Partager des enregistrements lors de la rédaction de courriers électroniques dans Outlook

Activée pour	Version préliminaire publique	Disponibilité générale
Utilisateurs, automatiquement	-	20 janv. 2025

Valeur commerciale

Pour vous assurer que les équipes travaillent sur le bon enregistrement, vous pouvez désormais mentionner les enregistrements Copilot pour les ventes récemment utilisés directement dans l’expérience de messagerie Outlook. Cela facilitera la recherche et montrera une carte adaptative intégrée enrichie aux destinataires. En tapant la touche barre oblique (/) suivie du nom de l’enregistrement, un nom d’enregistrement CRM est automatiquement complété et ajouté au courrier électronique.

Détails de la fonctionnalité

Le partage d’enregistrements est désactivé par défaut, mais les administrateurs CRM peuvent l’activer dans les paramètres de Copilot pour les ventes d’Outlook, de Teams ou d’autres applications Microsoft 365.

Vous pourrez tirer parti de la prise en charge de la barre oblique (/) existante d’Outlook pour afficher une boîte de dialogue avec les enregistrements CRM Copilot pour les ventes récemment utilisés. Lorsque vous interagissez avec Copilot pour les ventes, ces enregistrements sont ajoutés à la liste disponible pour être affichés dans les courriers électroniques Outlook, ce qui permet d’y accéder rapidement. Une fois sélectionnée, une carte adaptative enrichie affiche les informations de l’enregistrement CRM pour un accès rapide.

Les destinataires de la carte adaptative ne verront les détails que s’ils disposent d’un accès CRM à l’enregistrement CRM. La carte adaptative s’actualisera automatiquement pour afficher toute modification du contenu CRM, ce qui l’empêche d’afficher des données obsolètes.

Cette fonctionnalité est disponible dans :

• Section du produit Copilot pour les ventes : Microsoft Outlook

Ressources supplémentaires

Partager un enregistrement CRM dans Outlook à l’aide de /mention (documents)