Afficher les opportunités dans Sales Advisor dans Microsoft 365 Lighthouse
Sales Advisor fournit des recommandations exploitables pour gérer votre client et développer votre activité. Pour comprendre ce qu’est une opportunité, consultez Comprendre les opportunités et les données dans Sales Advisor.
Chaque client peut avoir zéro, une ou plusieurs opportunités. Seuls les clients ayant une ou plusieurs opportunités sont renseignés dans la table des opportunités. Dans chaque type d’opportunité, il n’y aura qu’une seule opportunité par client.
Avant de commencer
Vous devez avoir le rôle Visionneuse de rapports exécutif ou Visionneuse de rapports dans l’Espace partenaires pour accéder à Sales Advisor. Pour en savoir plus, consultez Obtenir l’accès à Sales Advisor.
Afficher les opportunités
Dans le volet de navigation gauche de Lighthouse, sélectionnezSales Advisor Opportunities (Opportunitésde Conseiller> de vente).
Sous l’onglet Toutes les opportunités , sélectionnez le locataire que vous souhaitez rechercher.
Dans le volet d’informations sur le locataire, passez en revue chacun des onglets pour connaître les détails spécifiques du locataire et l’action possible.
| Tab | Description |
|---|---|
| Recommandation | Contient les éléments suivants : Insights client : caractéristiques du client sélectionné en fonction des données historiques et de la corrélation, explique pourquoi nous suggérons la recommandation spécifique. Actions suggérées : suggestions spécifiques pour appliquer la recommandation (par exemple, l’exécution d’un atelier). Ressources connexes : supports marketing tels que playbook, démonstration, feuilles d’aide-mémoire et modèles d’e-mail pour aider les partenaires à préparer la conversation avec le client concernant l’opportunité. |
| Abonnement | Contient des informations d’abonnement sur les produits achetés par le client à partir de l’organization du partenaire ou directement auprès de Microsoft, y compris le nom du produit, la quantité d’achat et les status d’abonnement (actif/inactif). |
| Utilisation | Montre comment les utilisateurs utilisent les services Microsoft 365 pour tous les produits dont le client est propriétaire. Inclut un graphique d’utilisation par utilisateur qui peut être filtré par charge de travail. En outre, une vue table avec les informations suivantes : Charge de travail : Exchange Online, OneDrive Entreprise, Microsoft Entra ID, etc. Utilisateurs affectés : nombre de sièges contenant la charge de travail affectée à un utilisateur. Utilisateurs actifs : nombre d’utilisateurs qui utilisent activement la charge de travail. Tendance : la tendance de l’utilisation active mensuelle au cours des trois mois précédents est définie comme No change, Positive ou Negative. |
Afficher les opportunités par type d’opportunité
- Dans le volet de navigation gauche de Lighthouse, sélectionnezSales Advisor Opportunities (Opportunitésde Conseiller> de vente).
- Sélectionnez le type d’opportunité souhaité que vous souhaitez examiner.
Pour obtenir une définition de chaque type d’opportunité, consultez la section Type d’opportunité dans Comprendre les opportunités et les données dans Sales Advisor.
Opportunités d’exportation à partir de Sales Advisor
- Dans le volet de navigation gauche de Lighthouse, sélectionnezSales Advisor Opportunities (Opportunitésde Conseiller> de vente).
- Sélectionnez la vue que vous souhaitez exporter (Toutes les opportunités, Acquisition de clients, Rétention des clients ou Croissance du client).
- Filtrez la liste en fonction des besoins à l’aide des filtres (Probabilité, Type d’opportunité et Date de création).
- Cliquez sur Exporter.
Lighthouse exporte les données affichées dans un fichier CSV que vous pouvez intégrer dans des outils internes et créer des rapports personnalisés. Si vous avez appliqué des filtres à la table, les données exportées reflètent les filtres sélectionnés. Le fichier CSV téléchargé contient les données suivantes :
- Code client
- TPID
- Nom du client
- Type d’opportunité
- Informations sur les clients
- Actions suggérées
- Ressources associées
- Propension de croissance
- Produit recommandé
- Sièges
- Date d’ajout
- Lien (URL unique pour chaque opportunité)
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