Exemple : Utiliser les requêtes de cumul pour suivre les objectifs

Cet exemple montre comment utiliser les requêtes de cumul pour suivre les objectifs. Vous pouvez télécharger l’exemple ici.

Cet exemple nécessite trois utilisateurs supplémentaires qui ne sont pas présents dans votre système. Créez les trois utilisateurs requis tels quels comme indiqué ci-dessous manuellement dans Office 365. Remplacez yourorg par le nom de votre organisation.

Prénom : Nancy
Nom : Anderson
Rôles de sécurité : Vendeur
Nom d’utilisateur : nanderson@yourorg.onmicrosoft.com

Prénom : David
Nom : Bristol
Rôles de sécurité : Vendeur
Nom d’utilisateur : dbristol@yourorg.onmicrosoft.com

Prénom : Kevin
Nom : Cook
Rôle de sécurité : Directeur commercial
Nom d’utilisateur : kcook@yourorg.onmicrosoft.com

Comment exécuter cet exemple

Pour obtenir une copie locale de tous les exemples et les générer, procédez comme suit :

1. Télécharger ou cloner le référentiel Exemples pour en avoir une copie locale.
2. (Facultatif) Modifiez le fichier dataverse/App.config pour définir une chaîne de connexion qui spécifie l’instance ou l’organisation à laquelle vous souhaitez vous connecter.
3. Ouvrez l’exemple de solution dans Visual Studio et appuyez sur F5 pour exécuter l’exemple. Après avoir spécifié une chaîne de connexion dans le fichier dataverse/App.config, tout exemple que vous exécutez utilise ces informations de connexion.

Si vous ne spécifiez pas de chaîne de connexion dans le fichier dataverse/App.config, une boîte de dialogue s’ouvre chaque fois que vous exécutez l’exemple et vous devez entrer des informations sur l’instance ou l’organisation à laquelle vous souhaitez vous connecter et sur les informations d’identification que vous souhaitez utiliser. Cette boîte de dialogue met en cache les connexions précédentes afin que vous puissiez choisir une connexion déjà utilisée.

En quoi consiste cet exemple

Cet exemple montre comment utiliser les requêtes de report pour suivre les objectifs.

Utiliser cet exemple

Afin de simuler le scénario décrit dans En quoi consiste cet exemple, l’exemple procède comme suit :

Installation

1. Vérifie la version actuelle de l’organisation.
2. Récupère le directeur commercial et 2 vendeurs, créés manuellement dans Office 365.
3. Crée des enregistrements pour prendre en charge les enregistrements SalesOrder.
4. Crée un groupe d’unités pour l’exemple.
5. Récupère l’ID d’unité par défaut qui est automatiquement créé lorsque nous avons créé un groupe d’unités.
6. La méthode Product crée quelques produits requis pour l’exemple.
7. La méthode PriceLevel crée de nouveaux tarifs.
8. La méthode ProductPriceLevel crée un élément tarifaire pour le premier produit et applique la remise sur la quantité.
9. Crée un enregistrement de compte pour l’ID client potentiel de la commande client.
10. La méthode SalesOrderDetails ajoute le produit à la commande en remplaçant le prix par une valeur négative.

Démontrer

1. Crée une mesure, définit le type de mesure sur Amount et définit le type de données du montant sur Money.
2. La méthode RollupField crée un champ de cumul qui cible les totaux réels.
3. La méthode GoalRollupQuery crée des requêtes de report d’objectif, en recherchant les commandes client dans la zone du premier représentant commercial (code postal : 60661) et dont la valeur est supérieure à $1000.
4. Crée deux objectifs, un objectif parent et des objectifs enfants.
5. RecalculateRequest calcule le report des objectifs.

Nettoyer

Affichez une option pour supprimer l’exemple de données créé dans Installation. La suppression est facultative au cas où vous souhaiteriez examiner les tables et les données créées par l’échantillon. Vous pouvez supprimer manuellement l’enregistrement pour obtenir le même résultat.