Définir des produits associés pour augmenter les ventes
Améliorez vos opportunités d’augmentation des ventes en ajoutant des produits associés en tant que suggestions pour la vente incitative, la vente croisée, des accessoires ou des substituts dans Dynamics 365 Sales.
Licences et rôles requis
Type de condition requise | Vous devez disposer d’une |
---|---|
Licence | Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise ou Dynamics 365 Sales Professional Pour plus d’informations : Tarification de Dynamics 365 Sales |
Rôles de sécurité | Directeur commercial, Responsable Sales Professional ou Vice-président des ventes Pour plus d’informations : Rôles de sécurité prédéfinis pour Sales |
Que sont les produits associés ?
Un produit associé peut être un accessoire, un produit de vente croisée, un substitut ou un produit de vente incitative. Par exemple, pour un produit Microsoft Surface Pro, vous pouvez ajouter Microsoft Surface comme produit incitatif de telle sorte que lorsque votre agent des ventes ajoute Microsoft Surface Pro à une opportunité, un devis, une commande ou une facture, Microsoft Surface est suggéré comme option de vente incitative.
Les produits associés s’affichent sous la forme de suggestions à vos agents des ventes pendant la gestion d’une opportunité ou d’une commande. Ces suggestions permettent à vos agents des ventes de recommander des produits associés et des offres groupées/kits aux clients, et d’augmenter les ventes de produits.
Note
Vous pouvez ajouter des produits associés à un produit ou à une offre groupée de produits, mais pas aux familles de produits.
Ajouter des produits liés (centre Sales)
Selon l’application de vente que vous utilisez, effectuez l’une des opérations suivantes :
- Si vous utilisez l’application Centre des ventes,
- Sélectionnez Changer de zone dans le coin inférieur gauche du plan de site, puis sélectionnez Paramètres de l’application.
- Dans la zone Catalogue de produits, sélectionnez Familles et produits.
- Si vous utilisez l’application Sales Professional,
- Sur le plan de site, sélectionnez Produits.
- Si vous utilisez l’application Centre des ventes,
Ouvrez le produit pour lequel vous souhaitez définir des produits associés. Le produit doit être avoir l’état Brouillon, Actif ou En cours de révision.
Sélectionnez l’onglet Association, puis sélectionnez Relations du produit.
Sous l’onglet Relations du produit, vous verrez la liste des produits si ce dernier est associé à des produits existants.
Sélectionnez Nouvelle la relation de produit.
Dans le formulaire Nouvelle relation de produit, entrez ce qui suit :
Produit lié. Sélectionnez un produit à ajouter en tant que produit associé à l’enregistrement de produit existant sur lequel vous travaillez.
Type de relation des ventes. Indiquez si vous souhaitez ajouter le produit en tant que produit de vente incitative, vente croisée, substitut ou accessoire.
Direction. Indiquez si les relations entre les produits sont unidirectionnelles ou bidirectionnelles. Lorsque vous sélectionnez Unidirectionnel, le produit que vous sélectionnez dans Produit lié sera indiqué comme recommandation pour le produit existant, mais pas inversement.
Sélectionnez Enregistrer ou sur Enregistrer et fermer.
Note
Actuellement, les suggestions de produits ne sont pas prises en charge par l’application centre Sales.
Étapes suivantes types
Publier un produit ou une offre pour le/la rendre disponible à la vente
Configurer un catalogue de produits : procédure
Vous ne trouvez pas les options dans votre application ?
Il existe trois possibilités :
- Vous n’avez pas la licence ou le rôle nécessaire. Consultez la section Exigences en matière de licence et de rôle en haut de cette page.
- Votre administrateur n’a pas activé la fonctionnalité.
- Votre organisation utilise une application personnalisée. Consultez votre administrateur pour connaître les étapes exactes. Les étapes décrites dans cet article sont spécifiques aux applications prêtes à l’emploi Centre des ventes ou Sales Professional.