Créer un devis de projet (Project Service)
Important
Dynamics 365 Project Service Automation est devenu Dynamics 365 Project Operations. Pour plus d’informations, voir Transition de Project Service Automation.
S’applique aux versions 2.x et 1.x de l’application Project Service
La création d’un devis est similaire à la création d’une opportunité. Lorsqu’une opportunité concerne des informations internes, le devis est le document que vous envoyez aux clients potentiels. Vous pouvez créer un ou plusieurs devis pour chaque opportunité. Lorsque vous créez un devis à envoyer à votre client potentiel, vous êtes dans la phase Proposition de votre projet.
Pour créer un devis depuis une opportunité, accédez à Project Service > Opportunités, puis cliquez sur l’opportunité pour laquelle vous souhaitez créer un devis.
Cliquez sur Étape suivante sur le côté droit de la barre de processus, puis sélectionnez un devis existant ou cliquez sur Créer pour créer un devis.
Dans la zone Résumé, modifiez toutes les informations selon vos besoins.
Cliquez sur Enregistrer pour créer le devis et pouvoir continuer de le modifier.
Pour ajouter un produit au devis, cliquez sur Nouveau sous Lignes basées sur le produit dans la zone Lignes de devis. Sélectionnez un article dans la zone Nom du produit, puis spécifiez la quantité, le prix de vente et le montant du devis.
Pour ajouter une estimation de projet au devis, cliquez sur + sous Lignes basées sur le projet dans la zone Lignes de devis. Entrez le nom, le montant du budget et le projet, si disponible. Si vous devez créer un projet avec une structure de répartition du travail pour proposer une estimation, voir Créer un projet.
Lorsque vous avez fini d’apporter des modifications, cliquez sur le bouton Enregistrer dans le coin inférieur droit de l’écran.
Lorsque vous êtes prêt à envoyer un devis à un client, cliquez sur Plus (…), cliquez sur Exécuter un rapport, puis cliquez sur Devis. Enregistrez le rapport comme document Word, modifiez-le le cas échéant, puis envoyez le devis à votre client.
Si votre client accepte votre devis, cliquez sur Fermer comme conclu en haut de l’écran Devis. Si le client souhaite que vous changiez des éléments, suivez ce processus complet à nouveau pour créer un devis. Si votre client décide de ne pas utiliser vos services pour l’instant, cliquez sur Fermer comme perdu en haut de l’écran Devis.
Lorsque vous fermez un devis comme conclu, votre projet passe à l’étape Contrat, et l’écran Contrat du projet vous invite à créer un contrat pour ce projet.