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Tables de gestion des objectifs

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La gestion des objectifs dans Dynamics 365 Sales vous permet de définir des objectifs de vente, marketing, et bien d’autres objectifs d’activité pour votre organisation et de mesurer les résultats par rapport aux cibles. La gestion des objectifs vous permet de motiver votre main-d’œuvre, d’identifier les programmes réussis, d’améliorer la planification et de développer votre activité.

La gestion des objectifs offre les possibilités suivantes :

  • Créer une hiérarchie d’objectifs complexe où chaque objectif est affecté à chaque collaborateur ou équipe doté d’objectifs.

  • Utiliser les objectifs de la hiérarchie pour suivre des données d’entreprise critiques, telles que les revenus, des incidents de service clientèle ou des appels téléphoniques. Vous pouvez également suivre des données représentées par des tables personnalisées.

  • Cumuler les totaux de chaque objectif, comme les revenus totaux ou les unités livrées, dans l’arborescence.

  • Évaluer les résultats du cumul par rapport aux cibles ou aux cibles ambitieuses.

  • Suivre les résultats des objectifs pour une période fiscale ou une période personnalisée.

  • Aligner la période de l’objectif avec les paramètres de l’année fiscale actuelle.

  • Prendre en charge différents types d’objectifs, tels que le montant ou le nombre.

  • Suivre les données réelles, en cours et personnalisées.

  • Ajouter des requêtes complexes pour affiner les résultats du cumul.

  • Remplacer les résultats du cumul pour inclure de nouvelles données ou des données supplémentaires.

  • Incorporer les résultats des objectifs dans les rapports, les graphiques et les tableaux de bord.

  • Prendre en charge les workflows et les personnalisations.

Contenu de la section

Créer une hiérarchie d’objectifs, des objectifs et des cibles
Définition de la mesure de l’objectif et des champs de report
Ajouter des critères d’objectifs complexes
Reporter le total des objectifs
Exemple : cumuler les données d’objectif sur une période personnalisée par rapport au revenu cible
Exemple : cumuler les données d’objectif sur une période fiscale par rapport au nombre cible étendu
Exemple : utiliser les requêtes de report pour suivre les objectifs
Exemple : remplacer le nombre total d’objectifs et fermer l’objectif

Table Goal
Table Metric
Table RollupField
Table GoalRollupQuery
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Tables du catalogue de produits