Créer un projet (Project Service)
Important
Dynamics 365 Project Service Automation est devenu Dynamics 365 Project Operations. Pour plus d’informations, voir Transition de Project Service Automation.
S’applique aux versions 2.x et 1.x de l’application Project Service
Créez un projet à l’aide des fonctionnalités Project Service dans Dynamics 365 pour Customer Engagement lorsque vous souhaitez créer une opportunité, un devis ou un contrat pour les services basés sur un projet. Les fonctionnalités de Project Service vous aident à gérer votre projet de l’opportunité à la fin. Lorsque vous créez un projet, vous devez également créer une structure de répartition du travail, qui affecte vos devis, estimations de coût et la gestion des ressources.
Accédez à Project Service > Projets.
Cliquez sur Nouveau projet.
Dans la zone Résumé, entrez le nom de votre projet, puis fournissez autant de détails que possible. Les champs obligatoires sont signalés par un astérisque (*) rouge.
Cliquez sur Enregistrer pour créer votre projet et pouvoir continuer de le modifier.
Ensuite, vous devrez créer une structure de répartition du travail pour votre projet afin de définir les tâches, le calendrier et les rôles de ressources requis pour le projet.
Note
Lors de la planification, Project Service Automation respecte le fuseau horaire du modèle Heure de travail appliqué. Cependant, lors de l’affichage des tâches planifiées, les dates de début et de fin d’une tâche seront affichées dans le fuseau horaire de l’utilisateur. Cela s’applique aux autres vues chronologiques dans le formulaire Projet. Si le fuseau horaire de l’utilisateur ne correspond pas au fuseau horaire du modèle d’heure de travail appliqué au projet, un avertissement expliquant la différence apparaît.