Nouveautés dans Levée de fonds et engagement du 15 mars 2023
Important
La solution Levée de fonds et engagement est en cours de retrait. Le support pour Levée de fonds et engagement prendra fin à 23h59, heure du Pacifique, le 31 décembre 2026. Pour plus d’informations, accédez à Nouveautés de Levée de fonds et engagement.
Microsoft Tech for Social Impact est fier d’annoncer la sortie le 15 mars 2023 de Levée de fonds et engagement, un outil CRM de gestion des membres constitutifs qui fait partie du portefeuille de produits Microsoft Cloud for Nonprofit. Cette version inclut des améliorations précieuses, à la fois à Dynamics 365 et aux services Azure, permettant aux organisations à but non lucratif d’avoir un impact plus important avec des fonctionnalités, une expérience utilisateur et des performances globales améliorées.
La version de mars de Levée de fonds et engagement inclut les nouvelles fonctionnalités suivantes :
- Tableau de bord Fundraising performance dashboard : ce tableau de bord fournit des informations opportunes et proactives aux collecteurs de fonds, aux directeurs du développement et aux spécialistes du marketing à but non lucratif en s’appuyant sur des données informatives sur les membres constitutifs, les revenus, les dons et les désignations. Ce tableau de bord aide le personnel associatif à suivre plus efficacement en temps réel ses performances de collecte de fonds, de revenus, de membres constitutifs et de campagnes.
- Accélérateur de synchronisation de données : cette boîte à outils est destinée aux implémenteurs systèmes partenaires et aux administrateurs de bases de données à but non lucratif. Elle accélère le rythme de synchronisation des données et des calculs générés lors de l’ingestion de grandes quantités de données pendant la migration.
- Vérificateur d’environnement : le vérificateur d’environnement ajouté à Microsoft Cloud for Nonprofit permet une identification et une résolution proactives des problèmes en fournissant en quelques clics des données de configuration et d’état de l’environnement.
- Dynamics 365 Marketing Insights
- Parcours marketing des membres constitutifs
Important
La version du 15 mars 2023 de Dynamics 365 Marketing Insights and des Parcours marketing des membres constitutifs dans Microsoft Cloud for Nonprofit présente d’importantes mises à jour de la signature du code, garantissant pour nos précieux clients et partenaires l’authenticité et l’intégrité des logiciels Microsoft. Nous vous recommandons vivement de mettre à niveau Dynamics 365 Marketing Insights et les Parcours marketing des membres constitutifs via le Centre de solutions Microsoft Cloud pour tirer parti de ces mises à jour.
Levée de fonds et engagement se compose de Dynamics 365 et de services Azure. Nous recommandons vivement aux associations et à leurs partenaires de passer à la version 2.2.3.0 de la solution Dynamics 365 Levée de fonds et engagement et à la version 2.2.3.0 des services Azure pour profiter des dernières fonctionnalités et améliorations.
| Thème | Fonctionnement antérieur | Fonctionnement actuel |
|---|---|---|
| Membre constitutif : mis à jour des informations de carte de crédit | Les utilisateurs rencontraient parfois une erreur lors de la mise à jour de la date d’expiration d’une carte de crédit existante dans un enregistrement de membre constitutif. | Nous avons résolu ce problème afin que les utilisateurs puissent désormais mettre à jour la date d’expiration des informations d’une carte de crédit existantes de manière transparente et sans aucune erreur. |
| Échéancier de paiement : créer une donation périodique | Les utilisateurs pouvaient voir les modes de paiement non réutilisables dans le sélecteur déroulant. | Nous avons supprimé les modes de paiement non réutilisables de la liste déroulante des modes de paiement. |
| Membre constitutif : calculs des dons annuels | Le calcul des dons annuels parvient parfois à expiration lorsque de grandes quantités de données ont été traitées. | Nous avons prolongé le seuil de délai d’expiration pour réduire le nombre d’erreurs dans les calculs des dons annuels.
Nous vous recommandons également d’explorer notre nouvel accélérateur de synchronisation de données, qui offre une solution efficace pour traiter des volumes de données plus importants. |
| Reçu : créer une pile de reçus | Les utilisateurs ne pouvaient pas voir l’année 2023 dans le groupe d’options de l’année de réception, car les valeurs disponibles étaient limitées à la période 2018-2022. | Les utilisateurs peuvent désormais créer des piles de reçus jusqu’à l’année 2025. |
| Importation de dons : Foyer | Lors de l’importation de dons, la valeur du foyer était automatiquement créée en fonction des informations sur le donateur dans le fichier, puis liée aux enregistrements du donateur et des transactions. | La valeur du foyer est désormais automatiquement liée au nouveau donateur ,et à la transaction uniquement si vous indiquez le foyer dans le fichier d’importation par son nom ou par son adresse de foyer (ville, code postal, ligne 1). |
Important
Les utilisateurs ayant accès à Levée de fonds et engagement peuvent travailler avec des données sensibles. Nous recommandons aux administrateurs et aux utilisateurs d’activer l’authentification multi-facteur pour accroître la sécurité de leur environnement.