélectionnez Se connecter à Salesforce® CRM et suivez les étapes indiquées dans l’assistant.

Note

Copilot pour les services n’a pas accès aux données de votre environnement le plus fréquemment ou récemment utilisé pour vous connecter automatiquement. Il obtient une liste d’environnements avec la solution Copilot pour les services, puis vous connecte au premier environnement de la liste.

Se connecter manuellement

Vous devez vous connecter manuellement si :

  • Vous utilisez Dynamics 365 Customer Service et vous vous êtes déconnecté de votre système CRM depuis Copilot pour les services
  • Vous utilisez Salesforce CRM

Pour vous connecter manuellement, procédez comme suit :

  1. Dans le volet Copilot pour les services, sélectionnez Se connecter.

  2. Sélectionnez Se connecter à votre CRM, puis sélectionnez l’une des options suivantes :

    • Salesforce CRM : Sélectionner votre Salesforce environnement, puis Sélectionner connectez-vous. Dans le message de confirmation, sélectionnez Autoriser. Saisissez vos identifiants Salesforce, puis sélectionnez Se connecter. Sélectionnez Autoriser, puis sélectionnez Autoriser l’accès.
    • Dynamics 365 : Vous êtes connecté automatiquement à l’aide de vos informations d’identification Office. Sélectionnez votre environnement Dynamics 365, puis sélectionnez Démarrer.

    Votre environnement Dynamics correspond à l’URL que votre navigateur affiche lorsque vous vous connectez. Par exemple, si l’URL est serviceorg.crm.dynamics.com, sélectionnez serviceorg.crm.dynamics.com dans la liste.

Une fois connecté, le volet Copilot pour les services vous montre vos éléments d’actions personnalisés et les informations CRM pertinentes.