Utilisez Qui connaît qui pour entrer en contact avec des prospects et des contacts
La fonctionnalité Qui connaît qui de Dynamics 365 Sales vous aide à identifier rapidement les collègues qui peuvent vous présenter un prospect ou un contact.
Qu’est-ce que la fonctionnalité Qui connaît qui ?
Les commerciaux interagissent souvent avec des prospects qu’ils n’ont jamais rencontrés. Si seulement vous connaissiez quelqu’un qui connaît la piste, une introduction pourrait augmenter les chances d’un résultat positif. C’est là que Qui connaît qui entre en jeu. Qui connaît qui suggère des collègues qui ont interagi avec le prospect par le biais de courriers électroniques ou de réunions. Elle vous aide même à envoyer rapidement un courrier électronique à vos collègues pour demander une présentation.
Pour les utilisateurs de Sales Enterprise, Qui connaît qui est basé sur les courriers électroniques et les réunions dans Dynamics 365. Pour les utilisateurs de Sales Premium, il est basé sur les données Exchange, à condition que votre administrateur ait configuré l’intégration avec Exchange. Si vous ne souhaitez pas que Dynamics 365 collecte vos données Exchange, vous pouvez vous désinscrire du partage de données.
Informations de base sur qui connaît qui
Pour les utilisateurs de Sales Enterprise, les informations qui connaît qui sont renseignées en fonction des courriers électroniques et des données de réunion dans Dynamics 365. Ces informations sont disponibles prêtes à l’emploi dans toutes les régions et ne nécessitent aucune configuration.
Informations améliorées sur qui connaît qui
Pour les utilisateurs de Sales Premium, les informations sont renseignées en fonction des données Exchange, à condition que votre Administrateur ait configuré l’intégration. Si vous ne souhaitez pas que Dynamics 365 collecte vos données Exchange, vous pouvez vous désinscrire du partage de données.
Note
Si vous optez pour Accès en avant-première avril 2025, vous pouvez vous connecter à Exchange uniquement à l’aide de la synchronisation côté serveur. Si vous avez précédemment activé Intégration Exchange via les paramètres d’intelligence relationnelle, cela ne fonctionnera pas pour l’accès en avant-première. Tant que la synchronisation côté serveur n’est pas configurée, Qui connaît qui n’utilise que les courriers électroniques de Dynamics 365.
Vue Qui connaît qui
Astuce
Les images qui incluent une icône qui ressemble à ceci : 
peuvent être développées pour afficher plus de détails. Sélectionnez l’image pour la développer. Pour la fermer, appuyez sur la touche Échap.
Le widget Qui connaît qui affiche jusqu’à cinq personnes de votre organisation qui ont communiqué avec le prospect ou contact via des appels et courriers électroniques. Elle vous montre également le niveau de puissance de leur connexion. Le widget est disponible dans le formulaire Sales Insights et dans le formulaire principal Contact et Prospect.
Dans l’application Centre des ventes, sélectionnez un prospect ou un contact.
Si vous voyez un message indiquant que vous ne disposez pas de privilèges suffisants, demandez à votre administrateur de vous accorder les autorisations nécessaires.
Sélectionnez l’icône dans le coin supérieur droit du widget Qui connaît qui pour basculer entre les vues de graphique et de liste.
En fonction de la force de la connexion, identifiez un collègue qui peut vous présenter le prospect et sélectionnez Se présenter.
Note
Si vous ne voyez pas le bouton Se faire présenter, demandez à votre administrateur de configurer la synchronisation côté serveur.
Affinez le modèle de courrier électronique et envoyez-le.
Désactiver le partage de données avec les applications Dynamics 365
Vous pouvez vous désinscrire si vous ne souhaitez pas que Dynamics 365 collecte et analyse vos données Exchange. Votre organisation Office 365 doit être située dans l’une des zones géographiques mondiales EMEA ou Asie-Pacifique pour refuser la collecte des données Qui connaît qui.
Connectez-vous à votre compte professionnel Microsoft.
Sélectionnez Paramètres et confidentialité, puis sélectionnez l’onglet Confidentialité.
Dans la section Services, sélectionnez la flèche à côté de Applications Dynamics 365.
Désactivez l’option Inclure mes données dans les applications Dynamics 365.