Configurer des règles d’attribution pour attribuer automatiquement des informations (version préliminaire)
Important
Cette rubrique fait partie de la documentation en version préliminaire et peut faire l’objet de modifications.
Créez des règles d’attribution pour attribuer des informations aux vendeurs. De cette façon, vous vous assurez que les informations présentées aux vendeurs sont pertinentes pour eux. Ces règles empêchent également d’afficher toutes les informations à chaque vendeur.
Pour l’option Informations relatives au vendeur d’affichage dans les règles d’attribution, veillez à ce que le type d’enregistrement Informations et le formulaire Informations soient ajoutés à l’espace de travail de l’accélérateur des ventes. Découvrez comment ajouter un type d’enregistrement et un formulaire.
Note
Pour en savoir plus sur les règles d’attribution, accédez à Gérer les règles d’affectation pour le routage.
Licences et rôles requis
| Type de condition requise | Vous devez disposer d’une |
|---|---|
| Licence | Dynamics 365 Sales Premium ou Dynamics 365 Sales Enterprise Pour plus d’informations : Tarification de Dynamics 365 Sales |
| Rôles de sécurité | Administrateur du système Pour plus d’informations : Rôles de sécurité prédéfinis pour Sales |
Configurer une règle d’affectation
Se connecter à l’application de ventes
Dans le coin inférieur gauche de la page, accédez à Changer de zone>Paramètres de Sales Insights.
Sous Accélérateur des ventes, sélectionnez Règles d’affectation.
Sur la page Règles d’attribution, à partir de la liste Sélectionner un type, sélectionnez Informations (version préliminaire).
Sélectionnez + Nouvelle règle.
Dans la boîte de dialogue Créer une règle d’attribution, tapez les informations suivantes :
Sous Nom de règle, saisissez un nom pour la règle.
Sous Sélectionner les informations d’attribution éligibles à un vendeur ou à une équipe pour cette règle, dans la liste Choisir un segment, sélectionnez un segment pour regrouper les informations.
Si un segment n’existe pas, sélectionnez + Nouveau segment dans la liste Choisir un segment. Lorsque vous créez des segments pour les informations, sélectionnez Informations comme type d’enregistrement pour vous aider lorsque vous sélectionnez les attributs liés à l’entité
msdyn_salessuggestion. En savoir plus sur la procédure de création de segments.Sous Attribuer des informations à un vendeur ou à une équipe, sélectionnez le type de propriété et les vendeurs auxquels attribuer les informations.
Type de propriété Description Équipe des comptes Attribuez des informations en fonction de la propriété du compte existant. Si un vendeur a déjà une relation établie avec un compte particulier, il est avantageux d’attribuer les informations de ce compte au même vendeur.
Sélectionnez l’attribut à partir de la liste Au sein de l’équipe des comptes, attribuer des informations à, en fonction de la façon dont vous souhaitez attribuer les informations.
Équipe d’accès Attribuez des informations en fonction des personnes qui disposent d’un accès et d’autorisations spécifiques pour collaborer sur les comptes clients.
Les équipes d’accès sont utilisées pour faciliter le travail d’équipe, le partage d’informations et la coordination entre les vendeurs.
Après avoir sélectionné la propriété, sélectionnez + Attributs du vendeur pour ajouter des propriétaires principaux et secondaires à la règle. De cette façon, vous définissez à qui les informations sont attribuées.
Propriétaire principal :
Une étoile à côté d’un nom identifie le propriétaire principal.
Chaque règle ne peut posséder qu’un propriétaire principal à la fois.
Les informations sont toujours affichées dans les enregistrements auxquels le propriétaire principal est affecté, et le propriétaire principal peut effectuer les tâches suivantes :
- Affichez et acceptez les informations.
- Refusez les informations.
- Attribuez des informations aux propriétaires secondaires ou à d’autres vendeurs.
Propriétaire secondaire :
- Dans l’équipe de compte, les propriétaires secondaires peuvent afficher les informations, mais ne peuvent pas les exploiter tant qu’ils ne sont pas attribués par le propriétaire principal.
- Vous pouvez ajouter plusieurs propriétaires secondaires à la règle ou attribuer un rôle de sécurité en tant que propriétaire secondaire.
Sélectionnez Créer une règle. La règle est créée et les informations appropriées sont affichées pour les vendeurs ou l’équipe respectifs.
Examples
Cette section fournit des exemples de scénarios pour vous aider à comprendre les règles de suggestion.
Scénario 1 : Un compte a un seul propriétaire ou une équipe
Attribuez les informations Contoso pour un compte dont le revenu potentiel est compris entre 0 (zéro) et 30 000 dollars américains au propriétaire du compte. Un seul propriétaire est attribué aux informations pertinentes, et la propriété principale est attribuée au premier vendeur identifié.
Configurez la règle comme suit pour ce scénario :
Sous Nom de règle, saisissez Règle des informations Contoso.
Créer un segment pour sélectionner les informations éligibles :
Entrez le nom en tant que Informations Contoso et faites-en une description.
Sélectionnez + Ajouter et saisissez les conditions suivantes :
- Suggestion : Égal à : Contoso
- Revenu potentiel : Est inférieur ou égal à : 30 000
Sélectionnez Créer un segment.
Sélectionnez un type de propriété et le propriétaire pour afficher les informations. Pour un utilisateur unique ou une équipe, sélectionnez Propriétaire comme type d’attribut dans la liste Dans les comptes, attribuez des informations à.
Note
- L’entité de compte comprend des attributs liés aux utilisateurs. Ces attributs incluent des attributs personnalisés. Vous pouvez sélectionner n’importe quel attribut faisant référence à un seul utilisateur ou à une équipe.
- L’hypothèse est que l’attribut Propriétaire est mappé à un utilisateur individuel ou à une équipe. De plus, comme vous configurez la règle pour un seul utilisateur ou une équipe, vous n’avez pas besoin d’inclure les attributs du vendeur.
Scénario 2 : Les vendeurs spécifiques doivent recevoir des informations en équipe
Attribuez les informations Contoso d’un compte dont le revenu potentiel est compris entre 0 (zéro) et 30 000 USD aux membres suivants d’une équipe : responsable de secteur (propriété principale), spécialiste (propriété secondaire) et représentant commercial (propriété secondaire).
Configurez la règle comme suit pour ce scénario :
Sous Nom de règle, saisissez Règle des informations Contoso.
Créer un segment pour sélectionner les informations éligibles :
Entrez le nom en tant que Informations Contoso et faites-en une description.
Sélectionnez + Ajouter et saisissez les conditions suivantes :
- Suggestion : Égal à : Contoso
- Revenu potentiel : Est inférieur ou égal à : 30 000
- Compte. segment – Égal à : Compte d’entreprise
Sélectionnez Créer un segment.
Sélectionnez un type de propriété et le propriétaire pour afficher les informations :
Dans la liste Dans les comptes, attribuez des informations à, sélectionnez Équipe propriétaire comme attribut.
Note
L’hypothèse est que l’attribut Équipe propriétaire est mappé à une équipe.
Pour ajouter les attributs du vendeur, sélectionnez + Attributs vendeur.
Saisissez un nom, ajoutez une ligne et définissez la comme Titre : Égal : Responsable de secteur.
Répétez l’étape précédente et ajoutez des lignes définies comme suit :
- Titre : Égal à : Spécialiste
- Titre : Égal à : Représentant commercial
Ici, le rôle de responsable de zone peut avoir plusieurs utilisateurs dans l’équipe. Un utilisateur est sélectionné au hasard en tant que propriétaire principal auquel attribuer des informations. Tous les autres utilisateurs du même groupe sont des propriétaires secondaires. Les rôles de spécialiste et de commercial peuvent également avoir plusieurs utilisateurs. Ils sont tous considérés comme des propriétaires secondaires.
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