Configurer l’analyse et l’intégrité de la relation

Configurez l’analyse des relations pour spécifier si vous souhaitez utiliser les données Exchange pour des informations améliorées. Vous pouvez également configurer des paramètres qui détermineront l’intégrité de la relation client. Ces configurations ne sont prises en charge que pour les clients Sales Premium.

• Les analyses de la relation basiques sont disponibles prêtes à l’emploi dans toutes les régions pour les utilisateurs de Sales Enterprise et ne nécessitent aucune configuration.
• Les analyses de la relation améliorées sont disponibles pour les utilisateurs de Sales Premium et ne sont disponibles que dans des régions spécifiques.
• Pour les données Office 365, l’emplacement des données de votre organisation doit se trouver dans l’un des emplacements suivants et non dans l’emplacement du centre de données spécifique à votre région :
  • Géographie globale 1 - EMEA (Autriche, Finlande, France, Royaume-Uni, Irlande, Pays-Bas)
  • Géographie globale 2 - Asie-Pacifique (Hong Kong R.A.S., Japon, Malaisie, Singapour, Corée du Sud).
  • Géographie globale 3 - Amériques (Brésil, Chili, États-Unis).
    Pour en savoir plus sur les emplacements des datacenters, consultez l’article Emplacement des datacenters.

Conditions préalables

• Activer l’analyse de la relation

Configurer l’Analyse des relations

1. Dans l’application Centre des ventes, accédez à Changer de zone dans le coin inférieur gauche de la page, puis sélectionnez Paramètres Sales Insights.

2. Sous Aperçu de la relation, sélectionnez Analyse et intégrité.
   Lorsque vous activez la fonction d’analyse de la relation, l’intégration d’Exchange est également automatiquement sélectionnée. Cependant, l’intégration ne fonctionnera que si votre administrateur Microsoft 365 autorise Dynamics 365 à collecter les données.

3. Désactivez Exchange Online si vous ne souhaitez pas inclure les courriers électroniques et les réunions d’Exchange Online dans les calculs et les analyses des indicateurs de performances clés. Dans ce cas, l’analyse de la relation sera générée à partir des courriers électroniques et des données stockées dans Dynamics 365.

Note

Si vous optez pour Accès en avant-première avril 2025, vous pouvez vous connecter à Exchange uniquement à l’aide de la synchronisation côté serveur. Ainsi, le bouton à bascule Exchange Online ne s’affiche pas dans les environnements d’accès anticipé. Tant que la synchronisation côté serveur n’est pas configurée, Analyse de la relation utilise uniquement les courriers électroniques de Dynamics 365.

1. Activez Intégrité de la relation pour afficher le score d’intégrité de la relation dans les opportunités, les vues et les graphiques.

   Note

   Vous pouvez désactiver cette option si vous ne souhaitez pas afficher le score. Cependant, des données d’intégrité pertinentes sont toujours collectées.

   

2. En dessous de Influence de l’activité, ajustez les curseurs en fonction de l’importance relative des activités courantes dans le calcul du score d’intégrité de la relation.

   

3. Dans Fréquence des communications, sélectionnez la fréquence à laquelle votre organisation s’attend à ce que les équipes commerciales communiquent avec les clients.

   La valeur que vous sélectionnez influence l’attente des communications fréquentes plus récentes dans le score d’intégrité. Une communication moins fréquente réduit l’attente. Une communication plus fréquente l’augmente.

4. En dessous de Évaluation du score d’intégrité, définissez la plage des scores d’intégrité pour évaluer les opportunités. Pour modifier les valeurs par défaut, pointez sur la valeur minimale de la plage et sélectionnez la flèche vers le haut ou vers le bas, ou saisissez une nouvelle valeur.

   Lorsque le score d’intégrité est calculé, les opportunités du pipeline de votre organisation sont classées comme bonnes, passables ou médiocres, selon les plages que vous avez définies. L’évaluation peut prendre jusqu’à 24 heures.

   Si vous modifiez la valeur minimale d’une évaluation, la valeur maximale de la note adjacente change automatiquement avec elle. Par exemple, si vous remplacez la valeur minimale de Bon par 50, la valeur maximale de Passable passe à 49.

5. Cliquez sur Enregistrer. L’analyse de la relation est maintenant activée et configurée pour votre organisation.

Pour plus d’informations sur la façon d’afficher l’analyse, voir Utiliser l’analyse de la relation pour collecter des KPI.

Vous ne trouvez pas les fonctionnalités dans votre application ?

Il existe quelques possibilités :

• Vous ne disposez pas de la licence nécessaire pour utiliser cette fonctionnalité. Consultez le tableau comparatif et le des guide licences pour voir quelles fonctionnalités sont disponibles avec votre licence.
• Vous ne disposez pas du rôle de sécurité nécessaire pour utiliser cette fonctionnalité.
  • Pour configurer une fonctionnalité, vous devez disposer des rôles Administration et Personnalisation
  • Pour utiliser les fonctionnalités liées à la vente, vous devez disposer des rôles de vente principaux
  • Certaines tâches nécessitent des rôles fonctionnels spécifiques.
• Votre administrateur n’a pas activé la fonctionnalité.
• Votre organisation utilise une application personnalisée. Consultez votre administrateur pour connaître les étapes exactes. Les étapes décrites dans cet article sont spécifiques aux applications prêtes à l’emploi Centre des ventes ou Sales Professional.

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