Enregistrer automatiquement les pièces jointes lors de l’enregistrement de courriers électroniques dans le système CRM

Activé(e) pour	Version préliminaire publique	Disponibilité générale
Utilisateurs, automatiquement	-	30 juin 2024

Valeur commerciale

Les pièces jointes, qu’elles proviennent de courriers électroniques ou de réunions, contiennent un contexte crucial, tel que les demandes de propositions (RFP). Il est essentiel de garantir que ces documents restent liés de manière transparente aux courriers électroniques lorsqu’ils sont enregistrés sur la plateforme CRM. En préservant ce contexte, vous améliorez votre capacité, en tant que vendeur, à accéder facilement à des informations vitales et ainsi, à favoriser des informations plus approfondies et une collaboration plus fluide.

Détails de la fonctionnalité

Lorsque vous enregistrez un courrier électronique sur votre plateforme CRM à partir de Copilot pour les ventes, toutes les pièces jointes sont automatiquement enregistrées avec lui. Cela vous permet de rester informé à la fois du contenu des courriers électroniques et des informations utiles contenues dans les pièces jointes.

Voir aussi

Enregistrer les activités Outlook dans votre système CRM (documents)