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Publication d’un produit, d’une famille ou d’une offre groupée pour le rendre disponible à la vente

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La publication d’un produit ou d’une offre groupée rend ce dernier disponible pour la vente dans Dynamics 365 Sales. Les vendeurs peuvent choisir uniquement des produits et des offres groupées publiés lors de la création d’opportunités, de devis, etc.

Publication d’un produit, d’une famille de produits ou d’une offre groupée

Par défaut, les enregistrements de produits sont créés avec l’état Brouillon, et sont disponibles à vos agents de vente uniquement une fois que vous les avez publiés. Pour les produits ne possédant pas de famille de produits parente, vous pouvez les créer directement avec un état Actif à l’aide d’un paramètre système, de façon à ne pas avoir besoin de les publier après création. Pour plus d’informations : Boîte de dialogue Paramètres système - onglet Ventes.

Note

  • Vous pouvez publier un produit ou une offre groupée avec une famille parente uniquement si la famille de produits parente est à l’état Actif.
  • Les familles de produits ne sont prises en charge que dans Sales Enterprise et Sales Premium.

  1. Selon l’application de vente que vous utilisez, effectuez l’une des opérations suivantes :

    • Si vous utilisez l’application Centre des ventes,
      1. Sélectionnez Changer de zoneIcône permettant de modifier la zone de travail. dans le coin inférieur gauche du plan de site, puis sélectionnez Paramètres de l’application.
      2. Dans la zone Catalogue de produits, sélectionnez Familles et produits.
    • Si vous utilisez l’application Sales Professional,
      • Sur le plan de site, sélectionnez Produits.

  2. Sélectionnez le produit, l’offre groupée ou la famille à publier, puis, dans la barre de commandes, sélectionnez Publier.

    Formulaire de produit avec le bouton Publier

    L’état du produit devient Actif et il devient disponible à la vente.

Pourboire

Vous ne pouvez pas publier plusieurs enregistrements de produits à la fois. Pour publier tous les produits et familles enfants d’une famille parente en même temps, ouvrez la famille, puis sélectionnez Publier>Publier la hiérarchie. Pour les enregistrements de produits qui n’appartiennent pas à une famille de produits, publiez-les individuellement après leur création ou leur modification, pour les mettre à disposition de vos agents de vente.

Étapes suivantes types

Bouton Flèche droite Réviser un produit

Bouton Flèche droite Mettre un produit hors service

Bouton Accueil Configurer un catalogue de produits : procédure

Vous ne trouvez pas les fonctionnalités dans votre application ?

Il existe quelques possibilités :

  • Vous ne disposez pas de la licence nécessaire pour utiliser cette fonctionnalité. Consultez le tableau comparatif et le des guide licences pour voir quelles fonctionnalités sont disponibles avec votre licence.
  • Vous ne disposez pas du rôle de sécurité nécessaire pour utiliser cette fonctionnalité.
  • Votre administrateur n’a pas activé la fonctionnalité.
  • Votre organisation utilise une application personnalisée. Consultez votre administrateur pour connaître les étapes exactes. Les étapes décrites dans cet article sont spécifiques aux applications prêtes à l’emploi Centre des ventes ou Sales Professional.

Configurer un catalogue de produits : procédure