Onglet Paramètres du système - Ventes
Utilisez les paramètres de cette page pour configurer les paramètres système de la zone des ventes des applications d’engagement client (Dynamics 365 Sales, Dynamics 365 Customer Service, Dynamics 365 Field Service, Dynamics 365 Marketing et Dynamics 365 Project Service Automation).
Assurez-vous de disposer du rôle de sécurité Administrateur système ou Personnalisateur de système ou d’autorisations équivalentes.
Vérification de votre rôle de sécurité
- Suivez les étapes de la section Affichage de votre profil utilisateur.
Si vous utilisez une application Web Sales, accédez à Paramètres>Administration>Paramètres du système, puis sélectionnez l’onglet Ventes.
OU
Si vous utilisez l’application Centre des ventes, sélectionnez l’icône Plan du site
, sélectionnez les points de suspension 
, sélectionnez Paramètres de l’application, puis sélectionnez Paramètres du catalogue de produits.
| Paramètres | Description |
|---|---|
| Sélectionner si les produits doivent être créés dans l’état actif | |
| Créer des produits à l’état actif | Pour définir les produits sur l’état actif par défaut après création, cliquez sur Oui. Cette option s’applique uniquement aux produits qui n’ont pas de famille de produits parente. Pour créer des produits avec l’état Brouillon, cliquez sur Non. |
| Définissez si la liste de prix par défaut d’une opportunité doit être sélectionnée via une règle intégrée | |
| Autoriser la sélection des tarifs par défaut pour l’opportunité via la règle intégrée | Cliquez sur Oui si vous souhaitez que les tarifs par défaut soient sélectionnés pour une opportunité en fonction de la règle intégrée (basée sur les tarifs par défaut définis pour les secteurs de vente). Sinon, cliquez sur Non. |
| Définir le nombre maximal de produits dans un pack | |
| Nombre maximal de produits dans une offre groupée | Tapez le nombre maximal de produits qu’une offre groupée peut contenir. |
| Définir la préférence de calcul des prix | |
| Utiliser les calculs des tarifications système | Cliquez sur Oui pour utiliser les calculs de tarification des applications d’engagement client. Pour utiliser la tarification personnalisée à l’aide d’un plug-in, cliquez sur Non. Lorsqu’ils sont définis sur Non, les calculs de tarification par défaut n’ont pas lieu sur les enregistrements d’opportunité, de devis, de commande et de facture. |
| Définir si une remise est appliquée en tant qu’élément de ligne ou par unité | |
| Mode de calcul de remise | Sélectionnez Unitaire si vous souhaitez que le moteur de tarification calcule la remise en fonction des prix par unité au lieu d’une ligne. Par défaut, les calculs sont réalisés sur la base des lignes. *Le tableau ci-dessous indique la différence entre les deux calculs. |
| Définir le nombre maximal de propriétés autorisées pour un produit ou un bundle | |
| Nombre maximal de propriétés autorisées pour un produit ou une offre groupée | Tapez le nombre maximal de propriétés (spécifications) qu’un produit or une offre groupée peut contenir. Les propriétés de produits sont ajoutées à un enregistrement de famille de produits, et tous les produits enfants et offres groupées de la famille de produits héritent des propriétés ajoutées à la famille de produits parente. Le nombre spécifié dans ce paramètre est appliqué uniquement lorsque vous publiez un produit ou une offre groupée avec les propriétés associées. |
*Tableau : Différences entre les calculs
| Mode de remise | Produit | Prix unitaire | Quantité | Remise | Montant |
|---|---|---|---|---|---|
| Ligne | Produit 1 | 100 | 11 | 10 | (100*11)-10=1090 |
| Unitaire | Produit 2 | 100 | 11 | 10 | (100-10)*11=990 |
Voir aussi
Configurer un catalogue de produits : procédure pas à pas
Définir la tarification des produits avec des listes de prix et des éléments de liste de prix
Configurer une liste de remises
Configurer des lots de produits pour vendre plusieurs articles ensemble
Utiliser des propriétés pour décrire un produit
Administrateur et directeur des ventes guide